熊 玉萍
Renee Xiong

近期主要项目包括代表* ：

债务重组及负债管理项目

• 荣盛房地产发展股份有限公司及其附属公司，协助其通过在英属维尔京群岛的协议安排成功完成境外美元债务重组。经重组，荣盛发展子公司荣兴达发展（BVI）有限公司作为发行人已发行的现有纽约法管辖的债券（本息共计约7.8亿美金）被交换成现金还款及较晚到期日的两支新债券。两支新债券均由纽约法管辖，有高收益债权条款，并在新加坡交易所挂牌。荣盛发展是2016年以来中国首家以协议安排方式完成境外债务重组的房地产公司。该交易荣获《商法》2022年度“中国市场杰出交易大奖”。
• 广州富力地产股份有限公司，就其针对海外子公司怡略有限公司发行的总额约49亿美元的十笔美元债券提出的若干建议修订及豁免进行同意征求。最终，十笔高级债券的同意条件得到满足，发行人就同意征求获得所需同意。据悉，此乃亚洲迄今为止最大规模的上市房地产公司债务重组交易。该交易荣获《商法》2022年度“中国市场杰出交易大奖”。
• 佳兆业集团控股有限公司就其A系列票据285,550,431美元，B系列票据513,991,114美元，C系列票据628,211,527美元，D系列票据685,321,749美元以及E系列票据742,431,780美元发出交换要约并根据此交换要约发行本金228,130,000美元、年息 7.25%、于 2020年到期的高级债券，本金215,385,000美元、年息 7.875%、于 2021年到期的高级债券， 本金796,919,000美元、年息 8.50%、于 2022年到期的高级债券，以及本金1,417,503,000美元、年息 9.375%、于 2024年到期的高级债券；以及其额外发行本金56,870,000美元、年息 7.25%、于2020年到期的高级债券， 本金9,615,000美元、年息7.875%、 于 2021年到期的高级债券， 本金23,081,000美元、年息 8.50%、于2022年到期的高级债券以及本金702,497,000美元、年息 9.375%于2024年到期的高级债券。以上债券均依据S规则发行。此交易在2017年被《商法》评为“年度交易”。
• 佳兆业集团控股有限公司通过在开曼群岛和香港实施安排计划以及在美国的承认，重组超过30亿美元的离岸债券和银行债务。 此次重组被Asian-MENA Counsel评为“2016年度最佳交易”。
• 为中国多家知名房地产企业的债务重组提供法律服务，包括世茂集团控股有限公司、祥生控股（集团）有限公司、新力控股（集团）有限公司、大发地产集团有限公司、花样年控股集团有限公司、景瑞控股有限公司以及佳兆业集团控股有限公司等。此类重组具有复杂的法律和商业结构，包括陷入困境的中国房地产行业的公开债券和私人贷款。（进行中）
• 华夏幸福基业股份有限公司，通过英国法院的协议安排就其49.6亿美元境外债务重组提供法律服务。在本次重组中，投赞成票的债权人持有债券面值占参与投票债权人的97.9%。在华夏幸福本次境外债券重组中，全部境外债券展期8年，利息2.5%，利随本清。本次重组具有里程碑意义，不仅是近年来中资企业最大规模的境外协议重组成功案例，也是中国房地产企业在此次大规模境外债务重组浪潮中的首例通过英国法院的协议安排实施的重组交易。本次重组亦是目前中资企业境外债务重组中唯一一例成功实现以股抵债的重组交易。
• 合景泰富集团控股有限公司，(1)就其本金6.5亿美元、于2022年到期、年息6.0%的高级债券及本金2.5亿美元、于2022年到期、年息5.2%的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行本金794,925,800美元、于2024年到期、年息6.0%的高级债券，(2)就其针对本金7亿美元、于2023年到期、年息7.875%的高级债券提出的若干建议修订及豁免进行同意征求并发出交换要约，并根据此交换要约发行本金636,469,000美元、于2024年到期、年息7.875%的高级债券，公司最终就同意征求获得所需同意；(3)就其针对本金3亿美元、于2027年到期、年息7.4%的高级债券；本金3亿美元、于2025年到期、年息5.95%的高级债券；本金4亿美元、于2026年到期、年息6.3%的高级债券；本金3.78亿美元、于2026年到期、年息6.0%的高级债券；本金4.53亿美元、于2024年到期、年息7.4%的高级债券；及本金6.25亿美元、于2024年到期、年息5.875%的高级债券提出的若干建议修订及豁免进行同意征求。公司最终就同意征求获得所需同意。
• 世茂服务控股有限公司，就其针对间接全资附属公司Crystal Idea Group Limited发行的本金31.1亿港元、年息2.25%、于2022年到期的可转换担保债券提出的若干建议修订及豁免进行同意征求。发行人获得所需同意且同意征求已成功完成。
• 宝龙地产控股有限公司，1) 就其本金2亿美元、于2022年到期、年息4.0%及本金3亿美元、于2022年到期、年息7.125%的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行本金169,770,700美元、于2023年到期、年息4.0%的高级债券及本金262,741,000美元、于2024年到期、年息7.125%的高级债券；及2) 就其针对于2023年到期、年息6.95%，于2024年到期、年息6.25%，于2025年到期、年息5.95%及于2026年到期、年息4.9%的高级债券提出的若干建议修订进行同意征求。公司最终就同意征求获得所需同意。
• 上坤地产集团有限公司，1) 就其本金2.1亿美元、于2022年到期、年息12.25%的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行本金222,364,666美元、于2023年到期、年息12.25%的高级债券；及2) 就其针对本金1.602亿美元、于2023年到期、年息13.5%的高级债券提出的若干建议修订进行同意征求。公司最终就同意征求获得所需同意，且补充契约已签署。
• 领地控股集团有限公司，就其已发行的本金1.2273亿美元 (不包括其关联公司所持有的债券）、年息12.0%、于2022年到期的高级债券发出交换要约，将现有债券交换为年息12.0%、于2023年到期的新债券及待付利息。最终，超过97%的现有债券完成交换，并根据该交换要约发行本金1.1943亿美元、年息12.0%、于2023年到期的新债券。
• 粤港湾控股有限公司，就其已发行的本金7500万美元、于2022年到期、年息12%的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行于2023年到期、年息12%的新债券。
• 中梁控股集团有限公司，1) 就其本金2.898亿美元、于2022年到期、年息8.5%的高级债券及本金4.395亿美元、于2022年到期、年息9.5%的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行本金201,435,116美元、于2023年到期、年息8.75%的高级债券及本金428,400,884美元、于2023年到期、年息9.75%的高级债券，及2）就其针对本金2.898亿美元、于2022年到期、年息8.5%的高级债券，本金4.395亿美元、于2022年到期、年息9.5%的高级债券及本金2亿美元、于2023年到期、年息12%的高级债券的若干建议修订进行同意征求。公司最终就同意征求获得所需同意。
• 佳源国际控股有限公司，就其针对于2022年到期的1亿美元高级债券提出的若干建议修订进行同意征求。公司最终就同意征求获得所需同意。
• 合景泰富集团控股有限公司，就其针对本金5000万美元、于2022年到期、年息7.5%的高级债券提出的若干建议修订及豁免进行同意征求。
• 大唐集团控股有限公司，就其已发行的于2022年到期、年息12.5%的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行本金283,950,000美元、于2023年到期、年息12.5%的高级债券。
• 正荣地产集团有限公司，1）就其已发行的年息5.95%、于2022年3月到期的高级债券，年息5.98%、于2022年4月到期的高级债券，年息8.70%、于2022年8月到期的高级债券以及年息6.50%、于2022年9月到期的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行本金7.28623亿美元、年息8%、于2023年到期的新美元债券；就其已发行的年息7.125%、于2022年6月到期的高级债券发出交换要约，并根据交换要约发行本金15.8998亿元人民币、年息8%、于2023年到期的新人民币债券；同时就上述五支已发行的债券的若干建议豁免和修订进行同意征求。公司最终已就同意征求获得所需同意，且补充契约已签署；2）就其已发行的年息8.35%、于2024年到期的高级债券，年息9.15%、于2023年到期的高级债券，年息8.3%、于2023年到期的高级债券，年息7.875%、于2024年到期的高级债券，年息7.1%、于2024年到期的高级债券，年息7.35%、于2025年到期的高级债券，年息6.63%、于2026年到期的高级债券，以及年息6.7%、于2026年到期的高级债券的若干建议豁免和修订进行同步同意征求。公司最终已就同意征求获得所需同意，且补充契约已签署；3）就其本金2亿美元的优先永续资本证券的建议豁免和修订进行同意征求。最终，持有人会议合法有效召开且符合参会人数、议案获批、补充契约已签署。通过上述交换要约及同意征求，盛德协助正荣地产成功完成本金总额超过35.4亿美元的债务管理。
• 景瑞控股有限公司，就其已发行的本金1.7533亿美元、年息12.75%、于2022年到期的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行本金1.71113亿美元、年息12.75%、于2023年到期的高级债券；且2）就其针对于2022年7月到期的年息12.0%的高级债券、2022年9月到期的年息12.0%的高级债券、2023年到期的年息14.5%的高级债券、2023年到期的年息12.5%的高级债券及2024年到期的年息12.0%的高级债券的若干建议修订进行同意征求。公司最终就同意征求获得所需同意。
• 亿达中国控股有限公司，就其针对于2022年到期、年息12.0%的高级债券提出的若干建议豁免及修订进行同意征求。最终，公司就同意征求获得所需同意。
• 祥生控股有限公司及祥生控股（集团）有限公司，就祥生控股有限公司已发行但未偿付的本金227,750,000美元、年息12.50%、于2022年到期的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行本金134,472,500美元、年息13.0%、于2023年到期的A系列新债券及86,200,000美元、年息13.0%、于2023年到期的B系列新债券。
• 大发地产集团有限公司，对其于2022年到期、年息12.375%的高级债券及于2023年到期、年息13.5%的高级债券的建议修订进行同意征求。最终，公司就同意征求获得所需同意。
• 大发地产集团有限公司，对其已发行的于2022年到期、年息9.95%的高级债券发出交换要约，并就若干建议豁免和修订进行同意征求。最终，1.4414亿美元的现有债券（占已发行债券本金总额的78.12%）已有效提交，并交换为1.38384亿美元的新债券、前期本金偿付、现金对价及待付利息。此外，公司已就同意征求获得所需同意，且已签署补充契约以放宽已发行债券中的约束性契约条款。
• 上坤地产集团有限公司，就其已发行的本金1.392亿美元、年息12.75%、于2022年到期的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行本金1.392亿美元、年息13.5%、于2023年到期的高级债券。
• 广州富力地产股份有限公司，就其通过海外子公司怡略有限公司发行的于2022年到期、年息5.75%、本金为7.25亿美元的高级债券向该等债券的合格持有人发出如下回购要约及同意征求：（A）按折扣价现金回购其持有的全部债券，并就申请回购的所有债券同意对债券的条款与条件进行若干修改，或（B）按票面价现金回购其持有的全部债券，其中50%可被回购，并就申请回购的所有债券同意对债券的条款与条件进行若干修改，或（C）同意对债券的条款与条件进行若干修改。最终，同意条件得到满足，发行人在特别决议批准会议上就同意征求获得所需同意。特别决议获批后，发行人决定按回购要约方案（A）和（B）共回购本金1.16369亿美元的债券。
• 港龙中国地产集团有限公司，参与（1）年息13.5%、于2021年到期的高级债券发出交换要约并根据此交换要约发行本金1.5亿美元、年息 13.5%、于2022年到期的高级债券；以及（2）其依据S规则发行的本金3130万美元、年息13.5%、于2022年到期的高级债券项目。以上债券均包括“高收益”债券契约。
• 世茂服务控股有限公司参与1)通过其间接全资附属公司Crystal Idea Group Limited依据S规则发行本金总额为31.1亿港元、年息2.25%、于2022年到期的担保可转换债券发行项目及同时2）依据144A条款及S规则增发配售1.15亿股新股，配售所得款项总额约为17.45亿港元。
