熊 玉萍
Renee Xiong

熊律师曾参与过以下交易*：

债务资本市场项目

• 代表中国东方集团(国际)控股有限公司（COAMI），作为发起机构、服务机构和流动性工具提供商，参与中国东方集团(国际)控股有限公司的子公司持有的贷款债券投资组合证券化项目。总值1亿6492万6千美元的证券化票据通过牵头经办人渣打银行根据S规则出售给海外投资者；
• 代表中国海洋石油总公司，参与其分两批发行的价值13亿美元、年息4.5％、2023年到期并依据S规则和144A条例的高级债券；以及5亿欧元、年息2.75％、2020年到期、依据S规则的高级债券。该交易在2013年被《商法》（China Business Law Journal）评为“年度最佳债券交易”以及《国际金融评论》（IFR Asia）评为“年度最佳投资型债券交易”；
• 代表广州富力地产股份有限公司，参与由Trillion Chance Limited发行价值10亿美元、年息8.5％、于2019年到期的高级债券发行项目，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行。此交易在2014年被《商法》（China Business Law Journal）评为“年度最佳债券交易”；
• 代表世茂房地产控股有限公司，参与其价值3.5亿美元、年息11％、于2018年到期并依据S规则进行的高收益债券项目。盛德亦代表世茂房地产，参与其价值5亿美元、年息9.65％、于2017年到期、并根据S规则进行的高收益债券项目。此项目被《财资杂志》（The Asset）评为2010年“年度最佳高收益债券交易”；
• 代表联合账簿管理人及联合牵头经办人摩根大通和SC Lowy，参与毅德国际控股有限公司发行本金1亿美元、年息13.75%、于2018年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行；
• 代表香港上市公司顶益（开曼）控股有限公司 — 中国最大的方便面、飲料和焙烤食品生产商之一，参与其价值人民币10亿、年息4.375％、于2018年到期、并根据S条例发行的的债券发行项目；
• 代表中国汇源果汁集团有限公司，参与其依据S规则发行价值2亿欧元、年息1.55％、于2018年到期的信用增利债券项目，当中包括由中国农业银行纽约分行提供的不可撤销担保信用状；
• 代表首钢控股（香港）有限公司作为担保人，以及担保人的特殊目的机构——首钢控股债券有限公司作为发行人，参与其根据S条例发行的价值10亿元人民币、年息4.875％、于2013年到期的债券。首钢控股（香港）有限公司是中国规模最大的钢铁制造商之一——首钢集团的直接全资子公司，持有于香港联交所上市的公司的重大股权，持股公司涉及业务包括钢铁制造、煤矿和钢铁制造的原材料供应。首钢控股亦透过其一家附属公司从事铁矿的进口及贸易业务；
• 代表巴克莱银行和花旗集团作为联席全球协调人，以及巴克莱银行、花旗集团、汇丰银行、德意志银行、渣打银行（香港）和皇家苏格兰银行作为联席牵头经办人和账簿管理人，参与由国家开发银行根据S条例发行的价值15亿元人民币、年息4.2％、于2027年到期的债券发行项目。此外，熊律师亦代表巴克莱资本作为唯一牵头经办人及账簿管理人，参与本次发行的再发行项目，额外发行了10亿元人民币、年息4.2％、于2027到期并根据S规例的债券项目（1.59亿美元）；
• 代表世茂房地产控股有限公司，参与其价值8亿美元、年息8.375％、于2022年到期的高级债券发行项目，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行。世茂是中国一家高知名度的大型住宅、商业及其它物业房地产开发商；
• 代表中油燃气集团有限公司，参与其发行3亿美元的5％年息2020年到期高级债券，包括“高收益”票据和依据S规则发行。中油燃气是中国一家专注天然气和能源相关产业的公司；
• 代表合景泰富地产控股有限公司，参与其价值6亿美元、年息8.975％、于2019年到期的高级债券发行项目，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行；
• 代表佳兆业集团控股有限公司，参与其价值4亿美元、年息9％、于2019年到期的高级债券发行项目，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行；
• 代表花样年控股有限公司，参与其价值3亿美元、年息10.625％、于2019年到期的高级债券发行项目，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行；
• 代表汇丰银行以及摩根士丹利，作为承销商，参与龙湖地产有限公司发行价值20亿人民币、年息6.75％、于2018年到期的高级债券，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行。龙湖地产是一家中国领先的物业发展、投资及管理公司；
• 代表金鹰商贸集团有限公司，参与其价值4亿美元、年息4.625％、2023年到期的高级债券发行项目。金鹰商贸集团从事于中国时尚百货连锁店的开发和运营；
• 代表亨得利控股有限公司，参与其发行价值3.5亿美元、年息6.25％、于2018年到期的高级债券，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行。亨得利是全球最大的国际知名品牌手表零售商；
• 代表中油燃气集团有限公司，参与其发行价值3.5亿美元、年息5.25％、于2018年到期的高级债券，当中包括“高收益”票据和依据S规则及144A规例的发行；
• 代表鑫苑置业，参与其发行价值2亿美元、年息13％、于2019年到期的高级债券，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行。鑫苑置业是中国一家专注中国二、三线城市的住宅物业的房地产开发商；
• 代表花旗集团、汇丰银行、摩根士丹利以及渣打银行，作为承销商，参与龙湖地产有限公司发行价值5亿美元、年息6.75％、于2023年到期的债券，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行；
• 代表SOHO中国有限公司，参与其价值6亿美元、年息5.75％、于2017年到期的高级债券以及价值4亿美元、年息7.125％、于2022年到期的高级债券，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行。SOHO中国是一家主要开发北京和上海中心地段的领先商业地产开发商；
• 代表香港上市公司顶益（开曼）控股有限公司，参与其根据S条例的5亿美元、年息3.875％、于2017年到期的债券发行项目。顶益是中国最大的方便面、饮料和焙烤食品生产商之一；
• 代表摩根士丹利、渣打银行、花旗集团和汇丰银行，作为承销商，参与龙湖地产有限公司发行价值7.5亿美元、年息9.5％、于2016年到期的债券，当中包括“高收益”票据和依据S规则和144A规例的发行；
• 代表摩根士丹利及野村证券，作为承销商，参与盛高置地（控股）有限公司发行价值2亿美元、年息为13.5％、于2016年到期的高收益票据；
• 代表中国西部水泥有限公司，参与其价值4亿美元、年息7.5％、于2016年到期的高级债券发行项目，其中包括根据S规则和144A规例的高收益票据发行项目。中国西部水泥是一家领先的中国水泥生产商；
• 代表阜丰集团有限公司，参与其价值3亿美元、年息7.625％、于2016年到期的高级债券发行项目，其中包括根据S规则和144A规例的高收益债券发行项目。阜丰是一家中国领先的玉米生化制造商;
• 代表德意志银行和汇丰银行，作为联合牵头管理人和账簿管理人，参与由桑德国际有限公司发行价值1.5亿美元，年息11.875％，于2017年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”票据和依据s规则发行。该发行项目是香港联交所首次上市的以美元结算的高收益债券发行。桑德国际有限公司是一家中国领先的综合水和废水处理供应商；以及
• 代表碧桂园参与其根据S规则和144A规例发行的价值3.75亿美元、年息为11.75％、到期日为2014年的高级债券项目。碧桂园是一家中国领先的房地产开发商。

