钟 晴川
Oliver Zhong

钟律师有代表性的项目包括：

股本及股本相关

• 代表联席保荐人及承销商，参与北京友宝在线科技股份有限公司（HKEX：2429）在香港联合交易所主板的首次公开发行项目及H股上市。本次发行募集资金约3000万美元。友宝是中国领先的无人零售经营商，拥有全国规模最大的自动售货机网络。 
• 代表乐舱物流股份有限公司（HKEX：2490），协助其完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。乐舱物流是中国领先的民营跨境海运物流服务提供商。 
• 代表联席保荐人及整体协调人中信建投（国际）融资有限公司、招商证券（香港）有限公司以及其他承销商，参与乐华娱乐集团根据S规则在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。乐华娱乐是中国知名的艺人管理公司。根据弗若斯特沙利文的资料，以艺人管理收入计算，乐华娱乐在中国占据最大的市场份额。
• 代表微创脑科学有限公司，参与其根据144A条款和S规则在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。微创脑科学是一家领先的中国神经介入医疗器械公司。是次上市是从香港上市公司微创医疗科学有限公司的分拆。
• 代表上海微创医疗机器人（集团）有限公司，参与其根据144A条款和S规则、依赖上市规则第18A章在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。微创机器人是首个在港交所上市的、全球第一梯队的手术机器人公司，致力于设计、开发及商业化手术机器人，以协助外科医生完成复杂的外科手术。是次上市是从香港上市公司微创医疗科学有限公司的分拆。
• 代表联席保荐人华泰和瑞士信贷以及其他承销商，参与中国优然牧业集团有限公司根据144A条款和S规则在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。优然牧业是中国乳业上游市场的领导者，曾是伊利旗下子公司。
  
• 代表兆科眼科有限公司，参与其根据144A条款和S规则、依赖上市规则第18A章在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。兆科眼科是一家专门从事眼科药物研发、生产和商业化的公司，致力于满足中国巨大的未满足医疗需求。是次上市是从香港上市公司李氏大药厂控股有限公司的分拆。
• 代表苏州贝康医疗股份有限公司，参与其根据144A条款和S规则、依赖上市规则第18A章在香港联合交易所上市的H股首次公开发行项目。贝康医疗是中国基于高通量测序技术的辅助生殖基因检测解决方案的创新平台。
• 代表欧康维视生物，参与其根据144A条款和S规则、依赖上市规则第18A章在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。欧康维视是一家基于中国的眼科药物平台公司，致力于识别、开发及商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。
• 代表维亚生物控股，参与其首次发行本金1.8亿美金、2025年到期的担保可转债，及二次发行本金2.8亿美金、2025年到期的担保可转债。维亚生物是一家领先的开源式、创新驱动技术平台公司。
• 代表康宁杰瑞生物制药，参与其根据144A条款和S规则、依赖上市规则第18A章在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。康宁杰瑞是一家中国领先的临床阶段生物制药公司，在双特异性及蛋白质工程方面拥有全面整合的专有生物制剂平台。
• 代表联席保荐人中金公司、美林、招银国际、复星恒利和花旗以及其他承销商，参与上海复宏汉霖生物技术股份有限公司根据144A条款和S规则、依赖上市规则第18A章在香港联合交易所上市的H股首次公开发行项目。复宏汉霖是首家根据现行中国有关生物类似药评价及上市审批的法规《生物类似药指导原则》就单克隆抗体生物类似药自中国国家药监局取得新药药证申请批准的生物制药公司，且亦为中国首家商业化推出生物类似药产品的生物制药公司。是次上市是从香港上市公司复星国际和A+H股上市公司复星医药的双层结构的分拆。 
• 代表万宝盛华大中华有限公司，参与其根据S规则在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。万宝盛华大中华是大中华地区最大的人力资源解决方案供应商。此交易系从ManpowerGroup Inc.（MAN）的部分资本分拆。MAN是纽约证券交易所上市的世界领先的人力资源解决方案和服务供应商。
• 代表宝宝树集团，参与其根据144A条款和S规则在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。宝宝树是中国最大和最活跃的母婴社区平台。
• 代表阳光100中国控股有限公司，参与其根据144A条款和S规则在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。阳光100是一家中国全国性的物业开发商。
• 代表荣阳实业有限公司，参与其根据144A条款和S规则在香港联合交易所上市的首次公开发行项目。荣阳实业是一家基于中国的铝产品制造商，尤以生产某流行平板电子产品之一体化铝合金外壳为著。
• 代表搜房股份有限公司，参与其在美国证券交易委员会注册、并在纽约证券交易所上市的首次公开发行项目(通过美国存托凭证)。搜房是一家中国领先的互联网房地产搜索公司。

债券、债务管理及重组

超过130宗根据144A条款和S规则的“高收益”债券发行，包括如下发行人：

• 神州租车*
• 广州富力
• 世茂地产
• 海隆控股
• 旭辉控股
• 当代置业
• 龙湖地产*
• SOHO中国
• 中国油气集团
• 中国物流资产控股

  （*代表承销商）

投资级、类投资级债券发行：

• 海底捞国际控股有限公司，首次标杆发行本金六亿美金、2.150%票息、2026年到期的票据，为全球中式餐饮企业首笔境外美元债
• 复星国际，特别包括2019年发行的本金四亿欧元、4.35%票息、2023年到期的高级债券，属中资民营企业首笔成功发行公募欧元债
• 华夏幸福
• 顶益（开曼）控股有限公司（康师傅）
• 金鹰国际

交换要约、全面收购要约及同意征求：

• 复星国际
• 广州富力
• 海隆控股
• 当代置业
• 华夏幸福
• 佳兆业集团

重组：

• 海隆控股通过开曼群岛法院的协议安排实施的境外美元债重组。是次复杂的交易于2021年5月18日生效，是中国油气行业成功完成的首个境外债务重组。