• 大发地产集团有限公司，参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金1亿美元、年息13.5%、于2023年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 粤港湾控股有限公司，参与（1）针对其年息14%、于2021年到期的高级债券发出交换要约并根据此交换要约发行本金235,720,000美元、年息 13.85%、于2023年到期的高级债券；以及（2）额外发行了本金41,500,000美元、年息13.85%、于2023年到期的高级债券。以上债券均包括“高收益”债券契约及根据S规则发行。
• 佳源国际股有限公司，参与1) 针对其年息为13.75%、于2022年到期的高级债券的合计本金43,889,000美元的的现金回购要约及2）针对其年息为13.75%、于2023年到期的高级债券的合计本金84,890,000美元的的现金回购要约。
• 海通国际证券集团有限公司作为征求代理人，参与启迪科华有限公司处理有关已发行1) 本金4亿美元、年息7.95%、于2021年到期的担保债券及2) 本金5.5亿美元、年息6.95%、于2022年到期的担保债券的同意征求项目作出若干修订及豁免。
• 安东油田服务集团就其年息7.5%、于2022年到期的高级债券发出交换要约，并根据此交换要约发行本金61,903,000美元、年息8.75%、于 2022年到期的高级债券；以及根据同步新资金发行而依据S规则发行本金88,097,000美元、年息 8.75%、于2025年到期的高级债券。交换要约发行的高级债券与根据同步新资金发行的高级债券的总额合共为1.5亿美元。
• 佳兆业集团控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息9.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约以及针对其1)年息为7.875%、于2021年6月9日到期的高级债券合计本金59,194,000美元的现金回购要约及2）年息为7.875%、于2021年6月30日到期的高级债券合计本金54,150,000美元的现金回购要约。
• 花样年控股有限公司，参与其依据S规则增发的本金1.5亿美元、年息11.875%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金3亿美元、年息11.875%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据以及2）同时进行的针对其于2021年到期的高级债券的合计本金141,209,000美元的现金回购要约。
• 天誉置业（控股）有限公司，参与其有关已发行本金8750万美元、年息13%、于2021年到期的高级债券及本金2.74亿美元、年息13%、于2022年到期的高级债券的同意征求项目作出若干建议豁免及建议修订。
• 广州富力地产股份有限公司参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则发行的本金5亿美元、年息11.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约以及同时进行的针对其本金8亿美元、年息为7.0%、于2021年到期的高级债券合计本金325,146,000美元的现金回购要约。
• 新力控股（集团）有限公司，参与其1)依据S规则及绿色债券框架发行发行的本金2.5亿美元、年息8.5%、于2022年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约及2)同时进行的针对其年息为11.75%、于2021年到期的高级债券的合计本金119,355,000美元的现金回购要约。
• 佳源国际控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息12.5%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约及同时进行的针对其年息为13.75%、于2022年到期的高级债券合计本金55,755,000美元的现金回购要约。
• 中梁控股集团有限公司，参与其1)依据S规则发行的本金2亿美元、年息9.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金2亿美元、年息9.5%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据以及2）同时进行的针对其年息为8.75%、于2021年到期的高级债券的合计本金105,480,000美元的现金回购要约。
• 德信中国控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息9.95%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约以及同时进行的针对其年息为12.875%、于2021年到期的高级债券的现金回购要约。
• 景瑞控股有限公司就其年息 9.45%、于 2021年到期的高级债券进行交换要约并依据S规则发行本金97,185,000美元、年息 14.5%、于2023年到期的高级债券。
• 佳兆业集团控股有限公司，参与其1)依据S规则发行的本金2亿美元、年息11.95%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金3亿美元、年息11.95%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据以及2）同时进行的针对其年息为6.75%、于2021年到期的高级债券的现金回购要约。
• 花样年控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息9.875%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约以及同时进行的针对其年息为8.375%、于2021年到期的高级债券的现金回购要约。
• 华夏幸福基业股份有限公司，参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd.作为发行人依据S规则发行的本金3.3亿美元、年息8.75%、于2022年到期的债券发行以及同时进行的针对其年息为6.5%、于2020年到期的债券的现金回购要约。
• 正荣地产集团有限公司，参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息8.35%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约以及同时进行的针对其本金4亿美元、年息为10.5%、于2020年到期的高级债券的现金回购要约。
• 亿达中国控股有限公司对其2020年到期、年息6.95%、3亿美元债券（简称“2020债券”）部分条款的修订进行交换要约及同意征求。2020债券本金总额中的247,146,000美元，或未偿付2020票据的82.38%,已被有效提交并交换为1）于2022年到期、本金总额为224,899,000美元的新债券，2）现金对价以及3)2020债券的应计未付利息。此外，公司已就同意征求获得所需同意，且已签署补充契约以放宽2020债券中的约束性契约条款。
• 绿景(中国)地产投资有限公司，参与（1）针对由绿景全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人的年息8.5%、于2020年到期的高级债券所进行的交换要约以及（2）根据S规则，通过发行人额外发行了本金222,610,000美元、年息12.0%、于2023年到期的高级债券。以上债券均包括“高收益”债券契约。
• 广州富力地产股份有限公司参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则发行的本金4亿美元、年息8.625%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约以及对其本金7亿美元、年息为8.75%、于2021年到期的高级债券发出现金回购要约。
• 安东油田服务集团对其本金3亿美元、年息为9.75%、于2020年到期的高级债券发出现金回购要约。
• 花样年控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金4.5亿美元、年息10.875%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约以及对其本金6亿美元、年息为8.375%、于2021年到期的高级债券发出现金回购要约。
• 交换经销商尚乘和钟港资本，参与毅德国际控股有限公司就其票据1.57亿美元发出交换要约，并根据此交换要约发行本金111,673,000美元、年息 14.0%、于 2021年到期的高级债券；以及代表联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人尚乘、法国巴黎银行及联席账簿管理人和联席牵头经办人佳兆业金融及富昌证券，参与毅德国际控股有限公司依据S规则额外发行本金81,827,000美元、年息 14.0%、于2021年到期的高级债券。新发行债券的本金总额为193,500,000 美元。
• 佳兆业集团控股有限公司对其本金3亿美元、年息为12%、于2019年到期的高级债券发出现金回购要约。
• 经销商海通国际，参与佳源国际控股有限公司就其票据1.6亿美元发出交换要约，并根据此交换要约发行本金1.6亿美元、年息 11.375%、于 2022年到期的高级债券；以及代表承销商海通国际，参与佳源国际控股有限公司依据S规则额外发行本金2.25美元、年息 11.375%、于2022年到期的高级债券。
• 华夏幸福基业股份有限公司，参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人处理有关已发行i) 本金9.2亿美元、年息6.5%、于2020年到期的担保债券， ii) 本金3.5亿美元、年息6.65%的次级担保永久资本证券，iii) 本金2亿美元、年息9%、于2021年到期的担保债券，iv) 本金9.4亿美元、年息9%、于2021年到期的担保债券及 v) 本金6000万美元、年息9%、于2021年到期的担保债券的同意征求项目作出若干建议修订。
• 天誉置业（控股）有限公司，参与其有关已发行本金3000万美元、年息10%、于2019年到期的高级债券的同意征求项目作出若干建议豁免及建议修订。
• 花样年控股有限公司就其已发行的本金1亿美元、年息 8.5%、于 2019年到期的票据发出交换要约，按此交换并发行本金1亿美元、年息 12.0%、于 2020年到期的高级债券。
• 绿景(中国)地产投资有限公司，参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人处理有关已发行本金4亿美元、年息8.5%、于2020年到期的高级债券的同意征求项目作出若干建议修订。
• 亨得利控股有限公司，参与以现金购回其最高本金额1.27亿美元、年息6.25%、于2018年到期的优先债券。
• 安东油田服务集团，参与其本金2.5亿美元、年息7.5%、于2018年到期的高级债券的同意征求项目。
• 广州富力地产有限公司，参与对其已发行的年息10.875%、于2016年到期的高级债券，年息8.75%、于2020年到期的高级债券，年息8.5%、2019年到期的高级债券进行现金收购要约及相关的退出同意征求项目。
• 花样年控股有限公司，参与其未偿还年息7.875％、于2016年到期的高级债券、年息13.75％、于2017年到期的高级债券、年息10.625％、于2019年到期的高级债券，以及年息10.75％、于2020年到期的高级债券的同意征求项目。
• 鑫苑（中国）置业有限公司，参与其年息13.25％、于2018年到期的高级债券，以及年息13％、于2019年到期的高级债券的同意征求项目。
• 德意志银行新加坡分行作为经销经理人，参与人和商业控股有限公司针对所有已发行的年息11.75％、于2015年到期，以及年息13.0%、于2016年到期的高级债券的现金购买要约以及同意征求项目。
• 摩根士丹利作为经销经理人，参与中信资源金融有限公司针对其已发行的10亿美元2014年到期6.75％年息高级票据的高达2亿美元本金的现金购买要约。
• 佳兆业集团控股有限公司，参与其已发行的年息12.875％、于2017年到期的高级债券和年息10.25％、于2020年到期的高级债券、年息8.875％、于2018年到期的高级债券、以及年息6.875％、于2016年到期的高级债券的同意征求项目。
• 花样年控股有限公司，参与其年息14％、于2015年到期的高级债券的同意征求项目。
• 世茂房地产控股有限公司，参与其本金6.5亿美元、年息8%、于2016年到期的高级债券有关的同意征求项目。此项目涉及“高收益”债券承诺条款、并根据S规则和144A条款进行。高盛银行和荷兰商业银行，作为经销商管理人，参与泰山石化集团有限公司价值4亿美元并于2012年到期的8.5％保证优先票据的同意征求项目。
• 经销商管理人高盛银行和荷兰商业银行，参与泰山石化集团有限公司对其价值4亿美元并于2012年到期的8.5％保证高级债券的不良债务进行重组，该重组包括（一）价值6200万美元浮动利率保证高级债券；（二）该公司的普通股和（三）现金，其中包括通过撤出同意机制的一项盟约。
• 印度尼西亚最大的可可产品生产和出口公司PT Davomas Abadi Tbk，参与Davomas对其价值2.38亿美元2011年到期的11％年息优先担保债券进行重组。该重组通过约1.16亿美元的新发2014年到期可变利率担保优先债券的交换要约进行。该要约实现了超过98％的接受率。该要约旨在执行一项债权人同意并由印尼雅加达地区法院批准的重组组合计划。 