负债管理及债务重组项目

• 代表亨得利控股有限公司，参与以现金购回其最高本金额1.27亿美元、年息6.25%、于2018年到期的优先债券。亨得利控股是一家位于中国的国际高档手表批发商；
• 代表安东油田服务集团，参与其本金2.5亿美元、年息7.5%、于2020年到期的高级债券的同意征求项目；
• 代表广州富力地产有限公司，参与对其已发行的年息10.875%、于2016年到期的高级债券，年息8.75%、于2020年到期的高级债券，年息8.5%、2019年到期的高级债券进行现金收购要约及相关的退出同意征求项目；
• 代表花样年控股有限公司，参与其未偿还年息7.875％、于2016年到期的高级债券、年息13.75％、于2017年到期的高级债券、年息10.625％、于2019年到期的高级债券，以及年息10.75％、于2020年到期的高级债券的同意征求项目；
• 代表鑫苑置业，参与其年息13.25％、于2018年到期的高级债券，以及年息13％、于2019年到期的高级债券的同意征求项目；
• 代表德意志银行新加坡分行作为经销经理人，参与人和商业控股有限公司针对所有已发行的年息11.75％、于2015年到期，以及年息13％、于2016年到期的高级债券的现金购买要约以及同意征求项目；
• 代表摩根士丹利作为经销经理人，参与中信资源金融（2007）有限公司针对其已发行的10亿美元2014年到期6.75％年息高级票据的高达2亿美元本金的现金购买要约；
• 佳兆业集团控股有限公司，参与其已发行的年息12.875％、于2017年到期的高级债券和年息10.25％、于2020年到期的高级债券、年息8.875％、于2018年到期的高级债券、以及年息6.875％、于2016年到期的高级债券的同意征求项目；
• 代表花样年控股有限公司，参与其年息14％、于2015年到期的高级债券的同意征求项目；
• 代表世茂房地产控股有限公司，参与其已发行的价值6.5亿美元、年息8％、于2016年到期的高级债券的同意征求项目；
• 代表高盛银行和荷兰商业银行，作为经销商管理人，参与泰山石化集团有限公司价值4亿美元并于2012年到期的8.5％保证优先票据的同意征求项目；
• 代表经销商管理人高盛银行和荷兰商业银行，参与泰山石化集团有限公司对其价值4亿美元并于2012年到期的8.5％保证高级债券的不良债务进行重组，该重组包括（一）价值6200万美元浮动利率保证高级债券；（二）该公司的普通股和（三）现金，其中包括通过撤出同意机制的一项盟约；以及
• 代表印度尼西亚最大的可可产品生产和出口公司PT Davomas Abadi Tbk，参与Davomas对其价值2.38亿美元2011年到期的11％年息优先担保债券进行重组。该重组通过约1.16亿美元的新发2014年到期可变利率担保优先债券的交换要约进行。该要约实现了超过98％的接受率。该要约旨在执行一项债权人同意并由印尼雅加达地区法院批准的重组组合计划。

