曾 伟林
Dominic Tsun

曾律师曾率领团队参与及处理以下项目*：

• 特殊目的收购公司(SPAC)香港汇德收购公司（HKEX：7841），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，募集资金约10亿港元（1.28亿美元）。本项目是今年1月SPAC上市规则生效至今，市场上第三个成功完成的香港SPAC上市项目。香港汇德收购公司主要专注于在可持续发展及企业管治方面具备竞争优势且在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。

• 上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司（HKEX：2252），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及H股全球公开发售。本次发行募集资金总额约15.64亿港元（2.01亿美元）。本项目是微创医疗科学有限公司（HKEX：853）分拆旗下医疗器械公司在联交所独立上市。微创医疗机器人是首家在港交所上市的全球顶尖的手术机器人公司，致力于设计、开发及商业化手术机器人，以协助外科医生完成复杂的外科手术。

• 中国优然牧业集团有限公司（HKEX：9858），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，在项目中担任联席保荐人及承销商的法律顾问，本次发行募集资金约50亿港元（6.44亿美元）。优然牧业作为中国乳业上游市场的领导者，业务布局覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链。

• 兆科眼科有限公司（HKEX：6622），协助其成功完成首次公开发行并在香港联合交易所主板上市项目，本次发行募集资金约19.4亿港元（2.50亿美元）。本项目是李氏大药厂控股有限公司（HKEX：0950）分拆兆科眼科独立上市。兆科眼科是一家专门从事眼科药物研发、生产和商业化的公司，致力于满足中国巨大的未满足医疗需求。
• 美图公司（HKEX：1357）在香港联交所主板进行的6.29亿美元首次公开发行。在项目中担任联席保荐人和承销商法律顾问。美图公司是中国领先的移动互联网公司。
• 中国华融资产管理股份有限公司（中国第一大金融资产管理公司）在香港联交所进行的25亿美元首次公开发行及上市。在项目中担任汇丰、高盛、建银国际、瑞信、工银国际、中国国际金融股份有限公司、花旗和美林（作为联席全球协调人和联席账簿管理人）以及华融国际、中银国际亚洲、招银国际、广发证券、招商证券、星展亚洲、交银国际、农银国际融资、德意志银行、富瑞金融、野村、摩根士丹利、中信里昂证券及中信建投（国际）（作为其他联席账簿管理人）的法律顾问。
• 中国铁路通信信号股份有限公司（全球最大的轨道交通控制系统供货商）在香港联交所进行的14.2亿美元首次公开发行（行使超额配股权之前）。在本项目中，花旗、摩根士丹利和瑞银证券为联席保荐人和联席账簿管理人，麦格理资本、中银国际、高盛、招商证券、招银国际和海通证券为其他联席账簿管理人。
• 大唐环境产业集团股份有限公司（中国大唐集团旗下发展环保节能业务的唯一平台，中国五家大型国有独资发电集团之一）在香港联交所进行的2.63亿美元首次公开发行（行使超额配股权之前）。在本项目中，中信里昂证券为独家保荐人和账簿管理人，德意志银行、招商证券、海通证券、汇丰、农银国际和法国巴黎证券为其他联席账簿管理人。
• 中国银河证券股份有限公司（一家中国证券行业领先的综合性金融服务提供商）31亿美元H股配售事宜。在项目中担任牵头配售代理高盛、中国银河国际和野村的法律顾问。在发布公告时，此次配售成为2015年中国当时规模最大的后续发行及亚洲第二大后续发行。
• 波音公司（作为基石投资者）通过投资参与中银航空租赁有限公司（一家全球领先的飞机经营性租赁公司）在香港联交所进行的11.2亿美元首次公开发行及上市。
• 中石化炼化工程（集团）股份有限公司在香港联交所进行的17.8亿美元的首次公开发行和上市。在项目中担任摩根大通证券、中信证券、瑞银和高盛（联席全球协调人及联席账簿管理人）以及中国国际金融有限公司、汇丰、海通国际证券集团有限公司、花旗全球市场、美林、德意志银行、交通银行、招银国际和中银国际（亚洲）（作为其他联席账簿管理人）的法律顾问。该交易被《亚洲法律顾问》评为“2013年度最佳交易”。
• 秦皇岛港股份有限公司（一家中国的码头运营商，其经营按吞吐量计算是全球最大的煤炭港）在香港联交所进行的首次公开发行，并同时按照144A规则/ S条例最终发售5.6亿美元的H股股份。在本项目中，花旗、中金和汇丰为联席全球协调人。
• 领先服饰、鞋类和时尚品牌业务公司利标品牌有限公司通过分拆以介绍形式在香港联交所上市。在项目中担任高盛、花旗集团和汇丰（作为联席保荐人）的法律顾问。利标品牌的上市是对恒生指数成份股利丰的分拆。