债务资本市场项目

• 佳兆业集团控股有限公司，成功依据S规则发行本金总额1,000,022,000美元、年息11.7%、于2025年到期的高级债券，包括“高收益”债券契约，及其同时对现有年息9.375%、于2024年到期的高级债券进行交换和要约收购。新债券包括向新投资者发行本金为5亿美元的高级债券，以及根据交换要约条款向现有票据持有人额外发行本金为超过5亿美元的高级债券。现有债券的价格通过未经修改的荷兰式拍卖确定。佳兆业集团以现金为对价，购买了本金总额约3.04亿美元的现有债券。交换及收购要约完成后，本金总额约为2,247,453,000美元的现有票据仍发行在外。该交易被《国际金融法律评论》（IFLR）评为2022年度亚太区“年度最佳高收益交易”，亦被《Law.com International》在2022年度亚洲法律大奖评选中授予亚洲“年度最佳债券交易”大奖。
• 佳源国际控股有限公司，协助其依据S规则及绿色债券框架发行的本金1亿美元、年息7%、于2025年到期的绿色可转换债券项目。这是首次由一家中国公司发行股票挂钩的绿色债券，佳源国际也是自2018年11月以来首家进入股票挂钩市场的中国房地产开发商。该项目有助于佳源国际挖掘新的投资群体，同时丰富其资金来源，从而支持未来绿色项目的发展。此项目荣获2021年度《财资》“最佳绿色可转换债券”大奖（North Asia – China: Best Green Convertible Bond）。
• 佳兆业集团控股有限公司，参与其本金2亿美元的高级永久资本证券及其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息6.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。此项目在2020年被《财资》Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards评为房地产领域“年度最佳可持续发展债券”。
• 正荣地产集团有限公司，参与其依据S规则及绿色债券框架发行的1）本金3.5亿美元、年息7.35%、于2025年到期的绿色高级债券项目及2）本金2亿美元、年息5.95%、于2021年到期的绿色高级债券项目，当中均包括“高收益”债券契约。此项目在2020年被《财资》Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards评为房地产领域“年度最佳绿色债券”。
• 佳兆业集团控股有限公司，参与其依据144A条款及S规则发行的本金4亿美元、年息11.95%、于2022年到期的高级债券项目，及其随后增发本金2亿美元的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。本金4亿美元的债券交易在2019年被《财资》Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards评为房地产领域“最佳高收益债券”。
• 中国海洋石油总公司，参与其分两批发行的价值13亿美元、年息4.5％、2023年到期并依据S规则和144A条例的高级债券以及5亿欧元、年息2.75％、2020年到期、依据S规则的高级债券。该交易在2013年被《商法》评为“年度最佳债券交易”以及《国际金融评论（亚洲）》评为“年度最佳投资型债券交易”。
• 广州富力地产股份有限公司，参与由Trillion Chance Limited发行价值10亿美元、年息8.5％、于2019年到期的高级债券发行项目，当中包括高收益票据和依据S规则发行。此交易在2014年被《商法》评为“年度最佳债券交易”。
• 世茂房地产控股有限公司，参与其价值人民币3.5亿美元、年息11％、于2018年到期并依据S规则进行的高收益债券项目。盛德亦代表世茂房地产控股有限公司，参与其价值5亿美元、年息9.65％、于2017年到期、并根据S规则进行的高收益债券项目。此项目被《财资》评为2010年“年度最佳高收益债券交易”。
• 世茂房地产控股有限公司，参与其发行价值5亿美元、年息9.65％、于2017年到期的高级债券，当中包括高收益票据和依据S规则发行。此项目被《财资》评为2010年“年度最佳高收益债券交易”。

• 绿景（中国）地产投资有限公司

  • 参与其通过全资子公司绿玺国际有限公司作为发行人依据S规则发行的本金1.5489亿港元、年息8%、于2023年到期的担保商业票据项目，本金733万美元、年息8%、于2023年到期的担保商业票据项目，及本金5180万人民币、年息8%、于2023年到期的担保商业票据项目。
  • 参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人依据S规则增发的本金5100万港元、年息6 %、于2023年到期的担保商业票据项目（该增发票据与其本金1.746亿港元、年息6 %、于2023年到期的担保商业票据为同一系列票据），及本金100万美元、年息6%、于2023年到期的担保商业票据项目（该增发票据与其本金875.8万美元、年息6 %、于2023年到期的担保商业票据为同一系列票据）。
  • 参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人依据S规则发行的1) 本金2.2295亿港元、年息6 %、于2022年到期的担保商业票据项目，2）本金1150万美元、年息6%、于2022年到期的担保商业票据项目，及3）本金100万元人民币、年息6%、于2022年到期的担保商业票据项目。
  • 参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人依据S规则发行的本金2.25亿美元、年息8.5 %、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
  • 参与其通过全资子公司绿玺国际有限公司作为发行人依据S规则发行1) 本金2.743亿港元、年息6 %、于2022年到期的担保商业票据项目及2）本金5.55百万美元、年息6%、于2022年到期的担保商业票据项目。
  • 参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人依据S规则发行1) 本金3.312亿港元、年息6 %、于2021年到期的担保商业票据项目；2）本金1181万美元、年息6%、于2021年到期的担保商业票据项目；3）本金950万人民币、年息6%、于2021年到期的担保商业票据项目。
  • 参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人依据S规则增发的本金2000万美元、年息12.0%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。增发之票据与其之前所发本金4.5亿美元、年息12.0 %、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
  • 参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人依据S规则私募发行的本金1亿美元、年息4%、于2023年到期的可转换债券项目，当中包括高收益债券契约。
  • 参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人依据S规则发行的本金2.25亿美元、年息8.5 %、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
    
    

• 佳源国际控股有限公司

  • 参与其依据S规则私募发行本金9925万美元、年息11.375%、于2022年到期的高级债券项目。
  • 参与其依据S规则发行本金1亿美元、年息15%、于2022年到期的高级债券，以房产抵押和股权质押作为抵押品，当中包括“高收益”债券契约。
  • 参与其依据S规则发行的本金1亿美元、年息11%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金1.3亿美元、年息11%、于2024年到期的高级债券为同一系列票据。
  • 参与其依据S规则发行的本金1.3亿美元、年息11%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
  • 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息13.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
  • 参与其依据S规则发行的本金1亿美元、年息12.5%、于2023年到期的高级债券项目（增发之票据将与其之前所发本金2亿美元、年息12.5%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据，当中包括“高收益”债券契约。
  • 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息12%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
  • 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息12.5%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
  • 参与其依据S规则增发的本金3000万美元、年息11.75%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息11.75%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
  • 参与其依据S规则增发的本金6750万美元、年息13.75%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2.55亿美元、年息13.75%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
  • 参与其依据S规则增发的本金6000万美元、年息13.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2.675亿美元、年息13.75%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
  • 参与其依据S规则增发的本金3000万美元、年息13.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2.375亿美元、年息13.75%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
  • 参与其依据S规则增发的本金3000万美元、年息13.75%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息13.75%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
  • 参与其依据S规则增发的本金3750万美元、年息13.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息13.75%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
  • 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息13.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 景瑞控股有限公司

• 参与其依据S规则增发本金1990万美元、年息12.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。该增发票据与其本金1.711135亿美元、年息12.75%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金1.65亿美元、年息12%、于2024年到期的绿色高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金5000万美元、年息12.5%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金1.9亿美元、年息12.5%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金1.9亿美元、年息12.5%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1.1亿美元、年息14.5%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2.4亿美元、年息14.5%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息12%、于2022年到期的高级债券项目（包括本金4000万美元扩发），当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1.8亿美元、年息12.75%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.6亿美元、年息12%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息10.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息13%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息9.45%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。

• 乐明国际投资（香港）有限公司

• 参与其依据S规则私募发行本金3500万美元、年息8%、于2023年到期的高级债券项目，并由合景泰富集团控股有限公司提供担保，其中包含“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则私募发行的本金2.2亿美元、年息6.5%、于2022年到期的高级债券项目，并由合景泰富集团控股有限公司作担保，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则私募发行的本金1.5亿美元、年息7.75%、于2021年到期的高级债券项目，并由合景泰富集团控股有限公司作担保，当中包括“高收益”债券契约。

• 大唐集团控股有限公司

• 参与其依据S规则发行本金4600万美元、年息10%、于2023年到期的高级债券项目，其中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息12.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 中国水务集团有限公司

• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金1.5亿美元、年息4.85%、于2026年到期的绿色高级债券，其中包括“高收益”债券契约。该增发票据与其2021年5月18日发行的本金2亿美元、年息4.85%、于2026年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金2亿美元、年息4.85%、于2026年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 隆基泰和置业有限公司

• 参与其通过全资子公司泰辰发展(BVI)有限公司作为发行人依据S规则增发的本金6500万美元、年息12.5 %、于2022年到期的高级债券。增发之债券与其之前所发本金1亿美元、年息12.5 %、于2022年到期的高级债券为同一系列债券，包括高收益债券条款。
• 参与其通过全资子公司泰辰发展(BVI)有限公司作为发行人依据S规则发行的本金1亿美元、年息12.5 %、于2022年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。

