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盛德助力中国优然牧业集团有限公司于香港联交所主板成功上市
2021 年 6 月 18 日
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盛德律师事务所协助中国优然牧业集团有限公司(HKEX:9858)(优然牧业)成功完成在香港联交所主板的首次公开发行项目,为发行人募集资金约50亿港元 (6.44亿美元)。盛德在本项目中担任联席保荐人及承销商的香港及美国法律顾问。华泰金融控股(香港)有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司为本项目的联席保荐人及全球联席协调人。全球联席协调人还包括花旗环球金融亚洲有限公司及中信里昂证券有限公司。
优然牧业作为中国乳业上游市场的领导者,业务布局覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链,曾是伊利旗下附属公司。根据弗若斯特沙利文的数据显示,按2020年收入计,优然牧业是中国规模最大的乳业上游综合产品及服务提供商。优然牧业在本次发行中引入的战略基石投资者包括中信保诚及Harvest Private Wealth。
盛德团队由盛德全球管理委员会及执行委员会委员、亚太区管理合伙人蔡学雯律师及合伙人律师钟晴川率领,团队成员还包括顾问律师曾伟林、余嘉慧、王思雪,资深律师孟祝眉,律师顾雨薇及陈天赐,中国顾问刘若谷及法律助理谭皓之和杨晓恩。
盛德近年来协助多家知名消费品行业企业成功完成赴港上市,其中包括百胜中国控股有限公司(HKEX:9987;NYSE:YUMC)及海底捞国际控股有限公司(HKEX:6862)等。
盛德的香港上市业务在市场上保持领先地位。根据瑞恩资本的最新统计数据,过去24个月内(2019年6月至2021年5月),盛德的香港上市交易数量稳居香港律师排行榜的首位。