股票资本市场项目

• 鲁商生活服务股份有限公司（HKEX：2376），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及H股全球公开发售。本次发行募集资金净额约1.384亿港元（1763.6万美元）。鲁商生活服务是山东省具有领先市场地位的综合物业管理服务提供商。
• 代表三巽控股集团有限公司（HKEX：6611），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约7.8亿港元（1亿美元）。三巽控股是一家总部位于上海，植根安徽省，布局长三角地区，专注住宅物业开发及销售的中国房地产开发商。
• 代表融信服务集团股份有限公司（HKEX：2207），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约5.6亿港元（7179万美元）。融信服务是中国一家发展迅速的综合物业管理服务商。
• 代表德信服务集团有限公司（HKEX：2215），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约6.974亿港元（8,980万美元）。德信服务是一家综合性物业管理服务提供商，总部位于杭州。
• 代表领悦服务集团有限公司（HKEX：2165），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约2.933亿港元（3,780万美元）。领悦服务是一家扎根于四川省、在西北地区占据稳固市场地位的知名物业管理公司。
• 代表星盛商业管理股份有限公司（HKEX: 6668），协助其成功完成首次公开发行并在香港联合交易所主板上市项目，本次发行募集资金约为8.81亿港元（约1.15亿美元）。星盛商业是大湾区领先的商用物业运营服务供货商，并具有全国布局。
• 代表荣万家生活服务股份有限公司（HKEX: 2146），协助其成功完成在香港联合交易所主板上市及H股全球公开发售。本次发行募集资金总额为约12.7亿港元（约1.6亿美元）。荣万家是一家深耕环渤海经济圈、服务网络遍布全国的综合性物业管理服务提供商。
• 代表大唐集团控股有限公司（HKEX:2117），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集净收益约14.8亿港元（约1.92亿美元）。大唐集团为中国物业开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。
• 代表领地控股集团有限公司（HKEX：6999），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集净收益约13亿港元（约1.7亿美元）。领地控股是一家于四川房地产开发商中具有领先市场地位的全国性房地产开发商。
• 代表佳源服务控股有限公司（HKEX：1153），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约5.18亿港元（约6670万美元）。本项目是佳源国际控股有限公司（HKEX：2768）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。佳源服务是浙江省领先的综合物业管理服务供应商。
• 代表祥生控股(集团)有限公司（HKEX：2599），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约31.7亿港元（4.1亿美元）。祥生控股总部位于上海，是中国一家快速成长的大型综合房地产开发商。
• 代表金科智慧服务集团股份有限公司（HKEX：9666）,协助其成功完成在香港联合交易所主板上市及H股全球公开发售项目，募集资金约57.4亿港元（7.36 亿美元）。金科服务成立于2000年，是中国领先，西南第一的综合智慧物业服务商。
• 代表上坤地产集团有限公司（HKEX：6900），协助其成功完成在香港联合交易所主板的上市项目，在项目中担任独家保荐人农银国际融资有限公司及承销商的法律顾问，本次发行募集资金约10.64亿港元(1.36亿美元)。上坤地产是中国领先的房地产开发商。
• 代表世茂服务控股有限公司（HKEX：873），协助其成功完成在香港联合交易所主板的上市项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。本次发行 募集资金总额约97.6亿港元（12.6亿美元）。本项目是世茂集团控股有限公司（HKEX：813）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。世茂服务为中国领先的综合物业管理及小区生活服务提供商。
• 代表合景悠活集团控股有限公司（HKEX：3913），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金净额约28.9亿港元（3.73亿美元）。本项目是合景泰富集团控股有限公司（HKEX：1813）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。合景悠活是中国的综合物业管理服务供应商。
• 代表金辉控股(集团)有限公司（HKEX：9993），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金净额约24.7亿港元（3.17亿美元）。金辉控股是一家布局全国的大型地产开发商。
