丁 锰
Meng Ding

近期主要项目包括参与/代表：

股票资本市场

• 凌雄科技集团有限公司（HKEX：2436），协助其成功完成在香港联合交易所主板首次公开发行。本次发行募集资金净值约3.37亿港元（4300万美元）。凌雄科技是中国最大的企业级DaaS（设备即服务）管理解决方案供应商及中国首家打造了设备全生命周期管理业务模式的公司。

• 宝尊电商有限公司（HKEX：9991；NASDAQ: BZUN），协助其申请在香港联合交易所主板的第二上市地位自愿转为主要上市。宝尊电商作为中国品牌电商服务行业的领导者和先行者，自此成为香港联交所及纳斯达克双重主要上市公司。

• 百胜中国控股有限公司（HKEX：9987；NYSE：YUMC），协助其申请在香港联合交易所主板的第二上市地位自愿转为主要上市。百胜中国就系统销售额而言为中国最大的餐饮企业，自此成为香港联交所及纽约证券交易所双重主要上市公司。

• 见知教育科技集团有限公司（NASDAQ：JZ），代表承销商万通证券，协助其在美国纳斯达克成功挂牌上市。本次发行募集资金约2500万美元。见知教育是一家中国领先的数字教育内容供应商，通过提供自主知识产权的本地化数字教育内容，引领中国专业培训的发展。

• 特殊目的收购公司(SPAC)香港汇德收购公司（HKEX：7841），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，募集资金约10亿港元（1.28亿美元）。本项目是今年1月SPAC上市规则生效至今，市场上第三个成功完成的香港SPAC上市项目。香港汇德收购公司主要专注于在可持续发展及企业管治方面具备竞争优势且在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。

• 名创优品集团控股有限公司（HKEX: 9896），代表联席保荐人及承销商协助其完成在香港联交所主板的首次公开发行及双重主要上市，募集资金总额约5.67亿港元（7270万美元）。名创优品成为了首家完成香港双重主要上市的消费品及零售业公司，使之成为2022年市场上最受瞩目的上市项目之一。

• 美因基因（HKEX：6667），代表独家保荐人及承销商，参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，本次发行募集资金约2.15亿港元（2760万美元）。美因基因是中国领先的基因检测平台公司，专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。

• 上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司（HKEX：2252），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及H股全球公开发售。本次发行募集资金总额约15.64亿港元（2.01亿美元）。本项目是微创医疗科学有限公司（HKEX：853）分拆旗下医疗器械公司在联交所独立上市。微创医疗机器人是首家在港交所上市的全球顶尖的手术机器人公司，致力于设计、开发及商业化手术机器人，以协助外科医生完成复杂的外科手术。

