张明月律师在广泛的资本市场交易方面拥有丰富的经验,代表发行人和承销商处理私人配售、高收益和投资级债券发行以及债务管理交易(如要约收购和同意征求)。张律师的业务重心在东南亚地区。
可用条件:
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律师
张 明月
Klara Thamrin
- 资本市场
经验
- 代理事宜
她的代表性经验包括:
- 代表摩根大通和瑞银,参与PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)发行价值4亿美元、年息7.75%、于2026年到期的优先票据(2026年票据),以及同时进行的价值3.5亿美元、年息7.75%、于2022年到期的优先票据(2022年票据)交换要约和同意征求。
- 代表PT Indika Energy Tbk (Indika Energy) 发行本金4.5亿美元、年息8.25%、于2025年到期的高级债券以及随卖发行本金2.25亿美元、年息8.25%、于2025年到期的高级债券。
- 代表PT Bayan Resources Tbk.发行本金为4亿美元、年息6.125%、于2023年到期的高级债券。PT Bayan Resources Tbk.是印度尼西亚最大的煤炭上市公司之一。
- 代表PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)(简称Inalum)完成以下交易:
- 25亿美元多期债券发行,包括10亿美元的5年期债券、10亿美元的10年期债券和5亿美元的30年期债券。
- 首次采用分期发行方式发行40亿美元债券,其中包括10亿美元的三年期债券、12.5亿美元的五年期债券、10亿美元的十年期债券以及7.5亿美元的三十年期债券。该交易被《亚洲法律杂志》(Asian Legal Business)评为2019年“年度债券市场易”。
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代表作为贷款人和承销商的渣打银行、澳新银行、星展银行有限公司、荷兰国际集团和Mandiri Securities,处理6.5亿美元的“债券融资前的过桥贷款”(bridge-to-bond),为PT Medco Energi Internasional Tbk收购俄斐能源公司(Ophir Energy plc)提供资金支持。PT Medco Energi Internasional Tbk是印度尼西亚最大的独立石油和天然气勘探和生产公司;俄斐能源公司是一家在伦敦上市的石油和天然气勘探和生产公司。该交易被《国际金融法律评论》亚洲大奖评为2019年“印度尼西亚年度最佳资本市场交易”,以及2020版《国际金融法律评论》“亚太年度团队:高收益”和“亚太年度最佳高收益交易”。
新闻与观点
证书
执业资格及证书
- 美国纽约州
- 新加坡 (注册海外律师)
学历和教育
- 杜克大学法学院, 法学硕士, 2017
- 伦敦大学国王学院, 法学学士, 2016