张 明月
Klara Thamrin

她的代表性经验包括：

• 代表国际销售代理中信里昂证券、星展银行、ING Bank和Jefferies Singapore，以及联席主承销商BNI Sekuritas、CLSA Sekuritas、DBS Vickers Sekuritas和Mandiri Sekuritas，处理领先黄金和铜生产商PT Amman Mineral Internasional Tbk在印度尼西亚证券交易所（IDX）的首次公开发行项目，交易规模达7.1亿美元。该项目是2023年迄今印度尼西亚最大规模IPO，也是2023年中国以外亚洲最大规模IPO。
• 代表ICICI Securities、CLSA India、IIFL Securities 和 JM Financial，参与Fusion Micro Finance Limited的1.35亿美元首次公开发行，Fusion Micro Finance Limited是印度第二大的非银行金融公司-小额信贷机构（NBFC-MFI），为全国身处农村地区而未获足够支持、甚至从未获得任何支持的女企业家提供金融服务。
• 代表Kotak Mahindra、摩根大通和IIFL Securities，参与Rainbow Children's Medicare Limited的2.05亿美元首次公开发行，Rainbow Children's Medicare Limited是印度领先的跨专业儿科及妇产科连锁医院。
• 代表Kotak Mahindra、美国银行证券、花旗集团、Axis Capital、HDFC Bank、ICICI Securities、IIFL Securities、JM Financial、Motilal Oswal、SBI Capital 和 YES Securities，参与Aditya Birla Sun Life AMC Limited（ABSL AMC）的3.7亿美元首次公开发行，ABSL AMC是印度最大的资产管理公司之一。
• 代表摩根大通和瑞银，参与印尼最大的矿业承包商之一PT Bukit Makmur Mandiri Utama（BUMA）发行价值4亿美元、年息7.75%、于2026年到期的优先票据（2026年票据），以及同时进行的价值3.5亿美元、年息7.75%、于2022年到期的优先票据（2022年票据）交换要约和同意征求。
• 代表PT Indika Energy Tbk（Indika Energy）发行价值4.5亿美元、年息8.25%、于2025年到期的高级债券，以及随卖发行价值2.25亿美元、年息8.25%、于2025年到期的高级债券。Indika Energy集团在印度尼西亚具领导地位，其多元化的综合业务组合横跨整个能源价值链。
• 代表PT Bayan Resources Tbk发行本金为4亿美元、年息6.125%、于2023年到期的高级债券。PT Bayan Resources Tbk是印度尼西亚最大的煤炭上市公司之一。
• 代表印尼政府指定的国有矿业公司及印尼矿业运营商的控股公司PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)（简称Inalum）完成以下交易：

• 25亿美元多期债券发行，包括10亿美元的5年期债券、10亿美元的10年期债券和5亿美元的30年期债券。
• 首次采用分期发行方式发行40亿美元债券，其中包括10亿美元的三年期债券、12.5亿美元的五年期债券、10亿美元的十年期债券以及7.5亿美元的三十年期债券。该交易被《亚洲法律杂志》（Asian Legal Business）评为2019年“年度债券市场易”。

• 代表作为贷款人和承销商的渣打银行、澳新银行、星展银行有限公司、荷兰国际集团和Mandiri Securities，处理6.5亿美元的“债券融资前的过桥贷款”（bridge-to-bond），为PT Medco Energi Internasional Tbk收购俄斐能源公司（Ophir Energy plc）提供资金支持。PT Medco Energi Internasional Tbk是印度尼西亚最大的独立石油和天然气勘探和生产公司；俄斐能源公司是一家在伦敦上市的石油和天然气勘探和生产公司。该交易被《国际金融法律评论》亚洲大奖评为2019年“印度尼西亚年度最佳资本市场交易”，以及2020版《国际金融法律评论》“亚太年度团队：高收益”和“亚太年度最佳高收益交易”。