张 明月
Klara Thamrin

她的代表性经验包括：

• 代表摩根大通和瑞银，参与PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)发行价值4亿美元、年息7.75%、于2026年到期的优先票据（2026年票据），以及同时进行的价值3.5亿美元、年息7.75%、于2022年到期的优先票据（2022年票据）交换要约和同意征求。
• 代表PT Indika Energy Tbk (Indika Energy) 发行本金4.5亿美元、年息8.25%、于2025年到期的高级债券以及随卖发行本金2.25亿美元、年息8.25%、于2025年到期的高级债券。
• 代表PT Bayan Resources Tbk.发行本金为4亿美元、年息6.125%、于2023年到期的高级债券。PT Bayan Resources Tbk.是印度尼西亚最大的煤炭上市公司之一。

• 代表PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)（简称Inalum）完成以下交易：

• 25亿美元多期债券发行，包括10亿美元的5年期债券、10亿美元的10年期债券和5亿美元的30年期债券。
• 首次采用分期发行方式发行40亿美元债券，其中包括10亿美元的三年期债券、12.5亿美元的五年期债券、10亿美元的十年期债券以及7.5亿美元的三十年期债券。该交易被《亚洲法律杂志》（Asian Legal Business）评为2019年“年度债券市场易”。

• 代表作为贷款人和承销商的渣打银行、澳新银行、星展银行有限公司、荷兰国际集团和Mandiri Securities，处理6.5亿美元的“债券融资前的过桥贷款”（bridge-to-bond），为PT Medco Energi Internasional Tbk收购俄斐能源公司（Ophir Energy plc）提供资金支持。PT Medco Energi Internasional Tbk是印度尼西亚最大的独立石油和天然气勘探和生产公司；俄斐能源公司是一家在伦敦上市的石油和天然气勘探和生产公司。该交易被《国际金融法律评论》亚洲大奖评为2019年“印度尼西亚年度最佳资本市场交易”，以及2020版《国际金融法律评论》“亚太年度团队：高收益”和“亚太年度最佳高收益交易”。