盛德律师事务所作为兆科眼科有限公司(HKEX:6622)(“兆科眼科”)的美国法律顾问,协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金总额19.4亿港元(2.50亿美元),如超额配售权完全行使则可以达到22.3亿港元(2.88亿美元)。高盛(亚洲)有限责任公司及富瑞金融集团香港有限公司为本次发行项目的联席保荐人。
本上市项目是李氏大药厂控股有限公司(HKEX:0950)分拆兆科眼科独立上市。兆科眼科在本次发行中引入的战略基石投资者包括CaaS Capital、新加坡政府投资公司、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、Matthews Asia、奥博资本及VMS Investment。
兆科眼科是一家专门从事眼科药物研发、生产和商业化的公司,致力于满足中国巨大的未满足医疗需求。其丰富的创新药和仿制药的产品组合涵盖了眼表眼底的大部分主要眼科适应症,包括干眼症、湿性老年性黄斑部病变、糖尿病性视网膜病变、近视眼以及青光眼等。
盛德团队由合伙人律师钟晴川及季如春率领,团队成员还包括顾问律师曾伟林,律师冯艳红及穆唯雅,法律经理方思媛及高级法律助理廉洁等。纽约办公室的高级顾问律师Brian M. Kaplowitz及顾问律师Carla G. Teodoro提供了美国1940年投资公司法案事宜支持,合伙人律师Nicholas Brown及律师Christian Molander-Barraza提供了美国税法事宜支持。
盛德作为兆科眼科的法律顾问还为其上市前交叉轮融资事项提供了法律服务,融资金额约1.45亿美元。投资人包括TPG亚洲、高瓴资本、奥博资本、正心谷资本、新加坡政府投资公司及其他联席投资人。该项目由合伙人律师季如春牵头。
兆科眼科是迄今第二家根据《上市规则》第18A章在香港上市的眼科生物科技公司,仅次于2020年7月上市的欧康维视生物。该上市项目也是盛德代表发行人。
盛德是国际律师事务所中极少数有专门的生命科学行业团队的律所,团队目前在全球拥有200多名律师。凭借深厚的专业知识,我们能够为客户在其整个生命周期中提供全方位的法律服务,从公司设立、公司治理和合规,到合作和许可、注册和商业化,再到风险投资/私募股权投资、首次公开发行以及其他股权/债务融资,以及境内和跨境并购。
盛德的香港上市业务在市场上保持领先地位。根据瑞恩资本的最新统计数据,过去24个月内(2019年4月至2021年3月),盛德的香港上市交易数量稳居香港律师排行榜的首位。