• 温州康宁医院股份有限公司（按2014年收入计算，是中国最大的民营精神专科医疗集团）在香港联交所进行的1.01亿美元首次公开发行。花旗环球金融亚洲有限公司和中信里昂证券资本市场有限公司为本交易的联席保荐人和联席全球协调人。
• 中国领先独立煤层气生产商亚美能源控股有限公司在香港联交所进行的2.95亿美元首次公开发行。汇丰和中国国际金融股份有限公司担任此次发行的联席全球协调人。
• 天鸽互动控股有限公司（一个由新浪公司部分所有的社交视频平台）在香港联交所进行的2.38亿美元首次公开发行。瑞银及中国国际金融有限公司为此公开发行的联席保荐人及联席全球协调人。
• 中国领先在线游戏公司云游控股有限公司在香港联交所进行的2.05亿美元首次公开发行和上市。在项目中担任摩根士丹利和摩根大通（作为联席全球协调人和联席帐薄管理人）以及中国国际金融有限公司和麦格理（作为联席帐薄管理人和联席牵头经办人）的法律顾问。
• 博雅互动国际有限公司（一家在线棋牌游戏开发商和运营商，在中国大陆、香港、台湾和泰国拥有业界领先的手机游戏业务）在香港联交所进行的1.45亿美元首次公开发行。在项目中担任瑞士信贷（作为唯一保荐人、全球协调人、联席账簿管理人和牵头银行）和华兴证券（作为联席账簿管理人和联席牵头银行）的法律顾问。
• 百奥家庭互动有限公司（国内领先儿童网页游戏开发商）在香港联交所进行首次公开发行，并同时按照144A规则/ S条例发行股份，募集资金约1.96亿美元。德意志银行和花旗集团为本次发行的联席全球协调人。
• 联众国际控股有限公司（一家在中国经营的领先在线棋牌游戏开发商和运营商）在香港联交所进行的1.07亿美元首次公开发行。在项目中担任富瑞金融集团香港有限公司和中国国际金融有限公司（作为联合账簿管理人）的法律顾问。
• 飞鱼科技国际有限公司（中国领先手游及网游开发商和运营商）在香港联交所进行8500万美元首次公开发行和上市。在项目中担任花旗和美银美林（作为联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人）的法律顾问。
• 科通芯城集团在香港联交所进行的1.77亿美元首次公开发售和上市。在项目中担任瑞银和富瑞（作为联席全球协调人和联席账簿管理人）和其他包销商的法律顾问。科通芯城集团是一家领先电商公司，经营中国最大的集成电路及电子元器件交易型电商平台 。
• 国微技术控股有限公司（全球付费电视广播接收及中国移动销售终端mPOS支付系统安全装置的领先供货商）在香港联交所进行的3,600万美元首次公开发行及上市。在项目中担任海通国际资本有限公司（作为独家保荐人）及海通国际证券有限公司（作为独家全球协调人和独家账簿管理人）的法律顾问。
• 毅德国际控股有限公司（一家中国商业开发公司，主要业务为中国各个城市大型商业中心的设计、施工和运营）在香港联交所的首次公开发售，并同时按照144A规则/ S条例最终发行2.143亿美元股份。在本项目中，瑞士银行和摩根士丹利为其联席全球协调人。同时还代表客户处理向平安不动产（平安保险旗下房地产投资管理机构）全资所有的一家私营企业发行1.2亿美元、于2020年到期、年息为7.00%的可转股票据。
• 长飞光纤光缆股份有限公司（YOFC）在香港联交所进行的1.52亿美元首次公开发行及上市。在项目中担任中金和高盛（作为联席保荐人和联席全球协调人）的法律顾问。YOFC是中国排名第一的光纤公司。
• 中国和谐汽车控股有限公司（一家在中国专营豪华及超豪华乘用车的领先汽车经销集团）在香港联交所进行的2.16亿美元的首次公开发行和上市。在项目中担任高盛和中金（作为联席保荐人和联席账簿管理人）的法律顾问。
• 信义光能控股有限公司从香港上市公司信义玻璃控股有限公司分拆，并以介绍形式在香港联交所上市。在上市项目中担任花旗（作为独家保荐人）的法律顾问。还作为花旗（作为独家配售代理）的法律顾问，协助其处理信义光能后续进行的分别为1亿美元及7千万美元的股权配售（包括在美国根据144A规则进行的出售）和先旧后新认购。
• 阳光油砂有限公司进行的首次公开发行及在香港联交所上市。在项目中担任摩根士丹利、德意志和中银（作为联席全球协调人）的法律顾问。本次交易共募集5.8亿美元。阳光油砂成为首家在香港上市的加拿大阿尔伯塔省注册成立的公司。
• Want Want China Finance Limited在香港联交所发行6亿美元、于2018年到期、年息为1.875%的优先担保票据，该票据由中国旺旺控股有限公司（一家香港上市公司）提供担保。在项目中担任摩根大通证券和美林国际、联昌国际和瑞穗证券（作为联席账簿管理人及牵头经办人）的法律顾问。
• 小南国餐饮控股有限公司在香港联交所进行的6600万美元首次公开发行及上市。在项目中担任美银美林、渣打银行、国泰君安和工银国际（作为联席账簿管理人及联席牵头管理人）的法律顾问。
• 售股股东中信产业投资参与三生制药公司（一家总部设在中国内地的 生物制药公司）进行的7.07亿美元首次公开发行。
• 私募股权投资财团（包括CDH Capital、中信产业基金和新天域资本）作为售股股东参与绿叶制药集团有限公司（一家总部设在中国内地的制药公司）进行的8.8亿美元首次公开发行。