• 粤港湾控股有限公司

• 参与其依据S规则增发的本金2640万美元、年息13.85%、于2023年到期的高级债券项目，其中包括“高收益”债券契约。该增发票据与本金2.7722亿美元、年息13.85%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则私募发行本金7500万美元、年息12%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 代表独家代理人尚乘环球市场有限公司参与粤港湾控股有限公司（前称毅德国际控股有限公司）依据S规则额外增发本金1350万美元、年息 14.0%、于2021年到期的高级债券。增发之票据与本金2.8亿美元、年息14%、于2021年到期的高级债券为同一系列债券，包括高收益债券条款。
• 代表配售代理波多馬克投資有限公司及尚乘集团，参与粤港湾控股有限公司（前称毅德国际控股有限公司）依据S规则额外发行本金3650万美元、年息 14.0%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金2.435亿美元、年息14%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。

• 世茂集团控股有限公司

• 参与发行（1）本金3亿美元、年息3.975%、于2023年到期的高级债券以及（2）依据其绿色债券框架发行的本金7.48亿美元、年息5.2%、于2027年到期的高级债券项目。以上高级债券均依据S规则发行。
• 参与其依据S规则发行的本金7亿美元、年息4.5%、于2022年到期的高级债券项目。
• 参与其依据S规则发行的本金8.72亿美元、年息3.45%、于2031年到期的高级债券项目。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息4.6%、于2030年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 大发地产集团有限公司

• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息9.95%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金1.8亿美元、年息9.95%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金1.8亿美元、年息9.95%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金8000万美元、年息12.375%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2.8亿美元、年息12.375%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则增发的本金1.3亿美元、年息12.375%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金1.5亿美元、年息12.375%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息12.375%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息11.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1.2亿美元、年息12.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金1.8亿美元、年息12.875%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金1.8亿美元、年息12.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1.2亿美元、年息13.5%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 合景泰富集团控股有限公司

• 参与其依据S规则增发的本金5000万美元、年息7.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1.58亿美元、年息7.4%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金3亿美元、年息7.4%、于2024年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息5.95%、于2025年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息5.95%、于2025年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金3.78亿美元、年息6%、于2026年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过子公司显恩投资有限公司作为发行人依据S规则发行的本金3亿美元、年息8.0%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息6.3%、于2026年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息5.95%、于2025年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息7.4%、于2027年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过子公司Bondie Investments Limited作为发行人依据S规则发行的本金3亿美元、年息8.0%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息7.4%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金2.25亿美元、年息5.875%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金4亿美元、年息5.875%、于2024年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则增发的本金3.5亿美元、年息7.875%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金3.5亿美元、年息7.875%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息7.875%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1.5亿美元、年息9.85%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金4亿美元、年息9.85%、于2020年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息9.85%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息7.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 佳兆业集团控股有限公司

• 参与其依据S规则发行的本金1亿美元、年息8.65%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金2亿美元、年息8.65%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息10.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则及可持续债券框架发行的本金2亿美元、年息8.65%、于2022年到期的可持续高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.8亿美元、年息9.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金7亿美元、年息9.75%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息11.65%、于2026年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1亿美元、年息9.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过全资子公司Flourish Century Holdings Limited 作为发行人依据S规则私募发行的本金1.1亿美元、年息6.6%、于2022年到期的担保债券项目。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息9.95%、于2025年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息10.875%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息6.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金2.5亿美元、年息6.5%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息6.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息11.25%、于2025年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金3亿美元、年息11.25%、于2025年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息7.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息6.75%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息9.5%、于2025年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金5亿美元、年息10.5%、于2025年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息11.95%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息10.875%、于2023年到期的高级债券项目，其新发行票据与本金3亿美元、年息10.875%、于2023年到期的高级债券合并并组成单一类别。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息10.875%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其增发两批高级债券项目，包括1）本金2亿美元、年息11.25%、于2022年到期的高级债券项目（该增发之票据与其之前所发本金3.5亿美元、年息11.25%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据）及；2）本金3亿美元、年息11.5%、于2023年到期的高级债券项目（该增发之票据与其之前所发本金4亿美元、年息11.5%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据）。债券当中包括“高收益”债券契约并依据S规则发行。
• 参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息11.5%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息11.25%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息11.75%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1亿美元、年息10.5%、于2023年到期的担保可转换债券发行项目。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息12.0%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金2.5亿美元、年息7.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金3.25亿美元、年息7.875%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其增发的本金3.3亿美元、年息7.25%、于2020年到期的高级债券发行项目（该新发行票据与其之前所发本金4.6亿元、年息7.25%、于2020年到期的高级债券为同一系列票据）。以上高级债券当中均包括高收益债券契约并依据S规则发行。
• 参与其增发的1）本金9500万美元、年息7.25%、于2020年到期的高级债券发行项目（该增发之票据与其之前所发本金2.85亿元和本金5000万美元、年息7.25%、于2020年到期的高级债券为同一系列票据）以及2）本金1亿美元、年息8.5%、于2022年到期的高级债券发行项目（该增发之票据与其之前所发本金8.2亿美元和本金1.2亿美元、年息8.5%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据）。以上高级债券当中均包括高收益债券契约并依据S规则发行。
• 参与其依据S规则增发的本金6.1亿美元、年息9.375%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其增发之票据与其之前所发本金21.2亿美元本金1.15亿美元、年息9.375%、于2024年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其1）增发的本金5000万美元、年息7.25%、于2020年到期的高级债券私募发行项目（该新发行票据与其之前所发本金2.85亿元、年息7.25%、于2020年到期的高级债券为同一系列票据）、2）本金1.2亿美元、年息8.5%、于2022年到期的高级债券私募发行项目（该新发行票据与其之前所发本金8.2亿美元、年息8.5%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据）以及3）本金1.15亿美元、年息9.375%、于2024年到期的高级债券私募发行项目（该发行票据与其之前所发本金21.2以美元、年息9.375%、于2024年到期的高级债券为同一系列票据）。以上高级债券当中均包括高收益债券契约并依据S规则私募发行。
• 参与其价值4亿美元、年息9％、于2019年到期的高级债券发行项目，当中包括高收益票据和依据S规则发行。

• 中梁控股集团有限公司

• 参与其依据S规则及可持续债券框架发行的本金2亿美元、年息12%、于2023年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则私募发行本金1.5亿美元、年息11%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息7.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其1)依据S规则发行的本金2亿美元、年息9.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金2亿美元、年息9.5%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据以及2）同时进行的针对其年息为8.75%、于2021年到期的高级债券的现金回购要约。
• 参与其依据S规则私募发行本金2亿美元、年息8.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金5000万美元、年息9.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息9.5%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息9.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息8.75%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则私募发行的本金2亿美元、年息9.75%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息11.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金3亿美元、年息11.5%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。

• 正荣地产集团有限公司

• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金2.5亿美元、年息6.5%、于2022年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架增发的本金3亿人民币、年息7.125%、于2022年到期的绿色高级点心债债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金13亿人民币、年息7.125%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金13亿人民币、年息7.125%、于2022年到期的绿色高级点心债债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金13亿人民币、年息7.125%、于2022年到期的绿色高级点心债债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金3.4亿美元、年息7.1%、于2024年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金2.2亿美元、年息5.98%、于2022年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 代表ZhenAn Glory Investment Limited，参与其依据S规则发行的本金5000万美元、年息5.95%、于2022年到期的高级债券项目，并由正荣地产集团有限公司作担保，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金3亿美元、年息6.7%、于2026年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金4亿美元、年息6.63%、于2026年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金10亿人民币、年息7.4%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息8.3%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息5.6%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.9亿美元、年息7.875%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金7亿人民币、年息8.0%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息9.15%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息8.7%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1.1亿美元、年息9.15%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息9.15%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其本金2亿美元的高级永久资本证券。
• 参与其依据S规则发行的本金4.2亿美元、年息8.65%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息9.15%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.3亿美元、年息9.8%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1.5亿美元、年息10.5%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2.5亿美元、年息10.5%、于2020年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息8.6%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金7000万美元、年息12.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金2.8亿美元、年息12.5%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金2.8亿美元、年息12.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息10.5%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则对若干投资者私募发行的本金1.6亿美元、年息8.5%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。

• 祥生控股（集团）有限公司

• 参与其依据S规则及可持续债券框架发行的本金2亿美元、年息12%、于2023年到期的可持续高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则及可持续债券框架发行的本金2亿美元、年息10.5%、于2022年到期的可持续高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 花样年控股有限公司

• 参与通过其子公司彩生活服务集团有限公司作为发行人依据S规则私募发行的本金8000万美元、年息13%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息11.875%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金4.5亿美元、年息11.875%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 对其本金5亿美元、年息为7.375%、于2021年到期的高级债券发出现金回购要约。
• 参与其依据S规则私募发行本金5000万美元、年息14.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息10.875%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1.5亿美元、年息11.875%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金3亿美元、年息11.875%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息6.95%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金1.5亿美元、年息6.95%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息6.95%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1亿美元、年息5.5%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金2亿美元、年息7.95%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金3亿美元、年息7.95%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息9.25%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 代表彩生活服务集团有限公司，参与其依据S规则私募发行的本金1.3亿美元、年息10%、于2021年到期的高级债券项目，并由花样年控股有限公司作担保，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息11.875%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1.5亿美元、年息12.25%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息12.25%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息11.75%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息11.75%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息12.25%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息11.75%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金10亿人民币、年息11.875%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息15%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息15%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则增发的本金7000万美元、年息15.0%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金1.3亿美元、年息15.0%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金1.3亿美元、年息15%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1.4亿美元、年息12%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1亿美元、年息8.5%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1.5亿美元、年息8.375%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金4.5亿美元、年息8.375%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息8.375%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息7.95%、于2022年到期的高级债券发行项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息5.50%、于2018年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息7.375%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金4亿美元、年息7.375%、于2021年到期的高级债券合并并组成单一类别。
• 参与其价值10亿人民币、年息9.5％、于2019年到期的高级债券增发项目，当中包括高收益票据和依据S规则发行。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息10.625%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 中国船舶(香港) 航运租赁有限公司

