Jeremy Chase

CHASE律师的代表性交易包括代表*：

不良资产、投资组合和特殊情况

• 代表海城控股（Seatown Holdings）投资4亿美元优先担保第二留置权票据，为收购和运营部署在墨西哥湾的两个自升式钻井平台提供资金支持。
• 代表海城控股认购夹层贷款票据，以支持收购澳大利亚冷藏仓库投资组合。
• 代表中国东方资产管理股份有限公司向华平投资集团（Warburg Pincus）提供结构性次级夹层贷款，从而为华平参与化亚腾资产管理（ARA）私有化提供支持。
• 代表海城控股、Broad Peak和Tahan Capital Management提供1.7亿美元夹层融资，为黑石管理的一支基金收购Macquarie Wanda Real Estate Fund（一支中国房地产购物中心基金）的股权提供支持。
• 向LIM Advisors就雅加达一处房地产上设立的1.8亿美元的不良债权提供法律服务。
• 为德意志银行就购买摩根大通（JPM）管理的一个不良债务投资组合的融资提供法律服务。
• 代表Orchard Capital Partners处理印度尼西亚股东在印度尼西亚一个电力项目中发行的8400万美元股票挂钩票据。随后，代表Orchard Capital Partners向另一家美国投资银行出售票据，并对该交易进行了一系列3次重组以及最终退出印度尼西亚某私募公司。
• 代表借款人处理2800万美元的高级担保贷款（可拆分担保）和320万美元的韩国境内贷款（由香港一家特殊情况贷款集团提供）。
• 为作为贷款人和财务顾问的华泰资本财务有限公司根据香港法律进行的安排和分红计划就Enice Holding Company Limited（一家澳交所上市公司）的私有化提供法律服务。
• 为某特殊情况基金向中国某太阳能开发商提供2亿美元高收益贷款提供法律服务。
• 为某绿色能源基金就其向一家投资组合公司提供开发贷款以支持其拓展太阳能业务提供法律服务。
• 为作为借款人的某私募股权公司就其逾10亿美元房地产收购融资提供法律服务。
• 为作为借款人的帕拉姆•米特拉煤资源公司（Param Mitra Coal）获得印度某基金的高收益贷款以支持其在印度尼西亚的扩张提供法律服务。
• 为印度尼西亚电信公司Smartfren就其同意重组1亿美元的优先票据提供法律服务。
• 为某初创媒体公司就500百万美元的可拆认股权证贷款提供法律服务。
• 为Abax处理由在美国上市的美国存托股份（ADS）支持的3千万美元股票融资提供法律服务。
• 为Broad Peak就澳大利亚Hasties集团的不良债务投资提供法律服务。
• 协助新加坡某对冲基金在澳大利亚进行一些列投资，包括在大型公司破产案件中的不良资产。
• 为Orchard Capital Partners向PT Buana Listya Tama Tbk提供5千万美元的高级担保高收益贷款提供法律服务。
• 代表新加坡政府投资的某对冲基金参与5千万美元的融资项目，澳大利亚某房地产投资信托基金（REIT）利用该笔资金向原始开发商的清算人收购悉尼一家知名零售和商业资产。
• 为Orchard Capital Partners、海城控股、Apollo和美银美林投资Jasper Explorer发行的夹层债券提供法律服务，该笔投资高达7500万美元。Jasper Explorer发行该笔夹层债券用于翻新钻探船。
• 为日本某工业公司向印度尼西亚某煤炭开采上市公司提供1.5亿美元的股份支持融资提供法律服务。
• 向AMP Capital Investors就其在新加坡的商业房地产信托的再融资和随后重组贷款提供法律服务。
  
   

可转换、股票挂钩和杠杆债券

• 为招商银行就万达商业地产私有化项目提供60亿美元的高级担保贷款提供法律服务。这是香港上市公司中最大一笔私有化交易。该交易在《中国法律商务》（China Law & Practice）2017年度颁奖典礼上荣获了“年度最佳并购交易”大奖。
• 代表Aboitiz Power Corporation在菲律宾以12亿美元收购黑石集团 / Sithe Global在一家604MW亚临界燃煤电厂66.1%的股权和一家1336 MW绿地超临界燃煤电厂40%的股权。该交易获得了《亚洲法律杂志》（Asian Legal Business）2017年菲律宾法律大奖颁发的“年度最佳并购项目大奖”和“菲律宾年度杰出交易大奖”。
• 为招商银行参与Creat Technologies对Biotest AG的融资提供法律服务。
• 为招商银行参与马来西亚上市半导体制造商Unisem (M) Berhad的收购融资提供法律服务。
• 代表在澳交所上市的Alumina Limited成功发行与新加坡交易所上市的3.5亿美元可转换债券，这是Alumina Limited首次进行此类发行项目。同时也为随后通过要约收购所有已发行的票据提供法律服务。
• 为安排行参与澳交所上市公司Hillgrove Resources Limited发行的3500万澳元担保可转换债券提供法律服务。随后代表某投资者参与由Hillgrove Resources进行一系列票据回购。
• 为AMP AIMS REIT投资Optus Centre（赖德）的融资提供法律服务。这是该REIT在新加坡以外的第一笔投资。
  
   

结构性融资

• 作为高盛集团及其他贷款人的国际法律顾问，参与Lion City Rentals（一家优步子公司）总值6.9亿新币高级担保借贷融资，用于新加坡优步车队证券化项目。
• 为海城控股就2800万美元的有限追索权股票挂钩票据提供法律服务。该票据涉及纳闽某公司的印度尼西亚股票支持融资计划。
• 代表维珍澳洲航空，参与其7.96亿美元EEN发行（亚太区首个EETC形式发行）——此项交易被评为“亚太区年度最佳运输融资交易”。
• 代表安排行澳新银行参与一笔具有里程碑意义的6亿澳元的银团租赁交易，该交易为PT Leighton Indonesia和PT Thiess Indonesia的全部设备需求提供资金支持。
• 作为一家美国银行的国际法律顾问，参与一项为新加坡和澳大利亚的Amazon提供的结构性租赁项目，为该地区的电脑硬件要求提供资金支持。
• 为日本某金融科技初创公司参与由高盛提供的结构性仓库应收帐款融资提供法律服务。

*包括加入盛德之前完成的事宜。