盛德两项交易荣获《财资》杂志大奖

近日，在由知名国际财经杂志《财资》（The Asset）举办的“Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards”2019年度奖项评选中，盛德办理的两项交易荣获大奖。该奖项关注侧重于可持续增长的重大交易，并对推动此类交易的机构加以表彰。

盛德此次获奖的交易为：

复星国际有限公司发行的4亿欧元高级债券被评为企业集团领域“最佳债券”；
佳兆业集团控股有限公司发行的4亿美元高级债券被评为房地产领域“最佳高收益债券”。

盛德助力佳兆业集团控股有限公司，参与其依据144A条款及S规则发行的本金4亿美元、年息11.95%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。佳兆业集团随后亦成功增发本金2亿美元的高级债券。本次发行的债券是中国房地产企业在2015年以后首次依据144A条款所进行的发行，也是本所继之前协助佳兆业于2014年依据美国证券法144A条款发行债券后再次依据美国证券法144A条款发行的高级债券。本次发行进一步拓宽了佳兆业投资者基础，并吸引了美国投资者认购新发行的债券以及于二级市场交易债券的兴趣。盛德团队主要成员为合伙人律师熊玉萍和顾问律师施正基。