丘 彦华
Damien Yeow

近期项目经验如下*：

兼并和收购

• 为一家美港两地上市公司收购一家中资快餐店合资企业的第二大股权提供法律服务。
• 为一家香港上市公司拟从一家瑞士集团收购在中国拥有长期收购许可协议的某即饮饮料在中国的业务提供法律服务。
• 为财务顾问招商证券香港有限公司就大唐国际发电股份有限公司向中国大唐集团公司及其关联方发行H股提供法律服务。中国大唐集团获得了清洗豁免。H股发行所得款项总额约62.2亿港元 （约8亿美元）。
• 为一家香港上市公司对另一家经营同类业务的香港上市公司拟进行的强制性要约提供法律服务，包括试收购卖方保留的剩余股权。
• 为由同一中国自然人控制的一家在上海证券交易所上市的A股公司及三家香港上市公司的重组提供法律服务，包括将一家香港上市公司的控股权转让给该A股公司、由该A股公司在获取中国外汇及其他监管机构批准后提出对剩余股份提出强制性要约、向香港证券及期货事务监察委员会提交有关是否需要根据连锁关系原则同时对控股权被转让公司的香港上市附属公司提出要约的预沟通函，以及对最后一家香港上市公司为了减少该A股公司筹集的资金而发出的不可撤回不接受要约承诺函。
• 为持有香港上市公司股份的家族信托的诸多内部重组提供法律服务，包括就因相关一致行动团体的组成变化而触发的强制收购责任向香港证券及期货事务监察委员会提交豁免申请。
• 为一家曾通过债务偿还安排计划而获救的香港上市公司提供法律服务，协助该公司在第一阶段反向收购其母公司欧洲汽车零部件部门、重新申请上市，以及拟在第二阶段以代价股份收购其母公司美国汽车零部件部门。
• 为一家香港上市公司提供法律服务，在第二阶段以对价股收购大股东其余的中国零售电子业务，该重大关联收购涉及向香港证券及期货事务监察委员会申请清洗豁免。
• 为一家香港上市公司提供法律服务，公司拟发行代价股份收购通过VIE架构持有的中国支付服务商业的所有经济利益。
• 为中国房地产开发集团收购在香港经营受监管业务的证券及期货公司提供法律服务，包括买方及关联方就主要股东变动向香港证券及期货事务监察委员会申请所需要准备的披露。
• 为一家香港上市公司因未来可能进行分拆或首次公开发行而收购IVF（体外受精）业务提供法律服务。
• 为香港上市公司收购饮料部门集团控股公司退股的日本合资合伙人的股份、美国合资合伙人放弃的优先购买权提供法律服务。
• 为一家香港上市公司就拟收购事项向香港联交所提交关于不适用上市规则第14.06（6）条（反收购或被视为新上市的极端非常重大收购）的预沟通函提供法律服务。
• 为一家香港上市公司出售中国电动公交业务提供法律服务。
• 为业主拟出售中国电影院运营商以代替在美国上市提供法律服务，本次交易涉及VIE控股结构。
• 为一家香港上市公司根据上市规则第13.24条（足够的经营规模）、第14.82条（纯现金公司）及第14.92条（在控制权变更后24个月内出售业务）向香港联交所提交预沟通函提供法律服务，内容包括香港上市公司转向轻资产模式重组其业务。
• 为一家香港上市公司提供法律服务，研究新鲜产品和电子部门能否分拆单独上市，包括转让租赁合同、许可证、分销和供应合同以及员工，并且划分其他共享的资源。
• 代表一家泰国企业集团与其日本企业集团合作伙伴购买一家在香港上市的中国国有企业的旧股以及认购新股，从而对该国有企业进行战略持股、达成三方战略合作协议。此举是该中国国企混改的一部分。
• 为多家香港上市公司认购不涉及强制性要约的新股认购以及被清洗的新股认购提供法律服务。
• 为香港上市公司的股东要求召开股东大会，以罢免不合作的现任董事并委任替代人提供法律服务。

 私有化

• 为一家香港上市公司拟通过开曼股权安排计划进行私有化和退市提供法律服务，包括可转换债券持有人和贷款银行给予豁免、与中国控股股东签署同意不退股的转期协议、中国白骑士作为要约人，以及在私有化完成后在中国重新上市。
• 为一家台湾上市母公司拟通过开曼股权安排计划将其香港上市子公司私有化和退市提供法律服务，涉及与丹麦和日本第二大和第三大股东签署同意不退股的转期协议，以及获得台湾经济部投资审议委员会的批准。
• 为一家在中国运营超市的H股上市公司的私有化和退市提供法律服务。
  

