据全球分析师预测,2013年将是债务资本市场繁荣发展的一年,亚洲市场尤为突出,交易量飙升,且新发行项目表现良好。
盛德律师事务所(“盛德”或“本所”)仅在2013年头几周内就已成功完成12项高收益的亚洲债务资本交易。其中,本事务所不仅协助碧桂园、世茂房地产及雅居乐地产等顶尖房地产开发商开展交易,还向其他行业的多个发行商提供法律服务,例如,复星国际,一家中国综合类企业集团,主要业务包括医药、房地产、钢铁及采矿,以及亨得利,某国际知名瑞士手表在大中华地区的最大零售商。上述2013年的交易融资总额达57亿美元。
本事务所还协助摩根大通、渣打银行及瑞士银行,处理Metropolitan Light Company的发行项目,该项目由Metropolitan Light Company和香港宽频网络有限公司提供担保。盛德美国企业融资业务团队驻香港合伙人雷懿德律师称“此次发行大获成功,在本已拥挤不堪的债券市场上备受投资者欢迎。”
本事务所在亚洲区深厚丰富的经验不仅备受客户称赞,涵盖香港法、英国法和美国法的国际化平台也受到客户青睐。协同合作的文化使本事务所能够集合全球办公室的专业优势,及时、高质量地完成交易,包括高收益债券、投资级债券、“点心”债券、可转换债券、混合型及永久债券等。
自2012年1月至今,本事务所为20项适用纽约州法的高收益交易项目提供专业法律意见。此外,本事务所还向广州富力地产股份有限公司就适用英国法的创新型离岸高收益债券融资项目提供专业法律意见;向中国开发银行根据香港法律发行的两只“点心”债券的承销商提供专业法律意见;向顶益集团就其价值5亿美元的投资级债券提供专业法律意见。
谢瑞德律师是盛德的合伙人,常驻于本事务所香港和新加坡办公室,在亚洲从事法律工作将近
20年。他强调,“凭借宽广的平台、丰富的相关地区业务经验和广泛的业务范围,本事务所能有效地为客户提供有关复杂金融产品的专业法律意见,并协助客户按期完成交易,帮助客户适时进入市场交易窗口,为其赢得最佳融资条件。
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