盛德律师事务所作为上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(HKEX:2252)(微创机器人)的香港及美国法律顾问,协助其成功完成首次公开发行H股并根据《上市规则》第18A章在香港联合交易所主板上市项目。本次发行募集资金净额约15.64亿港元(2.01亿美元)。J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席保荐人。基石投资者包括Aspex、Hillhouse Funds、LAV、Snow Lake Funds and Accounts、Yorkool、CloudAlpha及Artisan。
微创机器人是首个在港交所上市的、全球第一梯队的手术机器人公司,致力于设计、开发及商业化手术机器人,以协助外科医生完成复杂的外科手术。根据弗若斯特沙利文的统计,微创机器人是全球行业中唯一一家拥有覆盖五大主要和快速增长的手术专科(即腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道及经皮穿刺手术)产品组合的公司。
公司的三款旗舰产品,即图迈®腔镜手术机器人(图迈)、蜻蜓眼®三维电子腹腔内窥镜和鸿鹄®骨科手术机器人,均已被纳入国家药监局创新医疗器械特别审查程序,并已通过审批或处于注册审批阶段。据弗若斯特沙利文称,图迈是目前中国研发的第一个、也是唯一一个完成注册临床试验的四臂腹腔手术机器人。
盛德团队的牵头合伙人包括全球管理委员会及执行委员会委员、亚太区管理合伙人蔡学雯律师、合伙人及中国融资业务组副主管刘心怡律师、合伙人钟晴川律师及丁锰律师。其他团队成员包括资深顾问律师余嘉慧,资深律师霍香凝和冯艳红,律师顾雨薇、穆唯雅和陈一鸣,资深法律经理王珏、中国顾问姚洁菲以及资深法律助理廉洁。纽约办公室的高级资深顾问律师Brian Kaplowitz及资深顾问律师Carla Teodoro提供了美国1940年投资公司法案事宜支持,合伙人律师Nicholas Brown,以及律师Christian Molander-Barraza和Alvin Wang提供了美国税法事宜支持。
本项目是微创医疗科学有限公司(HKEX:0853)(微创医疗)分拆旗下手术机器人公司独立上市,也是微创医疗今年的第二个分拆上市项目。今年二月,其成功分拆微创心通医疗科技有限公司(HKEX:2160)完成在香港联交所上市,盛德同样担任发行人的香港及美国法律顾问。
自2018年4月香港联交所上市规则18A章新规改革以来,盛德一直是生物科技公司香港IPO市场的领导者。根据瑞恩资本(Ryanben Capital)的最新统计数据,过去24个月内(2019年10月至2021年9月),盛德的香港上市交易数量稳居香港律师排行榜的首位。
盛德是国际律师事务所中极少数有专门的生命科学行业团队的律所,团队目前在全球拥有200多名律师。凭借深厚的专业知识,我们能够为客户在其整个生命周期中提供全方位的法律服务,从公司设立、公司治理和合规,到合作和许可、注册和商业化,再到风险投资/私募股权投资、首次公开发行以及其他股权/债务融资,以及境内和跨境并购。