债务重组

• 为一家已经进入第三阶段退市程序的香港上市公司提供法律服务，包括同时期在香港和百慕达申请、以新股偿还债务的债权人协议安排，债权人股份的现金替代方案、为原股东提供有包销的公开要约以便它们可以认股减少股权稀释、关联包销商、临时清盘人的解职以及清盘令的永久搁置。
• 为一家已经进入第三阶段退市程序的香港上市公司提供法律服务，包括同时期在香港和开曼群岛申请的债权人协议安排、三组欧洲发行的国际债券开会批准其受托人投票赞成协议安排、与贸易债权人签订的独立和解协议、白骑士认购新股提供现金以支付折减后的计划债务以及处置印尼矿山。
• 为一家香港上市公司已发行的拟可转换债券的重组提供法律服务，涉及折减、停顿执行、处置运输煤炭的公路，以筹集现金实现还款。

商业安排

• 为一家台湾企业集团与日本上市公司成立合资企业，在中国各地销售馒头提供法律服务。
• 为一家台湾企业集团正在与美国制造商谈判，以获得素食产品者全中国的长期分销权提供法律服务。
• 为一家法国国有企业与香港合资伙伴就香港和欧盟之间的新业务问题提供法律服务。
• 为香港金融集团有关新加坡合资数字银行的拟议股东协议提供法律服务。
• 为一家中国罐装厂提供涉及不同饮料的全中国罐装分销框架协议的法律服务，包括RTD（即饮）咖啡饮料和谷物饮料以及饼干和包装材料的框架供应协议。
• 为一家中国咖啡烘培公司与国际咖啡连锁店拟签订全中国咖啡烘培协议提供法律服务。
• 为一家消费者光学领域的德国制造商提供涉及出售中国零售光学制造及分销业务的法律服务，包括与买方签订长期分销及知识产权许可协议和结算未收齐客户应收款的过渡安排，以及随后的争议仲裁。

香港联交所首次公开发行

• 特殊目的收购公司(SPAC)香港汇德收购公司（HKEX：7841），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，募集资金约10亿港元（1.28亿美元）。本项目是今年1月SPAC上市规则生效至今，市场上第三个成功完成的香港SPAC上市项目。香港汇德收购公司主要专注于在可持续发展及企业管治方面具备竞争优势且在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。
• 百胜中国控股有限公司（HKEX:9987; NYSE:YUMC）, 协助其成功完成在香港联合交易所主板的第二上市项目，募集资金净额约 170亿港元（约22亿美元）。百胜中国是目前中国最大的餐饮企业，旗下拥有餐饮品牌包括肯德基及必胜客，以及小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌。
• 为一家俄罗斯铝业公司提供法律服务，协助其进行其全球首次公开发行以及在香港证券交易所上市，并同时在巴黎证券交易所专业分部发行全球存托凭证，涉及在香港只向高净值投资者分配每手面值不少于20万港元的股票以及香港招股说明书中加入健康警示，并涉及向联交所提交有关创始人正在进行的诉讼对公司的影响、对物业估值的豁免以及第一次使用泽西岛作为上市公司注册地的预先沟通函，以及参与项目企业人士必遵守的多司法辖区宣传指南。
• 为一家澳门赌场的首次公开发行提供法律服务，服务内容涉及与在美国上市的、位于拉斯维加斯的母公司的共享服务协议、商标许可协议和竞业禁止契约，以及发行人和其母公司的公司治理结构之间的协调和持续的合规要求。
• 为一家中东海水淡化、污水处理厂以及其他水利设施管理系统设计公司提供关于其拟进行的首次公开发行的法律服务，包括第一次使用根西岛作为上市公司注册地的预先沟通函。
• 为一家准备在香港上市的中国精密工具制造商的保荐人提供法律服务。
• 为一家准备首次公开发行的房地产投资信托基金提供涉及信托文件的法律服务。
• 为数只私募基金拟对一家准备在香港上市的中国医院运营商进行上市前投资提供法律服务。
• 为阿联酋的资本对中国投资者投资的中东在线购物网站进行上市前投资提供法律服务。
• 为中国公司向香港联交所提交有关供应和销售过度集中问题的预沟通函提供法律服务。
• 向香港联交所提交有关香港上市母公司分拆子公司的预沟通函。
• 向香港联交所提交有关个人是否适合担任香港上市公司董事的预沟通函，包括其事前涉嫌的反贿赂检控及联交所复核聆讯。
• 向香港联交所提交有关金融集团账簿管理人配售股份给其关连客户的预沟通函。
  
   

*包括加入盛德前办理的事项。