• 海银财富(NASDAQ: HYW)，协助其成功于美国纳斯达克挂牌上市，总发行规模约为3000万美元。海银财富是中国第三大独立财富管理服务提供商。

• 微创心通医疗科技有限公司（HKEX：2160），协助其成功完成首次公开发行并在香港联合交易所主板上市项目，本次发行募集资金约25.1亿港元（3.22亿美元）。微创心通是一家中国医疗器械企业，专注于心脏瓣膜疾病领域创新，经导管及手术解决方案的研发和商业化。
• 稻草熊娱乐集团（HKEX：2125），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，并在项目中担任联席保荐人及包销商的法律顾问。本次发行募集资金约9.75亿港元（约1.26亿美元）。稻草熊娱乐为中国主要的剧集制片商及发行商。
• 乐享互动有限公司（HKEX：6988），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，本次发行募集资金总额约 15.56亿港元（约2亿美元）。乐享互动是中国领先的效果类自媒体营销服务提供商之一，利用商业智能技术为行业客户及自媒体发布者提供服务。
• 百胜中国控股有限公司(HKEX：9987; NYSE：YUMC), 协助其成功完成在香港联合交易所主板的第二上市项目，募集资金净额约 170亿港元（约22亿美元)。百胜中国是目前中国最大的餐饮企业，旗下拥有餐饮品牌包括肯德基及必胜客，以及小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌。
• 康基医疗（HKEX：9997）的香港及美国法律顾问，协助其成功完成在香港联合交易所有限公司主板约 4.04亿美元（约31.3亿港元）募集资金的首次公开发行。高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券资本市场有限公司及Merrill Lynch Far East Limited为本次发行项目的联席保荐人。
• 优克联/uCloudLink (纳斯达克：UCL）协助其完成3600万美元的首次公开发售及在纳斯达克上市。在本项目中代表承销商。优克联是全球首个移动数据流量共享交易平台，为亿万用户提供全球移动数据连接服务。
• 尚乘环球市场有限公司（作为承销商）处理尚乘国际在纽约证券交易所进行的2亿美元首次公开发行和上市。尚乘国际是一家总部位于香港的领先综合金融机构。
• 中国领先在线个人金融平台上海嘉银金融科技股份有限公司处理其4200万美元首次公开发售并于纳斯达克上市。
• 上海东正汽车金融股份有限公司（唯一一家拥有经销商背景的汽车金融公司）处理其2.08亿美元H股全球首次公开发售和在香港联交所上市。在此次公开发售中，由中国国际金融股份有限公司和瑞信担任联席保荐人，由中国国际金融股份有限公司，瑞信及摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
• 摩根士丹利、J.P. Morgan Securities、招银国际、中信里昂证券、瑞信、建银国际、工银国际、农银国际、招商证券、尚乘和富途证券（作为承销商）处理中国领先在线旅游服务提供商同程艺龙控股有限公司在香港联交所进行的1.8亿美元首次公开发售及上市。
• 罗仕证券和申万宏源证券（作为承销商）处理泛华金融控股有限公司在纽约证券交易所进行的4,900万美元首次公开发售和上市。泛华金融控股有限公司是中国领先的住房权益贷款服务提供商。
