程 慧敏

程慧敏律师曾代表发行人和承销商处理不同的股权和债务资本市场交易。她的经验包括首次公开募股 （IPO）、普通股国际发行、高收益债券、投资级债券以及负债管理交易等，如要约收购和同意征求。

程律师在2022及2023年获《亚太法律500强》评为“推荐律师”。

程律师加入盛德之前，曾在新加坡一家位列美国律所200强（Am Law 200）的国际律所工作。

她通晓英语和中文。

程律师的经验包括*：

股权交易

• 代表ICICI证券、Axis Capital、汇丰银行、IDBI Capital、Motilal Oswal及印度国家银行资本市场有限公司（SBI Capital Markets），参与印度国家证券存管有限公司（NSDL）的4.6亿美元首次公开发行。此次发行是印度市场基础设施机构规模最大的首次公开发行，同时也标志着支撑印度资本市场生态系统的一大关键支柱的首次公开上市。
• 代表ICICI Securities、Citigroup Global Markets India、JM Financial、Nuvama Wealth Management和SBI Capital Markets，参与Ajax Engineering Limited的1.5亿美元首次公开发行。
• 代表摩根士丹利（印度）、ICICI Securities、Axis Capital、花旗环球金融（印度）、高盛（印度）证券、HDFC Bank及摩根大通（印度），参与 One97 Communications Limited总值24.67亿美元的印度IPO项目。One97 Communications Limited以其“Paytm”品牌运营印度最大的数字支付和金融服务平台。
• 代表印度保险科技公司Go Digit，处理其在孟买证券交易所及印度国家证券交易所进行的3.14亿美元 IPO项目。
• 代表汇丰银行、摩根大通和摩根士丹利（亚洲）参与PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) 在印尼证券交易所进行的13亿美元IPO项目，发行23,493,524,800 股普通股。该公司是PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 的子公司，PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk在印尼拥有并运营电信塔。
• 代表瑞银、华泰金融及里昂证券作为联席保荐人和整体协调人，参与君圣泰医药在香港交易所进行的1.941 亿港元IPO项目。
• 代表花旗集团、华泰金融、建银国际金融及星展亚洲融资作为联席保荐人和保荐人兼整体协调人，参与知行汽车科技（苏州）股份有限公司在香港交易所进行的5.952亿港元IPO项目。
• 代表美林证券、花旗集团、KKR Capital Markets及美国德太投资作为配售代理，就PropertyGuru Pte. Ltd 与 Bridgetown 2 Holdings Limited 的业务合并进行上市后私募投资（PIPE），Bridgetown 2是一家在纳斯达克上市的香港特殊目的收购公司（SPAC），PropertyGuru则是东南亚领先的房地产科技公司。