• 广汇汽车服务股份公司，中国最大的汽车经销商和销售运营商（SSE: 600297），参与其正进行的以15亿美元部分收购要约收购宝信汽车集团有限公司。宝信汽车是一家中国大型汽车经销商和销售运营商（HKSE: 1293）。
• 中国最大的铝业生产商之一鑫仁铝业（SGX: MN5） 的结构性融资，包括（i）3.5亿美元的国际银团贷款；和 （ii）2.5亿美元的2020年到期有担保可转换债券。
• 中泛控股有限公司（HKSE: 715）向其间接控股股东中国泛海控股集团有限公司的联系人进行收购，交易金额达2.52亿美元，具体包括（1） 洛杉矶市中心区一个物业开发项目100%的股权；和（2）印度尼西亚北苏门答腊省棉兰工业区发电厂项目60%的股权，该交易构成香港《上市规则》项下的主要和关连交易。
• 泛海控股国际金融发展有限公司拟以11亿港元收购华富国际控股有限公司（HKSE：952）控股权以及拟作出11亿港元强制性现金要约收购华富国际控股有限公司剩余股份、认股权证和购股权。
• 新秀丽国际公司（一家在卢森堡设立的公司）进行的12.5亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任高盛、汇丰、摩根士丹利、苏格兰皇家银行和瑞银（作为联席账簿管理人）的法律顾问。
• 永利澳门有限公司进行的18.7亿美元首次公开发行和香港联交所上市。永利澳门成为在香港主板上市的首家美国控股的公司。
• SBI控股有限公司进行的2亿美元香港存托凭证全球发行及在香港联交所的第二上市。在项目中担任大和证券（作为全球独家协调人）的法律顾问。SBI是一家日本公司，在东京股票交易所和大阪股票交易所上市。该公司由此成为第一家在香港上市的日本公司，同时也是第一家发行香港存托凭证的公司。
• 伦敦证券交易所上市公司Kazakhmys PLC（一家在英格兰设立的富时100公司，在金属、石油和电力行业拥有多项权益）以介绍方式在香港联交所主板进行的第二上市。在项目中担任花旗银行、中金和摩根大通（作为联席保荐人）的法律顾问。
• 依利安达国际有限公司（一家在新加坡设立且上市的公司）以介绍方式在香港联交所主板首次上市。在项目中担任渣打银行（香港）有限公司（作为独家保荐人）的法律顾问。
• 华能新能源股份有限公司，一家在中国居领先地位的主要从事风力发电的的纯可再生能源公司，完成8.5亿美元首次公开发行及H股在香港联交所上市。
• 多伦多上市公司南戈壁能源有限公司4.38亿美元的国际发行。在项目中担任花旗及麦格理（作为联席全球协调人）的法律顾问。该交易包括在香港和加拿大的公开发行、国际私募配售（包括根据144A规则在美国的配售）和该公司股份在香港证券交易所的第二上市，成为首家在香港上市的英属哥伦比亚公司。
• 中国黄金国际资源有限公司（一家在加拿大不列颠哥伦比亚省注册成立并在多伦多上市的公司，其母公司为中国黄金集团公司）完成3.09亿美元的全球发行及同时在香港联交所首次上市，该公司由此成为第一家实现香港首次上市且在加拿大注册设立的公司。在项目中担任花旗和中银国际（作为联席账簿管理人和联席牵头经办人）的法律顾问。
• 蒙古矿业公司进行的7.47亿美元香港联交所首次公开发行和上市。这是第一家由蒙古人控制的、在香港上市的公司，也是第一家按照2010年6月实施的《第18章上市规则》完成上市的矿业公司。在项目中担任花旗集团和摩根大通（作为联席全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 铁矿石开采公司新矿资源有限公司进行的2.24亿美元首次公开发行和香港联交所上市。新矿资源有限公司是从新世界发展有限公司和新创建集团有限公司（两家香港上市公司）拆分出来的公司。在项目中担任花旗银行、麦格理和罗斯柴尔德（作为联席保荐人和账簿管理人）的法律顾问。
• 中信大锰控股有限公司（一家从上市公司中信资源控股有限公司分拆出的公司）进行的2.65亿美元首次公开发行和香港联交所上市。
• 中国金石矿业有限公司进行的1.93亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任花旗（作为独家全球协调人和独家保荐人）的法律顾问。
• 西藏5100水资源控股有限公司进行的约2亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任摩根大通、建银国际、中信证券国际有限公司和中国工商银行（作为联席保荐人和账簿管理人）的法律顾问。
• 辉瑞，作为基石投资者，参与在上海医药集团股份有限公司上市项目中的5,000 万美元投资。
• 全球领先的营养性饲料添加剂公司蓝星安迪苏营养集团有限公司拟进行的首次公开发行及在香港上市。蓝星安迪苏集团由蓝星持有 80%的股份，蓝星的控制人中国化工是中国最大的化工生产商。 蓝星安迪苏集团总部位于法国，在美国和欧洲其他地区开展业务。