• 摩根士丹利、摩根大通、华泰及瑞银（作为联席全球协调人和联席账簿管理人）处理有才天下信息技术有限公司 (6100.HK)（中国最大的线上人才获取服务平台猎聘网(Liepin.com)的运营商）在香港联交所进行的3.76亿美元首次公开发售及上市。
• 尚德在线教育集团（中国一家领先的在线高等教育和专业教育公司）处理1.495亿美元首次公开发售和纽约证券交易所上市。
• 中国农业银行（中国一家领先的商业银行，在全国大型商业银行中拥有最大的分支网络）处理220亿美元首次公开发行和全球发行，并在香港联交所和上海证券交易所同时上市。这是当时全球规模最大的首次公开发行。
• 中国国际金融股份有限公司（中国领先的、有国际影响力的投资银行）处理7.08亿美元首次公开发行和全球发行，并在香港联交所上市。
• 新华人寿保险股份有限公司（中国领先的保险公司，通过其在国内广泛的分支网络向个人和机构客户提供各类寿险产品和服务）处理19亿美元首次公开发行和全球发行，并在香港联交所和上海证券交易所同时上市。
• 银科投资控股有限公司（中国领先的网上现货商品交易服务商）处理1.01亿美元首次公开发行，并在纳斯达克上市。
• 中信建投证券股份有限公司（中国领先的全方位服务投资银行）处理9.15亿美元首次公开发行和全球发行，并在香港联交所上市。
• 承销商处理网易传媒公司（中国一家领先的网络媒体平台）的拟议美国首次公开发行和纳斯达克上市。
• 云游控股（中国领先的网络游戏开发、发行商）处理2.06亿美元首次公开发行和全球发行，并在香港联交所上市。
• 瑞信和瑞银作为联合账簿管理人，处理智联招聘（中国领先的在线招聘平台）7600万美元首次公开发行，并在纽约证券交易所上市。
• 摩根大通、瑞信、斯迪富和派杰作为承销商，处理创梦天地（当时中国最大的独立手机游戏发行平台）1.16亿美元首次公开发行，并在纳斯达克上市。
• 去哪儿网（中国领先的在线旅游信息和商业服务平台）处理3.10亿美元美国证监会登记的美国存托股票暂搁发行，包括设立知名成熟发行人（WKSI）储架。
• 摩根大通证券有限责任公司作为唯一账簿管理人，处理宸鸿集团（台湾领先的高科技触屏公司）2.363亿美元根据条例S和规则144A进行的全球存托股份发行，并在卢森堡证券交易所上市。
• 奇景光电股份有限公司（台湾一家全球领先的无厂半导体公司）处理其售股股东的1.33亿美元美国证监会登记的美国存托股票暂搁发行，包括设立非知名成熟发行人（non-WKSI）储架。
• 圣元国际公司（中国领先的婴儿配方奶粉公司）处理6300万美元美国证监会登记的普通股发行。
• 德意志银行和高盛作为联合账簿管理人处理英利绿色能源控股有限公司（当时全球最大的垂直集成光伏模块生产商，总部位于中国）的8800万美元美国证监会登记的美国存托股票暂搁发行。
• 瑞银和元大证券作为联席主承销商处理稳懋半导体股份有限公司（全球最大的砷化镓半导体铸造厂，总部位于台湾）及其售股股东的1.58亿美元根据规则144A/条例S发行全球存托股份并在卢森堡证券交易所上市。
• 一家总部位于中国的全球领先的视频监控解决方案提供商的拟议香港首次公开发行。
• 一家总部位于中国的特殊药品公司的拟议香港首次公开发行。
• 承销商处理一家总部位于中国的领先无厂半导体图像传感器公司的拟议香港首次公开发行。
• 承销商处理中国一家领先的超快充和长效电动车电池系统制造商的拟议美国首次公开发行。
• 一家香港领先的医用支架制造商处理拟议的美国首次公开发行和纳斯达克上市。