• 参与其通过直接全资子公司CSSC Capital 2015 Limited作为发行人依据S规则及绿色债券框架发行本金5亿美元、年息2.1%、于2026年到期的绿色担保债券。
• 参与其通过直接全资子公司CSSC Capital 2015 Limited作为发行人发行1)本金4亿美元、年息2.5%、于2025年到期的担保债券及2）本金4亿美元、年息3%、于2030年到期的担保债券。以上债券均依据S规则发行。
• 参与1）其通过间接全资子公司中船资本一号有限公司作为发行人发行的本金4.85亿美元、年息4.125%、于2021年到期并由集团提供美元维好协议的信用增强债券项目；2）其通过间接全资子公司中船资本二号有限公司作为发行人发行的本金3亿欧元、年息1.75%、于2023年到期并由集团提供欧元维好协议的信用增强债券项目。以上债券均依据S规则发行。

• 上坤地产集团有限公司

• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金2.1亿美元、年息12.25%、于2022年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1.85亿美元、年息12.75%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 广州富力地产股份有限公司

• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则增发的本金1.75亿美元、年息11.75%、于2023年到期的高级债券项目。增发之票据与其之前所发本金5亿美元、年息11.75%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与通过其子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则私募发行的本金2.5亿美元于2021年到期的浮动固定利率高级债券项目，该交易与J.P. Morgan Structured Products B.V.发行的1.5亿美元、于2021年到期的杠杆债券相联系。
• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则发行的本金3.25亿美元、年息11.625%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与通过其子公司Globe Times Investments Limited作为发行人依据S规则私募发行的本金2亿美元、年息12.0%、于2021年到期的高级债券项目。
• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则发行的本金3.6亿美元、年息12.375%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则发行的本金4.5亿美元、年息8.125%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则增发的本金4.25亿美元、年息8.125%、于2023年到期的高级债券项目。增发之票据与其之前所发本金4.5亿美元、年息8.125%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则发行的本金4.5亿美元、年息8.125%、于2023年到期的高级债券项目及本金3.75亿美元、年息8.625%、于2024年到期的高级债券项目。以上债券均包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则发行的本金3亿美元、年息9.125%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则增发的本金2亿美元、年息8.75%、于2021年到期的高级债券项目。增发之票据与其之前所发本金5亿美元、年息8.75%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则发行的本金5亿美元、年息8.75%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与通过其全资子公司兆运有限公司作为发行人依据S规则发行的本金3亿美元、年息7.50%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则发行的本金2亿美元、年息8.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则增发的本金2亿美元、年息7%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。增发之票据与其之前所发本金6亿美元、年息7%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其针对海外子公司兆运有限公司年息5.25%、于2018年到期的高级债券至多本金4亿美元的全面收购要约以及同时通过海外子公司怡略有限公司作为发行人依据S规则发行的本金6亿美元、年息7%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。全面收购要约包含了激励机制吸引现有债券持有人“滚入”新的债券。
• 参与通过其全资子公司兆运有限公司作为发行人依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息5.0%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.65亿美元、年息5.75 %、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则、依照增发选择权增发的本金4.6亿美元、年息5.75%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金2.65亿美元、年息5.75%、于2022年到期的高级债券合并并组成单一类别。

• 中油燃气集团有限公司

• 参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息4.7%、于2026年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金3000万美元、年息5.5%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金3.2亿美元、年息5.5%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金3.2亿美元、年息5.5%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息4.625%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其发行3亿美元的5％年息2020年到期高级债券，包括高收益票据和依据S规则发行。
• 参与其发行价值3.5亿美元、年息5.25％、于2018年到期的高级债券，当中包括高收益票据和依据S规则及144A规例的发行。

• 天誉置业（控股）有限公司

• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息13.0%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金1.92亿美元、年息13.0%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则增发的本金1.12亿美元、年息13.0%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金8000万美元、年息13.0%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金8000万美元、年息13.0%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金8750万美元、年息13.0%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金6900万美元、年息13.0%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息13.0%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金1.05亿美元、年息13.0%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金1.05亿美元、年息13.0%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则私募发行的本金3000万美元、年息10.0%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 易居（中国）企业控股有限公司

• 代表联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人中银国际、瑞信、花旗银行以及联席牵头经办人和联席账簿管理人美银证券、中达证券、中金公司、山高国际证券、德意志银行、海通国际、东方证券、瑞银、华盛证券、万盛金融参与易居（中国）企业控股有限公司依据S规则发行的本金1亿美元、年息7.6%、于2023年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。增发之票据与其之前所发本金2亿美元、年息7.6%、于2023年到期的高级债券为同一系列票据。
• 代表联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人中银国际、花旗银行、瑞信、万盛金融以及联席牵头经办人和联席账簿管理人招银国际、克而瑞证券、星展银行、海通国际、野村控股、东方证券及华盛证券参与易居（中国）企业控股有限公司依据S规则发行的本金2亿美元、年息7.6%、于2023年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 代表联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人中银国际、花旗、克而瑞证券、华盛资本证券以及联席牵头经办人和联席账簿管理人尚乘、中达证券、民银资本、招银国际、海通国际、东方证券（香港）、东吴证券国际及万盛金融参与易居（中国）企业控股有限公司依据S规则发行的本金1亿美元、年息7.625%、于2022年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。增发之票据与其之前所发本金2亿美元、年息7.625%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 代表联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人瑞信、中银国际、中金公司、克而瑞证券、民银资本以及联席牵头经办人和联席账簿管理人中达证券、中投证券、招商证券、招银国际、招商永隆银行、星展银行、光大新鸿基、方正证券、新城晋峰证券、东方证券、浦银国际及瑞银参与易居（中国）企业控股有限公司依据S规则发行的本金2亿美元、年息7.625%、于2022年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 代表联席牵头经办人中银国际亚洲、民银证券、克而瑞证劵、交银国际证券、建银国际金融、中达证券、中金香港证券、招商永隆银行、复星恒利证券、方正证券及东方汇财证券 参与易居（中国）企业控股有限公司依据S规则增发的本金1亿美元、年息7.75%、于2021年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。增发之票据与其之前所发本金2亿美元、年息7.75%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 代表联席牵头经办人瑞信、中银国际、中金公司、招商证券、克而瑞证券、方正证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、东方汇财证券，瑞银及中泰国际参与易居（中国）企业控股有限公司依据S规则发行的本金2亿美元、年息7.75%、于2021年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。

• 香港俊发地产有限公司

• 参与其通过全资子公司力佳环球投资有限公司作为发行人依据S规则增发的本金1.16亿美元、年息11.0%、于2022年到期的高级债券项目。增发之票据与其之前所发本金1.21亿美元、年息11.0%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过全资子公司力佳环球投资有限公司作为发行人依据S规则发行的本金1.21亿美元、年息11%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过全资子公司力佳环球投资有限公司作为发行人依据S规则增发的本金1.11亿美元、年息13.0%、于2021年到期的高级债券项目。增发之票据与其之前所发本金1亿美元、年息13.0%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过全资子公司力佳环球投资有限公司作为发行人依据S规则发行的本金1亿美元、年息13%、于2021年到期的债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 德信中国控股有限公司

• 参与其依据S规则增发的本金1.5亿美元、年息9.95%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息9.95%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息11.875%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息12.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息12.875%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息12.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 泰禾集团有限公司

• 参与其通过子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited作为发行人依据S规则私募发行的本金5000万美元、年息11.0 %、于2021年到期的担保高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited作为发行人依据S规则增发的本金3827万美元、年息11.0 %、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。增发之票据与其之前所发本金1.105亿美元、年息11.0 %、于2020年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其通过子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited作为发行人依据S规则发行的本金1.105亿美元、年息11.0 %、于2020年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited作为发行人依据S规则增发的本金1亿美元、年息11.25 %、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。增发之票据与其之前所发本金1亿美元、年息11.25 %、于2020年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其通过子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited作为发行人依据S规则发行的本金1亿美元、年息11.25 %、于2020年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited作为发行人依据S规则发行的本金4亿美元、年息15 %、于2022年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过子公司Tahoe Group Global （Co.,） Limited作为发行人依据S规则增发的本金1亿美元、年息7.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。增发之票据与其之前所发本金2.3亿美元及本金2亿美元、年息7.875%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其通过子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited作为发行人依据S规则增发的本金2.3亿美元、年息7.875%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。增发之票据与其之前所发本金2亿美元、年息7.875%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。

• 华夏幸福基业股份有限公司

• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd.,作为发行人依据S规则私募发行的本金3.4亿美元、年息10.875%、于2021年到期的担保债券项目。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金6000万美元、年息8.05 %、于2025年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金7亿美元、年息8.05 %、于2025年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则发行的本金3亿美元、年息6.92%、于2022年到期的债券项目。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则发行共12亿美元的两批担保债券，包括本金5亿美元、年息6.9%、于2023年到期的担保债券项目及本金7亿美元、年息8.05%、于2025年到期的担保债券项目。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息7.125%、于2022年到期的高级债券项目及本金6.5亿美元、年息8.6%、于2024年到期的高级债券项目。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则发行的本金5.3亿美元、年息8.625%、于2021年到期的债券项目。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金1亿美元、年息6.5 %、于2020年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金8.2亿美元、年息6.5 %、于2020年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则发行的本金6000万美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券项目。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金1.5亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金8亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金7000万美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金7.3亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金5000万美元、年息6.5 %、于2020年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金7.7亿美元、年息6.5 %、于2020年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金1亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金6.3亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金5000万美元、年息6.5 %、于2020年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金7.2亿美元、年息6.5 %、于2020年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金1亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金5.3亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金7000万美元、年息6.5 %、于2020年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金6.5亿美元、年息6.5 %、于2020年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金1亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金4.3亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则增发的本金1.2亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券项目。增发之票据与其之前所发本金3.1亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd作为发行人依据S规则发行的本金2亿美元、年息9.0%、于2021年到期的担保债券项目。

• 新力控股（集团）有限公司

• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息9.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.1亿美元、年息10.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.8亿美元、年息11.75%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 荣盛房地产发展股份有限公司

• 参与其通过全资子公司荣兴达发展(BVI)有限公司作为发行人依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息9.0 %、于2021年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过全资子公司荣兴达发展(BVI)有限公司作为发行人依据S规则发行的本金3亿美元、年息8.75 %、于2021年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其通过全资子公司荣兴达发展(BVI)有限公司作为发行人依据S规则增发的本金1.75亿美元、年息8%、于2022年到期的高级债券项目。增发之票据与其之前所发本金3.25亿美元、年息8 %、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司荣兴达发展(BVI)有限公司作为发行人依据S规则发行的本金3.25亿美元、年息8 %、于2022年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。