• 代表第一服务控股有限公司（HKEX: 2107),协助其成功完成在香港联交所主板的首次公开发行项目，在项目中担任独家保荐人的法律顾问。本次发行募集资金约 6亿港元 (7690万美元)。第一服务是中国领先的物业管理服务提供商。
• 代表卓越商企服务集团有限公司（HKEX：6989），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金总额 约30.6亿港元（3.92亿美元）。卓越商企是中国领先的商务物业管理服务提供商。
• 代表正荣服务集团有限公司（HKEX: 6958），协助其完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，本次发行募集资金约1.46亿美元（约11.4亿港元）。正荣服务集团是中国一家全国布局、快速成长的综合性物业管理服务提供商，为住宅和非住宅物业提供多样化的物业管理服务。
• 代表弘阳服务集团有限公司（HKEX: 1971）成功完成其在香港联交所主板发行总额为4.15亿港元 (约合5,350万美元) 的首次公开发行及全球发售。盛德担任独家保荐人农银国际融资有限公司以及承销商的香港法律顾问，承销商包括农银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、光银国际资本有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、国信证券（香港）融资有限公司、海通国际证券有限公司、克而瑞证券有限公司、中国北方证券集团有限公司、富强证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、迈时资本有限公司、新城晋峰证券有限公司及东吴证券国际经纪有限公司。弘阳服务是国内物业服务百强企业之一。
• 代表高盛、CIMB和P.T. Mandiri Sekuritas作为联合帐簿管理人，参与Axiata Group Berhad（一家电信服务公司）对PT XL Axiata Tbk的股票再发行项目。该项目被《财资杂志》（The Asset）评为2010年“年度最佳二级发行交易”；
• 代表天褔（开曼）控股有限公司，参与价值1.6亿美元、在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。天福是一家中国的茶制品企业，主要从事茶制品的开发、销售和市场营销。此项目被《财资杂志》（The Asset）评为2011年“年度最佳小型股票发行交易”；
• 代表中国工商银行作为独家保荐人和承销商，参与融信中国控股有限公司在香港联合交易所主板上市、价值2.33亿美元的首次公开发行项目。融信中国是中国一家房地产开发商；
• 代表彩生活服务集团有限公司，参与其价值1.22亿美元，在香港联合交易所主板上市的项目，并根据S规则的全球同步配售。彩生活服务是中国一家领先的物业管理公司；
• 代表亿达中国控股有限公司，参与其价值1.83亿美元，在香港联合交易所主板上市的项目，以及根据S规则及144A规例的全球同步配售。亿达中国控股有限公司是一家中国大型创业园区发展商；
• 代表好孩子国际控股有限公司，参与其价值1.88亿美元、在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，以及根据S规则和144A规例的全球同步配售；
• 代表一化控股（中国）有限公司，参与其价值6.92千万美元、在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据S规则和144A规例的全球同步配售。一化控股是一家中国领先的专营漂白和消毒化学品的化学品供应商；
• 代表天褔（开曼）控股有限公司，参与其价值1.6亿美元、在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据S规则和144A规例的全球同步配售；
• 代表联合保荐人、承销商以及牵头经理人瑞信集团和Piper Jaffray，参与微创医疗科学有限公司在香港联合交易所主板上市、价值1.98亿美元的首次公开发行项目，并根据S规则和144A规例在全球同步配售；
• 代表摩根大通证券（亚太）有限公司，参与一家印度尼西亚公司的股权大宗交易；
• 代表瑞信政权（美国）、汇丰证券（美国）、Piper Jaffray & Co.和加拿大帝国商业银行全球市场公司（CIBC World Markets Corp），作为承销商，参与American Depositary Shares of Agria Corporation价值2.83亿美元的组合主/次首次公开募股。该公司是中国一家农产品开发商，并且在纽约证券交易所上市；
• 代表Vimetco N.V.（荷兰），参与其在伦敦证券交易所的首次公开发行项目。该公司是在罗马尼亚和中国均经营业务的一家原铝和加工铝生产商；
• 代表高盛（亚洲），作为牵头承销商，参与香港九兴控股有限公司在香港联合交易所价值3.88亿美元的首次公开发行项目（以及根据S规则和144A规例进行的全球同步配售）。九兴控股是一家男士和女士鞋履零售及设计公司；以及
• 代表药明康德新药开发有限公司，参与其总值2.12亿美元的纽约证券交易所首次公开发行项目（包括1500万股美国存托股份）。药明康德新药开发有限公司是一家领先的中国制药与生物科技公司。