• 恒鼎实业国际发展有限公司（中国西南部地区领先的民营煤炭综合一体化生产商，香港联交所上市公司）发行（a）约2.5亿美元以人民币计价，以美元结算的可转换债券，及 （b）4亿美元高收益票据。
• 海隆控股有限公司，中国一家具领先地位的非国有综合油田设备和服务供货商，进行的1.33亿美元首次公开发行及在香港联交所上市。
• 中信银行股份有限公司进行的59亿美元普通股首次公开发行，以及在香港和上海同时上市。
• 中信银行股份有限公司参与中信集团以6.29亿美元向西班牙BBVA银行出售中信银行4.83%的股份。
• 雅虎！参与阿里巴巴网络有限公司的首次公开发行和香港联交所上市，以及后续出售其在阿里巴巴网络有限公司持有的基石股份。
• SOHO中国有限公司进行的19亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任高盛、汇丰银行及瑞银投资（作为全球协调人）的法律顾问。
• 比亚迪电子（国际）有限公司（首家从香港上市H股公司分拆出并在香港上市的公司）进行的7.58亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任瑞银投资（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 海丰国际控股有限公司进行的4亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任花旗（作为独家全球协调人和独家保荐人）的法律顾问。
• 九兴控股有限公司进行的3.88亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任高盛（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 国际煤机集团进行的3.28 亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任瑞银投资（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 中国联塑集团控股有限公司进行的2.5亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任摩根大通及瑞银投资（作为联席全球协调人和联席保荐人）的法律顾问。
• 互太纺织控股有限公司进行的2.46亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任花旗及摩根士丹利（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 理士国际技术有限公司进行的2.29亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任花旗（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 雷士照明控股有限公司进行的2.11亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任高盛及汇丰银行（作为联席全球协调人和联席保荐人）的法律顾问。
• 禹洲地产股份有限公司进行的2.09亿美元首次公开发行和香港联交所上市。
• 中国地产控股有限公司进行的2.07亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任美林（作为全球协调人和联席保荐人）的法律顾问，项目中另一家联席保荐人为Cazenove。
• 达创科技控股有限公司（一家从台湾上市公司台达电子工业股份有限公司分拆出的公司）进行的1.81亿美元首次公开发行和香港联交所上市，以及被台达电子工业股份有限公司以1.42亿美元收购并完成私有化。
• 中国智能交通系统（控股）有限公司进行的1.06 亿美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任美银美林、建银国际及麦格理（作为联席全球协调人和联席保荐人）的法律顾问。
• 格菱控股有限公司进行的7,200万美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任摩根士丹利（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 金宝通集团有限公司进行的6,780万美元首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任摩根大通（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 衣念时装中国控股有限公司（一家大型韩国企业在中国境内的业务）进行的首次公开发行和香港联交所上市。在项目中担任花旗、高盛及瑞银投资（作为全球协调人保荐人）的法律顾问。
• 资本集团对人和商业控股有限公司进行的上市前投资。