• 金辉集团股份有限公司

• 参与其全资子公司金辉资本投资有限公司作为发行人依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息8.8%、于2023年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其全资子公司金辉资本投资有限公司作为发行人依据S规则发行的本金3亿美元、年息10.5%、于2022年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其全资子公司金辉资本投资有限公司作为发行人依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息11.75%、于2021年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。

• 朗诗绿色集团有限公司

• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金2亿美元、年息10.75%、于2022年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金2美元、年息10.5%、于2022年到期的绿色高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金1.5亿美元、年息9.625%、于2020年到期的绿色高级债券项目，当中包括高收益债券契约。

• 龙湖集团控股有限公司

• 代表联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人花旗银行、高盛、海通国际、汇丰、摩根士丹利, 以及联席牵头经办人和联席账簿管理人中金公司和瑞信，参与龙湖集团控股有限公司依据S规则发行1)本金2.5亿美元、年息3.375%、于2027年到期的高级债券及2）本金4亿美元、年息3.85%、于2032年到期的高级债券。
• 代表联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人花旗银行、高盛、海通国际、汇丰、摩根士丹利, 以及联席牵头经办人和联席账簿管理人巴克莱和中金公司，参与龙湖集团控股有限公司依据S规则发行的本金8.5亿美元、年息3.95%、于2029年到期的高级债券。

• 鑫苑（中国）置业有限公司

• 对其年息为8.125%、于2019年到期的高级债券发出现金回购要约，并同时发行本金总额共计3亿美元、年息为14.2%、于2021年到期的高级债券。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息14.2%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2亿美元、年息14.2%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息9.875%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息7.75%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其价值3亿美元、年息8.125％、于2019年到期的高级债券发行项目，当中包括高收益票据和依据S规则发行。
• 参与其发行价值2亿美元、年息13％、于2019年到期的高级债券，当中包括高收益票据和依据S规则发行。

• 成都经济技术开发区国有资产投资有限公司

• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息7.5%、于2022年到期的债券项目。其增发票据与本金2.5亿美元、年息7.5%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息7.5%、于2022年到期的债券项目。

• 融信中国控股有限公司

• 参与其依据S规则增发的本金1.5亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金6.5亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则增发的本金2.25亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金3.25亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金3.25亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金3.25亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则私募发行的本金1.5亿美元、年息6.5%、于2018年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则私募发行的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金1.75亿美元、年息6.95 %、于2019年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。

• 宝龙地产控股有限公司

• 参与其依据S规则增发的本金2.5亿美元、年息5.95%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金2亿美元及本金1亿美元、年息5.95%、于2020年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其拟发行本金19.9亿港元、于2019年到期的零息担保可转换债券项目。

• 时代地产控股有限公司

• 参与其依据S规则发行的本金2.25亿美元、年息5.75%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.25亿美元、年息5.75%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金3.75亿美元、年息6.25 %、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。

• 合景泰富地产控股有限公司

• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息5.2%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息6.00 %、于2022年到期的高级债券私募发行项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金4亿美元、年息6.00%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息6.00%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息6.00%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其价值6亿美元、年息8.975％、于2019年到期的高级债券发行项目，当中包括高收益票据和依据S规则发行。

• 中国物流资产控股有限公司

• 参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息8.0%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金1亿美元、年息8.0%、于2020年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金1亿美元、年息8.0%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。

• 中国汇源果汁集团有限公司

• 参与其依据S规则增发的本金5000万美元、年息6.5%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金1.5亿美元、年息6.5%、于2020年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息6.5%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则发行价值2亿欧元、年息1.55％、于2018年到期的信用增利债券项目，当中包括由中国农业银行纽约分行提供的不可撤销担保信用状。

• 山东如意科技集团有限公司

• 作为母公司担保人，参与盛茂控股有限公司作为发行人依据S规则发行的本金2亿美元、年息6.95%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其通过盛茂控股有限公司依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息7.5 %、于2019年到期的高级债券项目以及其后增发的本金9500万美元的同一系列债券发行项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其以盛茂控股有限公司依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息7.5 %、于2019年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。

• 龙光地产控股有限公司

• 参与其依据S规则发行的本金4.5亿美元、年息5.25%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金2亿美元、年息5.75 %、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 祥生地产集团有限公司

• 参与其通过全资子公司Xiang Sheng Overseas Limited作为发行人依据S规则私募发行的本金2亿美元、年息11 %、于2021年到期的高级债券项目。
• 参与其通过全资子公司祥生控股有限公司作为发行人依据S规则私募增发本金9700万美元、年息12.5 %、于2022年到期的高级债券项目。增发之票据与其之前所发本金2.03亿美元、年息12.5 %、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司祥生控股有限公司作为发行人依据S规则私募增发本金5300万美元、年息12.5 %、于2022年到期的高级债券项目。增发之票据与其之前所发本金1.5亿美元、年息12.5 %、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其通过全资子公司祥生控股有限公司作为发行人依据S规则私募发行的本金1.5亿美元、年息12.5 %、于2022年到期的高级债券项目。

• 毅德国际控股有限公司

• 代表尚乘唯一安排人及Global Edge Opportunity Limited作为初步购买者，参与毅德国际控股有限公司依据S规则额外发行本金5000万美元、年息 14.0%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金1.935亿美元、年息14%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 代表一家国际投资银行作为销售代理，参与毅德国际控股有限公司依据S规则额外私募发行本金2700万美元、年息 12.0%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金1.3亿美元的债券为同一系列票据。
• 代表经销商海通国际证券集团有限公司及摩根士丹利，参与毅德国际控股有限公司就其票据1.6亿美元发出交换要约，并根据此交换要约发行本金104,107,000美元、年息 12.0%、于 2020年到期的高级债券；以及代表承销商海通国际证券集团有限公司、摩根士丹利及波多马克投资有限公司，参与毅德国际控股有限公司依据S规则额外发行本金25,893,000美元、年息12.0%、于2020年到期的高级债券。
• 代表联合账簿管理人及联合牵头经办人摩根大通和SC Lowy，参与毅德国际控股有限公司发行本金1亿美元、年息13.75%、于2018年到期的高级债券项目，当中包括高收益票据和依据S规则发行。

• 世茂房地产控股有限公司

• 参与其依据S规则发行的本金10亿美元、年息5.6%、于2026年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金10亿美元、年息6.125%、于2024年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金5.7亿美元、年息6.375%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其增发票据与本金2.5亿美元、年息6.375%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息6.375%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 参与其依据S规则增发的本金12亿人民币、年息5.75%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金9.5亿人民币、年息5.75%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 参与其依据S规则发行的本金9.5亿人民币、年息5.75%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金5亿美元、年息5.2%、于2025年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其依据S规则发行的本金6亿美元（包括本金1.5亿美元扩发）、年息4.75%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 参与其价值8亿美元、年息8.375％、于2022年到期的高级债券发行项目，当中包括高收益票据和依据S规则发行。

• 华远地产股份有限公司

• 代表初步购买者法巴银行、中金公司、里昂证券、民银资本、海通国际、东方证券、申万宏源证券、丝路国际、瑞银、国泰君安国际及中国光大银行，参与华远地产股份有限公司依据S规则发行的本金3亿美元、年息8.5%、于2021年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 代表承销商瑞銀、中金公司、里昂证券、丝路国际、海通国际及民银资本，参与华远地产股份有限公司依据S规则发行的本金2亿美元、年息11%、于2021年到期的高级债券，当中包括“高收益”债券契约。

• 阜丰集团有限公司

• 参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息5.875%、于2021年到期的高级投资级债券项目。
• 参与其价值3亿美元、年息7.625％、于2016年到期的高级债券发行项目，其中包括根据S规则和144A规例的高收益债券发行项目。

• 顶益（开曼）控股有限公司

• 参与其价值人民币10亿、年息4.375％、于2018年到期、并根据S条例发行的的债券发行项目。
• 参与其根据S条例的5亿美元、年息3.875％、于2017年到期的债券发行项目。

• 碧桂园控股有限公司

• 参与其根据144A规例和S规则发行价值3.75亿美元、年息为11.75％、于2014年到期的高级债券项目。
• 参与其价值3.75亿美元、年息11.75％、于2014年到期的高级债券发行项目，其中包括根据S规则和144A规例的高收益债券发行项目。

• 龙湖地产有限公司

• 汇丰银行以及摩根士丹利，作为承销商，参与龙湖地产有限公司发行价值20亿人民币、年息6.75％、于2018年到期的高级债券，当中包括高收益票据和依据S规则发行。
• 花旗集团、汇丰银行、摩根士丹利以及渣打银行，作为承销商，参与龙湖地产有限公司发行价值5亿美元、年息6.75％、于2023年到期的债券，当中包括高收益票据和依据S规则发行。
• 摩根士丹利、渣打银行、花旗集团和汇丰银行，作为承销商，参与龙湖地产有限公司发行价值7.5亿美元、年息9.5％、于2016年到期的债券，当中包括高收益票据和依据S规则和144A规例的发行。