债务交易

• 担任Boroo Pte Ltd（Boroo）的国际法律顾问，提供纽约州及美国联邦证券法顾问服务，助力其根据美国《证券法》144A规则及S条例首次发行3亿美元、年息9.5%、 2032年到期的优先票据。Boroo是一家总部位于新加坡的矿业公司，在南美和中亚地区运营及开发金矿和铜矿资产。其旗舰资产Lagunas Norte金矿综合体是秘鲁最大的金矿之一。
• 代表新科工程（ST Engineering）作为其国际法律顾问，为其提供英国和美国法律咨询，处理其全球中期票据（GET）计划的更新及随后7.5亿美元票据的发行事项。该发行所得款项旨在用于其现有借款再融资。新科工程是新加坡一家重要的国有企业，在敏感的国防领域拥有大量业务。
• 代表法国东方汇理银行、星展银行、荷兰商业银行、Mandiri Securities、摩根士丹利、三菱日联证券及渣打银行，协助Medco Maple Tree Pte. Ltd 根据144A规则/ S条例发行5亿美元债券，并代表交易商经办人参与PT Medco Energi Internasional Tbk 若干子公司所同时进行的要约收购。
• 代表Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd 发行本金总额7.5亿美元、年息5.50%、2025 年到期的优先票据，由 Greenko Energy Holdings 提供无条件优先担保。这是首宗国际绿色债券发行，用于资助 2022 年印度储能项目的建设。
• 代表Mandiri Securities作为同意征求代理，协助Golden Energy and Resources Pte. Ltd.（前称Golden Energy and Resources Limited）就其年息8.50% 的优先担保票据进行同意征求。
• 代表联昌国际银行、摩根大通及Mandiri Securities作为交易商经办人和同意征求代理，协助LMIRT Capital Pte. Ltd.就其年息7.500%、2026年到期的未偿还优先票据进行同步的要约收购和同意征求。
• 代表法国巴黎银行、联昌国际银行、德意志银行及上海浦东发展银行作为交易商经办人和同意征求代理，协助LMIRT Capital Pte. Ltd. 就其年息7.250%、2024年到期的未偿还优先票据以及年息7.500%、2026年到期的优先票据进行要约收购，并同时进行同意征求。
• 代表德意志银行及摩根士丹利作为交易商经办人和初始购买者，协助Mongolian Mining Corporation就其年息9.25%、2024年到期的未偿还优先票据进行交换要约，以及协助Energy Resources LLC就其新发行、2026年到期的优先票据进行交换要约。
• 代表CK Hutchison International (23) Limited作为发行人以及长江和记实业有限公司作为担保机构，发行本金12.5亿美元、年息4.750%、2028 年到期的担保票据以及本金12.5亿美元、年息4.875%、2033年到期的担保票据。
• 代表BNI Securities、联昌国际投行及德意志银行作为交易商经办人和同意征求代理，协助Theta Capital Pte. Ltd. 就其年息8.125%、2025年到期的未偿还优先票据以及年息6.750%、2026年到期的优先票据进行要约收购，并同时进行同意征求。
• 代表中石化盛骏國際投资有限公司及Sinopec Century Bright Capital Investment (America) LLC作为发行人，以及代表中国石油化工集团公司作为担保机构，就他们的商业票据计划处理发行付款代理和担保条款的变更。
• 代表渣打银行及Mandiri Securities 作为交易商经办人，就 Indika Energy Capital III Pte. Ltd. 所发行的年息5.875%、2024年到期的未偿还优先票据以及Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.所发行的年息8.25%、2025年到期的未偿还优先票据，进行要约收购，合并总收购价最高可达 2.5亿美元。这些票据由PT Indika Energy Tbk 连同若干子公司提供担保。
• 代表荷兰商业银行、摩根士丹利、渣打银行及 Mandiri Securities作为交易商经办人，就Medco Oak Tree Pte. Ltd.所发行的年息7.375%、2026年到期的未偿还优先票据以及Medco Bell Pte. Ltd. 所发行的年息6.375%、2027年到期的未偿还优先票据，进行要约收购，合并总收购价最高可达 1.5 亿美元。这些票据由 PT Medco Energi Internasional Tbk 连同若干子公司提供担保。
• 代表摩根士丹利、渣打银行、澳新银行、星展银行及荷兰商业银行作为初始购买者，参与 Medco Laurel Tree Pte. Ltd 所发行的本金总额4亿美元、年息6.95%、2028年到期的高级票据，由 PT Medco Energi International TBk 连同若干子公司提供无条件且不可撤销的担保。
• 代表德意志银行及Mandiri Securities作为初始购买者，参与 PT ABM Investama Tbk所发行的本金2亿美元、年息9.5%、2026年到期的优先票据。
• 代表德意志银行及Mandiri Securities作为交易商经办人，就PT ABM Investama Tbk 所发行的年息 7.125%、2022年到期的未偿还优先票据，进行要约收购。
• 代表GLP Pte. Ltd.就其50亿美元的欧元中期票据计划发行本金8.5亿美元、年息4.50%的绿色次级永续资本票据。截至 2021 年，那是首次有亚太区的企业发行人发行美元绿色次级永续债券，也是全球最大规模的美元绿色次级永续债券发行项目。
• 代表GLP Pte. Ltd. 更新其50亿美元欧元中期票据计划。
• 代表德意志银行作为交易商经办人，就PT Bayan Resources Tbk所发行的年息8.125%、2023年到期的优先票据，征求同意通过对有关契约的拟议修订，这些票据由 PT Bayan Resources Tbk 的若干子公司提供无条件且不可撤销的担保；并就本金总额高达 2.2 亿美元的未偿还票据进行现金要约收购。
• 代表花旗集团及汇丰银行作为联席账簿管理行，协助Coronado Global Resources（Coronado）的子公司首度根据美国144A规则/S条例进行私人配售，发行本金3.5亿美元、年息10.750%、2026年到期的优先担保票据。
• 代表花旗集团及瑞士信贷作为初始购买者，参与Nickel Mines Limited 所发行和出售的本金1.75亿美元、 年息6.50%、2024年到期的票据，这些票据在新加坡证券交易所上市。
• 代表法国巴黎银行、联昌国际投行、瑞士信贷、德意志银行及野村证券作为同意征求代理，就年息8.25%、2025年到期的优先票据契约以及年息6.75%、2026年到期的优先票据信托契约，征求同意通过拟议修订。2025 年票据和2026年票据均由Theta Capital Pte. Ltd.发行，并由 PT Lippo Karawaci Tbk 提供无条件且不可撤销的担保。
• 代表德意志银行作为交易商经办人，就Geo Coal International Pte. Ltd.所发行的年息8.00%、2022年到期的优先票据契约，征求同意通过拟议修订，这些票据由Geo Energy Resources Limited 提供无条件且不可撤销的担保；并就所有未偿还票据进行现金要约收购。

*包括加入盛德前参与的项目。