• 保荐人完成联交所接纳新加坡为符合香港上市资格的司法管辖区项目。
• 保荐人完成联交所接纳塞浦路斯为符合香港上市资格的司法管辖区项目。
• 保荐人完成联交所接纳日本为符合香港上市资格的司法管辖区项目。
• 国际资源集团有限公司以2.32亿美元收购印度尼西亚Martabe金银矿项目，以及5.87亿美元的相关配股交易。在项目中担任摩根士丹利（作为财务顾问及独家承销商）的法律顾问。
• 中国平安保险（集团）有限公司进行的18亿美元全球发行和香港上市，该交易是2004年香港市场最大的首次公开发行项目。在项目中担任中银国际、高盛、汇丰银行及摩根士丹利（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 2004年，领汇管理有限公司作为领汇房地产投资信托基金的管理人，参与设立领汇房地产投资信托基金及处理该基金拟以40亿美元从香港房屋委员会购买180家零售商场和停车场的相关事宜。
• 中国石油天然气股份有限公司参与中国石油天然气集团公司的重组工作和中国石油天然气股份有限公司的成立，及日后中国石油天然气股份有限公司完成29亿美元的全球发行，以及在纽约、香港两地同时上市。上述重组工作涉及140万名员工和约50,000项房地产，是香港市场迄今最复杂的上市前企业重组交易之一。
• 2004年，交通银行有限公司进行的16亿美元首次公开发行和在香港联交所上市。
• 联想集团有限公司分拆神州数码有限公司，该交易架构是香港市场迄今最复杂的分拆交易之一。在项目中担任高盛（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 和记电讯国际有限公司（一家从和记黄埔有限公司分柝出的公司）进行的8.9亿美元首次公开发行和在香港联交所上市。
• 富士康国际控股有限公司进行的4.87亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市。在项目中担任高盛及瑞银投资（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 大新银行集团有限公司（一家从大新金融控股有限公司分拆出的公司）进行的3.21亿美元首次公开发行和在香港联交所上市。在项目中担任汇丰银行（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 太平洋航运集团有限公司进行的1.6亿美元首次公开发行和在香港联交所上市。在项目中担任高盛（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 晶门科技（国际）有限公司进行的1.35亿美元首次公开发行和在香港联交所上市。在项目中担任摩根大通（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 渣打银行进行的3.77亿美元香港公开发行和在香港联交所上市。在项目中担任高盛（作为全球协调人和联席保荐人）的法律顾问。
• 云顶香港有限公司（前丽星邮轮有限公司）进行的4.98亿美元首次公开发行和在香港联交所上市。在项目中担任瑞士信贷第一波士顿及汇丰银行（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 中国民航信息网络股份有限公司进行的1.42亿美元首次公开发行和在香港联交所上市。在项目中担任高盛（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited进行的1亿美元首次公开发行和在香港联交所上市。在项目中担任汇丰银行（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 利和经销集团有限公司进行的5,400万美元首次公开发行和在香港联交所上市。在项目中担任汇丰银行（作为全球协调人和保荐人）的法律顾问。
• 英国石油作为战略投资者在中国石油化工股份有限公司（中石化）的首次公开发行中投资不超过4亿美元。
• 多家香港上市公司完成股份增发，其中包括仪征化纤股份有限公司增发H股（是香港市场进行的第一个H股增发交易）。
• 多家承销商和配售代理人完成香港上市公司的配股交易，其中包括中银（香港）有限公司19亿美元的配股交易，为香港当时最大规模的配股交易。还为摩根士丹利和其他配售代理人完成保利协鑫能源控股有限公司根据特别授权进行的4.72亿美元配股交易提供了法律服务。
• 亚洲电力发展有限公司（“CEPA”）完成Southern Company以32亿美元收购在香港上市的CEPA （是当时除日本外亚洲最大的收购交易），及此后Southern Company （现称为Mirant）出售其拥有的沙角C电厂（一家位于广东的发电厂）33%股权。
• 中国电信有限公司完成对国内电信业务和资产的两轮收购（交易金额分别为56亿美元和82亿美元）。在项目中担任摩根大通（作为独立财务顾问）的法律顾问。
• 多家香港上市公司（包括中石油）的持续合规事务。

*包括加入盛德前参与的项目。