贷款项目

• 代表世茂房地产作为借款人、及其若干附属公司作为担保人，参与其价值6.1亿美元和4.68亿港元的多币种定期贷款融资；
• 代表SOHO中国有限公司及其若干附属公司作为担保人，参与其价值4.15亿美元和4.263亿港元的4年期银团转让定期贷款融资，该贷款由一个多家银行组成的银团提供；以及
• 代表合景泰富地产、富力地产和世茂房地产参与由一个多家银行组成的银团向其提供的价值27亿港币的3年期贷款融资。

并购交易项目

• 代表GE能源集团，参与从英国核燃料有限公司收购西屋电气公司（一家核电站建造商）的投标；
• 代表美国家得宝公司（Home Depot），参与对Cox木材公司和Cox木材因弗内斯公司的收购；
• 代表Per Se Technologies公司，参与美国麦克森公司对其的收购；
• 代表儒博工业公司（Roper Industries），参与其对MEDTEC公司的收购；
• 代表一家封闭式公司的股东，参与其将所有资本存量向Imaging技术服务有限公司的出售；
• 代表Arcapita银行，参与其对AccuMed控股公司的收购；
• 代表ChemPro, Inc.公司，参与其与联合资本公司（Allied Capital Corporation）的合并、并成为其附属公司；
• 代表Serologicals公司，参与其对Linco研究有限公司及Linco诊断服务有限公司的收购；以及
• 代表美国Rooms To Go公司，参与其对美国家具连锁店Morris Kirschman & Co., LLC.公司旗下5家门店的收购。

*包括加入盛德之前所参与项目