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盛德荣膺2020《国际金融法律评论》(IFLR)亚太大奖
2020年5月7日
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盛德在《国际金融法律评论》(IFLR)近日公布的2020年度亚太地区大奖评选中,荣获两项大奖:
IFLR亚太年度大奖在业内享有较高的声誉,旨在表彰该地区具有法律创新意义的跨境交易。IFLR在接受律所合伙人、公司法务和客户以书面形式提交的直接提名基础上,进行了大量访谈,综合评选出了获奖名单。
盛德代表作为贷款人和承销商的渣打银行、澳新银行、星展银行、荷兰国际集团和Mandiri Securities办理了6.5亿美元债券融资前的过桥贷款,为处于市场领先地位的PT Medco Energi Internasional Tbk(“Medco”)收购在伦敦上市的油气勘探和生产公司Ophir Energy plc(“Ophir”)提供资金。
该交易具有高度创新性,是为数不多使用“债券融资前的过桥贷款”架构,为公开收购伦敦证券交易所(“LSE”)上市公司提供融资的交易之一。此次通过债券融资前的过桥贷款获得融资的交易,也是印度尼西亚公司首次收购在大型成熟交易所上市的上市公司(此外,盛德新加坡和伦敦团队代表收购方Medco参与了收购)。
盛德律师高超的实务水平和丰富的项目经验是本交易成功的关键,具体表现在:分析和管理LSE收购委员会事项的能力,办理英国和东南亚众多过桥融资和设计高收益交易架构的丰富经验,以及新加坡、伦敦和达拉斯办事处的无缝隙合作。
盛德团队由合伙人律师谢瑞德主导,其他成员包括合伙人律师Alan Grinceri、James Crooks、Kelly Dybala以及顾问律师钟英铭。
盛德债券资本市场业务组屡获殊荣,办理的交易额和交易量多年来稳居亚太第一。今年以来,团队持续表现出色,仅在第一季度已为中国和东南亚超过45笔债券资本市场交易提供了法律服务,共募集了180多亿美元。