• 泰辰发展(BVI)有限公司，参与其依据S规则发行的本金3,110万美元、年息12.5%、于2022年到期的高级债券项目，并由隆基泰和置业有限公司作担保，当中包括“高收益”债券契约。
• 联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人上海浦东发展银行香港分行、复星恒利证券有限公司及其他联席账簿管理人和联席牵头经办人浙商银行股份有限公司(香港分行)、兴证国际证券有限公司参与南京牛首山文化旅游集团有限公司依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息2.05%、于2024年到期的债券，当中包括由江苏银行股份有限公司南京分行提供的不可撤销担保信用状。
• 金辉控股（集团）有限公司，参与其依据S规则及绿色债券框架发行的本金3亿美元、年息7.8%、于2024年到期的绿色高级债券，当中包括“高收益”债券契约。
• 领地控股集团有限公司，参与其依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息12.0%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 微创医疗科学有限公司，参与其发行7亿美元、于2026年到期的零息可转换债券项目。
• 港龙中国地产集团有限公司，参与其依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息13.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 上饶市城市建设投资开发集团有限公司，参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息4.375%、于2023年到期的高级债券项目。
• 康师傅控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金5亿美元、年息1.625%、于2025年到期的债券项目。
• 联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人建银国际、东吴证券、中州国际、中信银行（国际）、海通国际、招商永隆银行、及其他联席账簿管理人和联席牵头经办人东方证券、国元融资、工银国际、民银资本及中达证券，参与中原证券股份有限公司通过全资子公司Wending Zhongyuan Company Limited作为发行人依据S规则发行的本金1.1亿美元、年息5.2%、于2021年到期的担保债券。以上债券由中州国际金融控股有限公司作担保并由中原证券股份有限公司提供维好承诺。
• 上海浦东发展银行股份有限公司作为销售代理，参与泰康资产管理(香港)有限公司依据S规则私募发行本金1000万美元、年息 4.25%、于2020年到期的高级债券项目及本金4000万美元、年息 4.5%、于2021年到期的高级债券项目，并由泰康人寿保险股份有限公司提供维好承诺。
• 安东油田服务集团，参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息7.5%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 中梁控股集团参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息11.50%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 山东晨鸣纸业集团股份有限公司参与其通过间接全资子公司Meilun (BVI) Limited作为发行人依据S规则发行的本金1.63亿美元、年息9%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 结算代理人中银国际杠杆及结构融资有限公司，参与郑州中瑞实业集团有限公司通过全资子公司Zhongrui Industrial Group Limited作为发行人依据S规则私募发行的本金1亿美元、年息6%、于2022年到期的高级债券。
• 一家大型中国房地产公司，参与其依据S规则发行的本金3000万美元、年息11.5%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 广州市方圆房地产发展有限公司，参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息13.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 遵义道桥建设（集团）有限公司 ，参与其依据S规则发行的本金1.2亿美元、年息8%、于2022年到期的债券项目。
• 美林、海通国际证券集团有限公司、瑞信、渣打、中信里昂证券有限公司、东方证券股份有限公司、VTB Capital Hong Kong Limited及上海浦东发展银行，参与协鑫新能源控股有限公司依据S规则发行的本金5亿美元、年息7.1%、于2021年到期的高级债券，当中包括高收益债券契约。
• 山东海洋集团有限公司，参与通过其子公司SDOE International Finance I Company Limited作为发行人依据S规则发行的本金2亿美元、年息5.45%、于2020年到期的担保债券项目。
• 广东恒健投资控股有限公司作为母公司保荐人，参与恒健国际投资控股（香港）有限公司作为发行人依据S规则发行的本金5亿美元、年息2.75%、于2020年到期的担保债券项目。
• 承销商摩根士丹利，参与中国锦江环境控股有限公司依据S规则发行的本金2亿美元、年息6.0%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 亿达中国控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息6.95%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 国美电器控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息5.00%、于2020年到期的高级债券项目。
• L.R. Capital Global Markets，作为发行人法律顾问参与设立由L.R. Capital Asia Markets Limited作担保并由L.R. Capital Financial Holdings Limited提供维好协议的规模5亿美元的中期票据计划，并参与该计划下所发行之本金1.5亿美元、年息5%、于2019年到期的担保票据。
• 朗诗绿色地产有限公司，参与其向平安不动产的附属公司发行本金为1.3亿港元的永久可转换证券及对价约2亿港元的上市公司新股份。
• 中国东方集团（国际）控股有限公司，作为发起机构、服务机构和流动性工具提供商，参与中国东方集团（国际）控股有限公司的子公司持有的贷款债券投资组合证券化项目。总值1亿6492万6千美元的证券化票据通过牵头经办人渣打银行根据S规则出售给海外投资者。
• 巴克莱资本和花旗集团作为联席全球协调人以及巴克莱资本、花旗集团、汇丰银行、德意志银行、渣打银行和皇家苏格兰银行作为联席牵头经办人和账簿管理人，参与由国家开发银行根据S条例发行的价值15亿人民币、年息4.2％、于2027年到期的债券发行项目和代表巴克莱资本作为唯一牵头经办人及账簿管理人，参与本次发行的再发行项目，额外发行了10亿人民币（1.59亿美元）、年息4.2％、于2027到期并根据S规例的债券项目。
• 首钢控股（香港）有限公司作为担保人以及担保人的特殊目的机构——首钢控股债券有限公司作为发行人，参与其根据S条例发行的价值10亿元人民币、年息4.875％、于2013年到期的债券。
• 金鹰商贸集团有限公司，参与其价值4亿美元、年息4.625％、2023年到期的高级债券发行项目。
• 亨得利控股有限公司，参与其发行价值3.5亿美元、年息6.25％、于2018年到期的高级债券，当中包括高收益票据和依据S规则发行。
• SOHO中国有限公司，参与其依据S规则发行的本金6亿美元、年息5.75%、于2017年到期以及依据S规则发行的本金4亿美元、年息7.125%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 摩根士丹利及野村证券，作为承销商，参与盛高置地（控股）有限公司发行价值2亿美元、年息为13.5％、于2016年到期的高收益票据。
• 中国西部水泥有限公司，参与其价值4亿美元、年息7.5％、于2016年到期的高级债券发行项目，其中包括根据S规则和144A规例的高收益票据发行项目。
• 德意志银行和汇丰银行，作为联合牵头管理人和账簿管理人，参与由桑德国际有限公司发行价值1.5亿美元，年息11.875％，于2017年到期的高级债券项目，当中包括高收益票据和依据s规则发行。该发行项目是香港联合交易所首次上市的以美元结算的高收益债券发行。

