李 锦汉

李锦汉律师在代表发行人及承销商处理各类股权和债务资本市场交易中拥有丰富的经验，包括代表东南亚、印度和中国不同行业的发行人根据144A规则和S条例进行股权和债务发行。

李律师通晓英语、普通话及马来语。

李律师的经验包括*:

• 代表Schloss Bangalore Limited（“里拉（The Leela）”连锁酒店）完成4.1亿美元首次公开募股，承销商为JM Financial、BofA Securities、Morgan Stanley、J.P. Morgan、Kotak Mahindra、Axis Capital、Citigroup、IIFL Capital、ICICI Securities、Motilal Oswal和SBI Capital Markets。这是印度酒店业最大的首次公开募股。
• 代表Axis Capital、汇丰银行、Jefferies及SBI Capital Markets，参与印度汽车零部件制造商 Belrise Industries Limited的2.5亿美元首次公开募股。市场对此次首次公开募股反应热烈，总体超额认购达43.14倍。
• 代表ICICI Securities、Citigroup Global Markets India、JM Financial、Nuvama Wealth Management和SBI Capital Markets作为承销商，参与Ajax Engineering Limited的1.5亿美元首次公开发行。
• 代表Kotak Mahindra、ICICI Securities、杰富瑞（印度）、摩根大通（印度）、摩根士丹利（印度）及 Intensive Fiscal Services参与Vishal Mega Mart Limited的9.45亿美元首次公开发行。该交易获《印度商法杂志》评为2024年的“年度最佳交易”。
• 代表Kotak Mahindra Capital、美国银行证券（印度）、杰富瑞（印度）及摩根士丹利（印度）参与Godrej Properties Limited的7.1亿美元合格机构配售。这是印度房地产公司规模最大的合格机构配售集资项目。
• 代表ICICI Securities、DAM Capital、Jefferies、Nomura、Nuvama及SBI Capital Markets参与Afcons Infrastructure Limited 6.45亿美元首次公开募股及与之相关的IPO前期3.5亿美元股权出售相关事项。这是印度基础设施公司有史以来最大规模的IPO，也是印度建筑公司近二十年来最大规模的IPO，同时是2024年印度其中一宗最大规模的IPO。该交易获《印度商法杂志》评为2024年的“年度最佳交易”。
• 代表Brainbees Solutions Limited (Firstcry)作为发行人，参与由 Kotak Mahindra、摩根士丹利、美国银行证券、JM Financial 和 Avendus 承销的 5 亿美元首次公开募股。这是印度首家纯粹的婴儿用品和儿童保育零售商公司IPO。
• 代表Kotak Mahindra、Axis Capital、Jefferies及摩根大通参与Emcure Pharmaceuticals Limited的2.35亿美元首次公开发行。
• 代表PT Indika Energy Tbk（Indika Energy）发行2029年到期、 年利率8.75%的3.5亿美元优先票据，并同时要约回购已发行的2025年到期、年利率8.25%的优先票据，以及持续发行2029年到期、年利率8.75%的1.05亿美元优先票据。Indika Energy是一家印尼领先的多元化公司，其业务组合横跨能源价值链各个环节及其他多个领域。
• 代表ICICI Securities、DAM Capital、JM Financial、SBI Capital Markets及Jefferies 参与Entero Healthcare Solutions Limited 1.9亿美元首次公开募股。这是印度首家医疗保健产品分销公司IPO。
• 代表Medi Assist Healthcare Services Limited，作为发行人律师，完成1.4 亿美元首次公开募股，承销商为Axis Capital、IIFL Securities、Nuvama及SBI Capital。这是印度首家健康保险第三方管理公司IPO。
• 代表ICICI Securities、Axis Capital、JM Financial及SBI Capital Markets参与Muthoot Microfin Limited 1.15亿美元首次公开募股。
• 代表Kotak Mahindra、花旗集团、JM Financial和摩根大通作为承销商，参与 Honasa Consumer Limited的2.05亿美元首次公开募股。该交易被《印度商业法杂志》评为 2023 年“年度交易”。
• 代表Kotak Mahindra、ICICI Securities、IIFL Securities、JM Financial和Motilal Oswal作为承销商，参与Cello World Limited的2.3亿美元首次公开募股。
• 代表 Kotak Mahindra、ICICI Securities和摩根大通作为承销商，参与Blue Jet Healthcare Limited的1亿美元首次公开募股。
• 代表新加坡科技工程有限公司将欧洲中期票据计划（EMTN）转换为全球中期票据计划（GMTN），并通过ST Engineering Urban Solutions USA 发行价值7亿美元、年息3.375%的票据以及价值3亿美元、年息3.75%的票据，由新加坡科技工程有限公司担保。
• 代表J.P. Morgan (S.E.A.) Limited参与凯德投资以介绍形式在新交所上市，凯德投资上市首日的市值约为153亿新元。
• 代表星展银行有限公司处理星狮地产有限公司12亿新元供股事宜。
• 代表大华银行有限公司处理首铸集团有限公司1.47亿新元永久可转换资本证券供股事宜。
• 代表大华银行有限公司处理集永成机构有限公司9,600 万新元供股事宜。
• 代表悦榕控股有限公司处理其5,040万新元可转换债券供股事宜。
• 代表Alliance Healthcare Group Limited 处理其600 万新元首次公开募股事宜。

*包括加入盛德前完成的项目。