盛德助力海底捞完成标杆性投资级境外债券首次发行

盛德律师事务所作为海底捞国际控股有限公司（HKEX: 6862）（简称“海底捞”）之法律顾问，协助其成功首次发行6亿美元、年息2.150%、于2026年到期的票据。海底捞本次首发的境外美元债券获得标普和惠誉投资级评级均为BBB。摩根士丹利、中金公司、招银国际及瑞士信贷在本项目中担任承销商。

本次交易是全球中式餐饮企业首笔境外美元债券发行，并实现了全球餐饮行业同年期及评级区间有史以来最低发行利率。海底捞是全球领先、快速增长的中式餐饮品牌，主打火锅品类。弗若斯特沙利文公司数据显示，海底捞在中国整体餐饮市场和火锅餐厅市场2019年收入位列中国以及全球第一。本次交易是继盛德团队2018年9月协助海底捞完成香港上市之后海底捞在国际资本市场上实现的又一里程碑。

盛德团队由合伙人律师吕梦宇和钟晴川率领，律师孟祝眉和顾雨薇、法律经理张訸宁、中国顾问王传文及法律助理李美仪和刘捷提供支持。