胡 志桦
Raymond Oh

近期主要并购/私募基金项目包括代表*：

• Hennessy Capital Investment Corp. V（一家已上市的SPAC公司），与智加科技（Plus，原名Plus.ai）（一家全球领先的重卡自动驾驶公司）达成最终合并协议。合并完成后，智加科技将成为上市公司。根据交易条款，合并后的公司市值约为33亿美元。
• 国美零售控股有限公司（国美）(HKEX: 493)发行2亿美元可转换债券。拼多多公司（纳斯达克：PDD）将认购该债券。
• Rock Springs Capital对诺诚健华医药有限公司在香港首次公开发行进行基石投资。
• 海鑫集团有限公司（HKEX:1850）通过浩德融资有限公司为及代表Standard Dynamic Enterprises Limited（要约人）提出的强制性无条件现金要约，将所有已发行股份售予要约人。
• 华地国际控股有限公司（股份代号：1700）经Octopus (China) Holdings Limited根据开曼群岛公司法第86条以一项协议安排实现私有化。星展亚洲融资有限公司作为Octopus (China) 的财务顾问参与了这项价值45亿港元的私有化交易。
• 一家中国国内的生物技术公司与Alphabet Inc.的投资子公司和新加坡某大型主权基金成立合资企业，三方将合作(i)在中国内地进行临床试验管理和数据收集、生成、管理和分析的专有技术平台的本地化；以及(ii)在大中华区发展临床试验管理。该合资企业将在香港设立。
• 国新国际投资有限公司与其他中资投资人设立合资企业，从而推动“一带一路”战略下的投资策略，以及后续将合资企业的部分股权售予一位香港投资者。
• 华泰资本财务有限公司作为贷款人及财务顾问，根据香港法律实施安排和资本回报计划，对Enice Holding Company Limited（一家澳大利亚证券交易所上市公司）进行私有化。
• 美敦力旗下的Medtronic KL Holdings LLC将其持有的先健科技（一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司）全部股权以1.4亿美元出售给中国光大控股有限公司和另一位投资者。
• 美敦力公司对先健科技公司（一家在香港联交所创业板上市的公司）进行6600万美元战略投资。先健科技是一家中国领先的心血管及周边血管疾病与病症的先进微创医疗器械开发商、制造商和供应商。
• 自然美生物科技有限公司管理层发出收购要约，凯雷集团借此退出其作为自然美生物科技投资者位置。
• 中金公司认购海航集团发行的票据以协助海航集团向CWT Limited提出约10亿美元的全面收购。盛德在此项目中也向要约人财务顾问中金公司提供法律服务。CWT Limited是一家在新加坡上市的领先综合物流服务供应商。
• 受托牵头安排行招商银行股份有限公司为一家科瑞集团下属公司提供贷款，协助其拟以现金方式自愿收购德国制药公司Biotest AG。科瑞集团是一家中国投资集团，投资领域涉及医疗和制药、制造业、能源、金融和自然资源等。此项收购估值达9.4亿欧元。
• 招商银行，参与其为大连万达集团提供270亿港元（约合36亿美元）的贷款融资，用于收购大连万达商业地产股份有限公司（股份代号：3699）的全部已发行股本。这项2016年备受关注的交易是香港历史上进行过最大型的私有化项目之一。该交易荣获《中国法律实务》（China Law & Practice）“2017年度法律大奖（China Law & Practice Awards 2017）”颁发的“年度并购交易大奖”。
• 中国东方资产管理（国际）控股有限公司，参与其与鹰君集团有限公司设立合资企业，以作为一家美国房地产私募基金及作为一家关注中国市场的信贷机遇私募基金的普通合伙人，拟分别筹集10亿美元资金。
• 中华数据广播控股有限公司（一家在香港联交所创业板上市的公司），就其从四川长虹电器收购长虹佳华信息产品的控制股权提供法律服务。长虹佳华信息产品是一家在中国领先的信息科技产品经销商。此项交易价值约20亿港元，根据香港上市规则构成反向收购交易。
• 广州广船国际股份有限公司（一家A股和H股上市的公司），参与其对广州中船龙穴造船有限公司价值9.6亿人民币的战略收购，以及向多家投资人发行价值22亿人民币的H股新股。
• 建银国际证券有限公司，参与其向香港荣安投资有限公司提供价值2.2亿美元的贷款融资，以对其拟议收购百宏实业控股有限公司提供资金支持。建银国际资产管理有限公司，参与其对中国飞机租赁集团控股有限公司的首次公开发行前投资。中国飞机租赁集团目前已在香港联交所主板上市。
• 联席财务顾问德意志银行和招商证券股份有限公司，参与中集安瑞科在中国和欧洲通过价值约5.4亿美元的收购而进行的反向收购项目，以扩充其运输、存储及设备业务。
• 中国民生银行股份有限公司作为利明控股有限公司的融资人，通过花旗环球金融亚洲有限公司以有条件自愿性部分现金要约的形式收购亚美能源控股有限公司最多50.5%的已发行股本，并注销其最多50.5%未行使的购股权。
• 方源资本（FountainVest）与博裕资本（Boyu Capital）共同领投中国德琪医药科技有限公司（Antengene）1.2亿美元B轮融资，其他参投方包括新基（Celgene Corporation）和药明康德创投基金（WuXi Corporate Venture Fund）等。德琪医药是一家总部位于中国的生物制药公司，专注于临床新药的开发和商业化，以满足中国和亚太地区的医疗需求。
  
   

近期主要首次公开发行/企业融资项目包括代表*：

• 煜盛文化集团，参与其在香港联合交易所有限公司主板的首次公开发行。煜盛文化集团是中国快速增长的独立综艺节目制作商。发行总额：1.16亿美元。
• 天褔（开曼）控股有限公司，在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目。天福是一家中国的茶制品企业，主要从事茶制品的开发、销售和市场营销。此项目的保荐人及承销商包括瑞士信贷（香港）有限公司及中国国际金融有限公司。此项目被《财资》（The Asset）评为2011年“年度最佳小型股票发行交易”。发行总额：1.6亿美元。
• 万宝盛华大中华有限公司，参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行。万宝盛华大中华有限公司是大中华区综合人力资源解決方案及其他人力资源服务供应商。发行总额：6509万美元。
• 独家保荐人鼎佩证券有限公司，参与美亨实业控股有限公司在香港联合交易所主板以介绍形式上市。美亨实业控股有限公司及其子公司是一家从事外墙和幕墙系统设计、供应和安装的香港分包商。
• 南旋控股有限公司，参与其在香港联合交易所主板上市的项目。南旋控股有限公司是中国一家领先的针织品制造商。发行总额：7740万美元。
• 当代置业（中国）有限公司，参与其在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目。当代置业是中国一家房地产开发商，专注于节能及环保住宅的开发。
• 保荐人及承销商中信证券国际和国泰君安国际，参与英达公路再生科技（集团）有限公司在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目。英达公路是中国一家从事沥青路面就地热再生养护技术研究的企业。
• 联席牵头经理人汇丰银行及中国建设银行，参与中国保健食品公司瑞年国际有限公司在香港联合交易所的首次公开发行以及全球发售项目。瑞年国际是中国其中一家大型氨基酸营养补充剂制造商。
• 中国H股上市公司鞍钢股份有限公司，参与其价值26亿美元的首次双重A及H股供股项目。
  
   

*包括律师加入盛德前代表的项目。