股票资本市场项目

• 合能控股有限公司，参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行项目， 在项目中代表保荐人。合能控股是总部位于四川成都的领先房地产开发商。（进行中）
• 俊发七彩服务集团有限公司，参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行。俊发七彩服务总部位于云南省的领先物业管理服务提供商。（进行中）
• 长城物业集团股份有限公司，参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行。长城物业集团是中国规模最大的独立全业态物业管理服务提供商。（进行中）
• 石榴投资集团有限公司，参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行。石榴投资集团总部设于北京的大型物业开发商。（进行中）
• 祥生活服务集团有限公司，参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行。祥生活服务集团是一家深耕浙江省及泛长三角区域及快速成长的综合物业管理服务供货商。（已过聆讯）
• 中亿基业控股有限公司，参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行。中亿基业是一家拥有超过27年综合经验的成长型物业开发商，专注于在中国选定地区开发及销售优质的中高端住宅物业。（进行中）
• 中南服务商业有限公司，参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行。中南服务商业是一家高速发展的中国综合物业管理服务提供商，深耕长江三角洲并已建立全国性的战略布局。（已过聆讯）
• 苏新美好生活服务股份有限公司（HKEX：2152），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及H股全球公开发售。本次发行募集资金约2.3亿港元（2950万美元）。苏新服务隶属于苏州苏高新集团有限公司旗下，总部位于江苏省苏州市，为当地领先的城市开发商及运营商。
• 鲁商生活服务股份有限公司（HKEX：2376），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及H股全球公开发售。本次发行募集资金净额约1.384亿港元（1763.6万美元）。鲁商生活服务是山东省具有领先市场地位的综合物业管理服务提供商。
• 三巽控股集团有限公司（HKEX：6611），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约7.8亿港元（1亿美元）。三巽控股是一家总部位于上海，植根安徽省，布局长三角地区，专注住宅物业开发及销售的中国房地产开发商。
• 融信服务集团股份有限公司（HKEX：2207），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约5.6亿港元（7179万美元）。融信服务是中国一家发展迅速的综合物业管理服务商。
• 德信服务集团有限公司（HKEX：2215），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约6.974亿港元（8,980万美元）。德信服务是一家综合性物业管理服务提供商，总部位于杭州。
• 领悦服务集团有限公司（HKEX：2165），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约2.933亿港元（3,780万美元）。领悦服务是一家扎根于四川省、在西北地区占据稳固市场地位的知名物业管理公司。
• 高盛（亚洲）有限责任公司、CIMB和P.T. Mandiri Sekuritas作为联合帐簿管理人，参与Axiata Group Berhad（一家电信服务公司）对PT XL Axiata Tbk的股票再发行项目。该项目被《财资》评为2010年“年度最佳二级发行交易”。
• 天褔（开曼）控股有限公司，参与价值1.6亿美元、在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。此项目被《财资》评为2011年“年度最佳小型股票发行交易”。
• 星盛商业管理股份有限公司（HKEX:6668），协助其成功完成首次公开发行并在香港联合交易所主板上市项目，本次发行募集资金约为8.81亿港元（约1.15亿美元）。星盛商业是大湾区领先的商用物业运营服务供货商，并具有全国布局。
• 荣万家生活服务股份有限公司（HKEX:2146），协助其成功完成在香港联合交易所主板上市及H股全球公开发售。本次发行募集资金总额为约12.7亿港元（约1.6亿美元）。荣万家是一家深耕环渤海经济圈、服务网络遍布全国的综合性物业管理服务提供商。
• 大唐集团控股有限公司（HKEX:2117），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集净收益约14.8亿港元（约1.92亿美元）。大唐集团为中国物业开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。
• 领地控股集团有限公司（HKEX：6999），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集净收益约13亿港元（约1.7亿美元）。领地控股是一家于四川房地产开发商中具有领先市场地位的全国性房地产开发商。
• 佳源服务控股有限公司（HKEX：1153），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约5.18亿港元（约6670万美元）。本项目是佳源国际控股有限公司（HKEX：2768）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。佳源服务是浙江省领先的综合物业管理服务供应商。祥生控股(集团)有限公司（HKEX：2599），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约31.7亿港元（4.1亿美元）。祥生控股总部位于上海，是中国一家快速成长的大型综合房地产开发商。
• 金科智慧服务集团股份有限公司（HKEX：9666）,协助其成功完成在香港联合交易所主板上市及H股全球公开发售项目，募集资金约57.4亿港元（7.36 亿美元）。金科服务成立于2000年，是中国领先，西南第一的综合智慧物业服务商。
• 上坤地产集团有限公司（HKEX: 6900），协助其成功完成在香港联合交易所主板的上市项目，在项目中担任独家保荐人农银国际融资有限公司及承销商的法律顾问，本次发行募集资金约10.64亿港元(1.36亿美元)。上坤地产是中国领先的房地产开发商。
• 世茂服务控股有限公司（HKEX：873），协助其成功完成在香港联合交易所主板的上市项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。本次发行 募集资金总额约97.6亿港元（12.6亿美元）。本项目是世茂集团控股有限公司（HKEX：813）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。世茂服务为中国领先的综合物业管理及小区生活服务提供商。
• 合景悠活集团控股有限公司（HKEX：3913），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金净额约28.9亿港元（3.73亿美元）。本项目是合景泰富集团控股有限公司（HKEX：1813）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。合景悠活是中国的综合物业管理服务供应商。金辉控股(集团)有限公司（HKEX：9993），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金净额约24.7亿港元（3.17亿美元）。金辉控股是一家布局全国的大型地产开发商。
• 第一服务控股有限公司（HKEX: 2107),协助其成功完成在香港联交所主板的首次公开发行项目，在项目中担任独家保荐人的法律顾问。本次发行募集资金约 6亿港元 (7690万美元)。第一服务是中国领先的物业管理服务提供商。
• 卓越商企服务集团有限公司（HKEX：6989），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金总额 约30.6亿港元（3.92亿美元）。卓越商企是中国领先的商务物业管理服务提供商。
• 微创医疗科学有限公司（HKEX: 0853）根据一般授权配售新股份。配售事项所得款项总额预计将约为15.5亿港元。J.P. Morgan Securities Plc担任本次交易的配售代理。
• 正荣服务集团有限公司（HKEX: 6958）成功完成其在香港联交所主板发行总额为11.4亿港元（约1.46亿美元）的首次公开发行。正荣服务集团是中国一家全国布局、快速成长的综合性物业管理服务提供商，为住宅和非住宅物业提供多样化的物业管理服务。
• 弘阳服务集团有限公司（HKEX: 1971）协助其成功完成在香港联交所主板发行总额为4.15亿港元 (约5,350万美元) 的首次公开发行及全球发售。在项目中担任独家保荐人农银国际融资有限公司以及承销商的法律顾问。弘阳服务是国内物业服务百强企业之一。
• 宝龙商业管理控股有限公司（HKEX: 9909）成功完成其在香港联合交易所主板发行总额为1.72亿美元的首次公开发行。是次上市系香港上市公司宝龙地产控股有限公司分拆其商业运营和物业管理业务在港交所上市。宝龙商业管理控股有限公司是一家中国领先的商业运营服务提供商。
• 新力控股（集团）有限公司（HKEX: 2103）成功完成其在香港联合交易所主板发行总额为2.7亿美元的首次公开发行。新力控股（集团）有限公司是中国一家大型综合性物业开发企业，专注于住宅及商业物业的开发。
• 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（HKEX：2606）成功完成全球发售并在香港联交所主板以H股方式发行总额为1.89亿美元的首次公开发行。是次上市系在上海证券交易所上市的四川蓝光发展股份有限公司分拆其业务在港交所上市。
• 中梁控股集团有限公司（HKEX：2772）成功完成其在香港联交所主板发行总额为3.76亿美元的首次公开发行。盛德担任独家保荐人建银国际金融有限公司以及承销商的香港法律顾问，承销商包括建银国际金融有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、野村国际（香港）有限公司、农银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、克而瑞证券有限公司、银河—联昌证券（香港）有限公司、中投证券国际经纪有限公司、温商证券有限公司、爱建国际资产管理有限公司、港利资本有限公司、万隆证券有限公司、平安证券有限公司、联合证券有限公司及金力证券有限公司。中梁控股集团有限公司是中国一家快速发展的大型综合房地产开发商。
• 中国银杏教育集团有限公司（HKEX：1851）成功完成其在香港联交所主板发行总额为约2300万美元的首次公开发行。银杏教育为四川省的一家高等教育服务提供商。
• 永升生活服务集团有限公司（HKEX：1995）成功完成其在香港联交所主板发行总额为1.01亿美元的首次公开发行。永升生活服务集团有限公司为一家于中国享有良好声誉并快速成长的物业管理服务商。
• 佳兆业物业集团有限公司（现称佳兆业美好集团有限公司）（HKEX:2168）成功完成其在香港联交所主板发行总额为3,300万美元的首次公开发行。佳兆业物业集团有限公司是中国领先的综合物业管理服务供应商之一，专注服务中高端物业。
• 大发地产集团有限公司（HKEX：6111）成功完成其在香港联合交易所主板发行总额为 1.077亿美元的首次公开发行项目。盛德担任独家保荐人和独家全球协调人建银国际金融有限公司以及承销商的香港法律顾问，承销商包括招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、原银证券有限公司、山证国际证券有限公司、联合证券有限公司和太平基业证券有限公司。大发地产是长江三角洲地区不断壮大的房地产开发商。
• 雅居乐雅生活服务股份有限公司（HKEX：3319）成功完成其在香港联交所主板发行总额为41亿港元（约5.25亿美元）的首次公开发行。雅居乐雅生活服务股份有限公司是香港证券交易所上市公司雅居乐集团控股有限公司的附属公司，也是首家红筹分拆H股的物业服务企业。上市后，雅居乐雅生活服务股份有限公司的市值超过160亿港元。
• 正荣地产集团有限公司（HKEX：6158）成功完成其在香港联交所主板发行总额为5.115亿美元的首次公开发行。盛德担任独家保荐人和建银国际金融有限公司和承销商的香港法律顾问，承销商包括国泰君安证券（香港）有限公司及海通国际证券有限公司。 正荣地产是一家中国大型的综合性房地产开发商。
• 融信中国控股有限公司（HKEX：3301）成功完成根据S规则在香港联交所主板发行总额为2.33亿美元的首次公开发行。盛德担任独家保荐人及承销商中国工商银行的香港法律顾问。融信中国是中国一家房地产开发商。
• 彩生活服务集团有限公司（HKEX：1778）成功完成根据S规则在香港联交所主板发行总额为1.22亿美元的首次公开发行及全球发售。彩生活服务中国一家领先的物业管理商，并专注于住宅或商业用途的物业管理。
• 亿达中国控股有限公司（HKEX：3639）成功完成根据S规则及144A规例在香港联交所主板发行总额为 1.83亿美元的首次公开发行及全球发售。亿达中国是中国一家领先的物业开发商，并专注于创业园的发展项目。
• 好孩子国际控股有限公司（HKEX：1086）成功完成根据S规则及144A规例在香港联交所主板发行总额为 1.88亿美元的首次公开发行及全球发售。好孩子国际是一家总部设在中国的国际儿童耐用品公司。
• 一化控股（中国）有限公司（HKEX：2121）成功完成根据S规则及144A规例在香港联交所主板发行总额为6920万美元的首次公开发行项目及全球发售。一化控股是中国领先的特种化学品供应商之一。
• 微创医疗科学有限公司（HKEX：0853）成功完成根据S规则及144A规例在香港联交所主板发行总额为1.98亿美元的首次公开发行及全球发售。盛德担任联合保荐人、承销商以及牵头经理人瑞信集团和Piper Jaffray的香港法律顾问。微创医疗科学是一家中国领先的医学设备开发、生产和营销公司。
• 摩根大通证券（亚太）有限公司，参与一家印度尼西亚公司的股权大宗交易。
• 瑞信政权（美国）、汇丰证券（美国）、Piper Jaffray & Co.和CIBC World Markets Corp，作为承销商，参与American Depositary Shares of Agria Corporation价值约2.83亿美元的组合主/次首次公开募股，并且在纽约证券交易所上市。
• Vimetco N.V.，参与其在伦敦证券交易所的首次公开发行项目。该公司是在罗马尼亚和中国均经营业务的一家原铝和加工铝生产商。
• 九兴控股有限公司（HKEX：1836）成功完成根据S规则及144A规例在香港联交所主板发行总额为3.88亿美元的首次公开发行及全球发售。熊律师担任牵头承销商高盛（亚洲）有限责任公司的香港法律顾问。九兴控股是一家男士和女士鞋履零售及设计公司。
• 药明生物技术有限公司，参与其总值2.12亿美元的纽约证券交易所首次公开发行项目（包括1500万股美国存托股份）。

贷款项目

• 广州富力地产股份有限公司，通过一笔5.40417亿美元定期贷款对其子公司兆晞有限公司发行的利息9.5%、于2022年到期的高级担保债券项目进行再融资。该笔贷款到期日为2023年10月31日。
• 中梁控股集团作为贷款人，参与由1）瑞银集团安排的1. 5亿港元的贷款融资及2）由RRJ Capital安排的2亿美元的贷款融资。
• 佳源升域发展有限公司作为贷款人，参与由汇丰银行安排的1.16亿美元的贷款融资。
• 佳源国际控股有限公司作为贷款人，参与由汇丰银行安排的2.1亿港元的贷款融资。
• 汇贯南丰向福晟国际控股集团有限公司提供价值9220万美元的夹层贷款项目提供法律服务。福晟国际本次融资由汇贯南丰和Firewave Management Limited共同提供。汇贯南丰是香港领先的房地产投资基金管理者；Firewave Management Limited是新加坡上市公司美罗控股有限公司（Metro Holdings Limited）的间接全资子公司。
• 世茂房地产控股有限公司作为借款人、及其若干附属公司作为担保人，参与其价值6.1亿美元和4.68亿港元的多币种定期贷款融资。
• SOHO中国有限公司及其若干附属公司作为担保人，参与其价值4.15亿美元和4.263亿港元的4年期银团转让定期贷款融资，该贷款由一个多家银行组成的银团提供。
• 合景泰富地产控股有限公司、广州富力地产股份有限公司和世茂房地产控股有限公司参与由一个多家银行组成的银团向其提供的价值27亿港元的3年期贷款融资。
• 雅居乐控股有限公司，合景泰富地产控股有限公司，世茂房地产控股有限公司及广州富力地产有限公司作为担保人及广州富力地产有限公司作为承办人，Accord Wing Limited作为担保人及其直接成立的合营公司的承办商子公司，借款人作为借款人，可转让可转让的27亿港元3年期贷款融资以及境内人民币10亿3年期贷款融资，授予境内借款人。

并购 / 其他交易项目

• 特别委员会参与易达中国控股有限公司的私有化交易。
• GE Energy，参与从英国核燃料有限公司收购西屋电气公司的投标。
• 家得宝公司，参与对Cox木材公司和Cox木材因弗内斯公司的收购。
• Per-Se Technologies, Inc.，参与麦克森公司对其的收购。
• 儒博工业公司，参与其对MedTec, Inc.的收购。
• 一家封闭式公司的股东，参与其将所有资本存量向Imaging技术服务有限公司的出售。
• Arcapita银行，参与其对AccuMed控股公司的收购。
• ChemPro, Inc.公司，参与其与Allied Capital Corporation的合并、并成为其附属公司。
• Serologicals Corporation，参与其对Linco研究有限公司及Linco诊断服务有限公司的收购。
• Rooms To Go.com, Inc.，参与其对Morris Kirschman & Co., LLC.公司旗下5家门店的收购。

*包括加入盛德之前所参与项目