• 瑞信、中信和海通作为联席承销商处理中国恒大集团（中国最大的住宅开发商之一）的38亿美元条例S下的新货币高收益债券发行，以及28亿美元交换票据发行。
• 中金、花旗、建银国际、兴业银行和渣打作为联席承销商处理中国黄金国际资源有限公司（在多伦多证交所和香港联交所上市的加拿大黄金和铜生产商）一家子公司的5亿美元条例S下的担保债券发行。
• 中信里昂证券、中国银行、中国银行（香港）、花旗、汇丰和渣打作为牵头行，渣打、农银国际、法国农业信贷、摩根大通和瑞银作为永久经销商，以及中信里昂证券、中信银行、中国银行、中国银行（香港）、花旗、汇丰、渣打和中国建设银行（亚洲）作为联席承销商处理中信证券股份有限公司（中国一家全方位服务的投资银行，向政府、企业、金融机构和个人等各类客户提供多种产品和服务）的30亿美元中期票据项目更新及总共8亿美元的借款提取。
• 巴黎银行、建银国际、奥盛银行、摩根士丹利和海通国际作为初始购买者处理中国高速传动设备集团有限公司（中国领先的机械传动设备制造商）的初始6.5亿人民币条例S项下的高收益债券发行。该等债券为低门槛债券，并且专门为发行者的独特需求和情况定制的。
• 瑞信、摩根士丹利、中银国际、招商证券（香港）、海通国际、VTB资本和中信建投国际作为初始购买者处理国瑞置业有限公司（中国一家以住宅为主的大型多用途复合房地产开发商）的3亿美元条例S项下的首次高收益债券发行。
• 汇丰、花旗和德意志银行作为联合账簿管理人处理日月光半导体制造（台湾全球最大的半导体封装与测试制造服务商）一家子公司的3亿美元“绿色债券”发行（由日月光担保），这是亚洲制造企业（也是台湾）首次发行“绿色债券”；以及代表星展银行、渣打、联昌银行、花旗和瑞信作为联席账簿管理人和承销商处理日月光半导体制造的2亿美元条例S项下的零息率可转换债券发行。该债券与新台币挂钩，但以美元计价和结算。
• 杭州海康威视数字技术股份有限公司（在深交所上市的、收入全球第一的中国视频监控解决方案服务商 ）处理4亿欧元首次票据发行，并在爱尔兰证交所上市。
• 汇丰、工银亚洲、工银伦敦、工银国际和三菱日联国际作为联席承销商处理工银国际租赁财务有限公司（工商银行的子公司，中国最大的金融租赁公司之一）的15亿人民币票据发行，工银金融租赁有限公司为此提供保持良好及流动资金支持契约及资产购买承诺契约。
• 工银国际、中国工商标准银行（亚洲）、巴黎银行、交通银行、高盛、摩根大通、渣打、中国银行和永隆银行作为协调人、经销商和联席承销商处理工银金融租赁有限公司（工商银行的子公司，中国最大的金融租赁公司之一）一家子公司的100亿美元全球中期票据的增发和20亿美元的双币双股提款。
• 摩根士丹利作为独立协调人、初始经销商和承销商处理盘古银行（东南亚领先的商业银行，也是泰国总资产最多的商业银行）的30亿美元全球中期票据项目设立，并代表承销商处理立即进行的10亿美元规则144A/条例S项下的发行。
• 中国宏桥集团（中国领先的大型铝制品制造商）处理4亿美元条例S项下的首次高收益票据发行，以及3亿美元的条例S项下的后续高收益票据发行。
• 龙湖地产有限公司（中国领先的房地产开发商）处理7.5亿美元规则144A/条例S项下的首次高收益票据发行，以及5亿美元和20亿人民币条例S项下的后续高收益票据发行。
• 德意志银行、花旗、美林、摩根士丹利和瑞银作为初始购买者处理融创中国控股（中国一家综合的高端住宅和商业地产开发商 ）的4亿美元条例S项下的高收益票据发行；并代表汇丰、中银国际、花旗、工银国际、工银亚洲和摩根士丹利作为联合账簿管理人处理融创中国控股的5亿美元条例S项下的高收益票据发行。
• 德意志银行、摩根大通和渣打作为初始购买者处理天虹纺织集团（中国最大的面纱生产商、以高附加值的包芯棉纺织品为主的领先纺织企业）的2亿美元条例S项下的高收益票据发行。
• 花旗、中信里昂证券、德意志银行和摩根士丹利作为初始购买者处理茂业国际控股（中国领先的发达地区连锁百货运营商）的3亿美元规则144A/条例S项下的高收益票据发行。
• 摩根大通作为独立初始购买者处理携程旅行网国际有限公司（纳斯达克上市的、提供酒店住宿、票务、特定行程和公司旅行管理等服务的中国领先旅游服务提供商）的8亿美元规则144A/条例S项下的可转换票据发行。
• 承销商处理晶澳太阳能控股有限公司和世纪互联数据中心有限公司的拟议可转换票据发行。
• CSG系统国际公司（一家美国的客户互动管理公司，提供以软件和服务为基础的解决方案，帮助客户获取客户并进行交易）处理1.50亿美元规则144A项下的可转换票据发行。
• 摩根大通、美林和FBR资本作为初始购买者处理Tower Group Inc.（美国一家提供多种物业和人身保险产品的的保险公司）的1.50亿美元规则144A项下的高级可转换票据发行。
• 美林、摩根大通和摩根士丹利作为联合账簿管理人处理Arrow Electronics, Inc.（美国一家面向全球工业和商业客户的电子元器件和大型机构的软硬件集成信息技术产品、服务和解决方案提供商）的5亿美元美国证监会登记的投资级别票据发行。
• 摩根士丹利、美林和富国银行作为联席账簿管理人处理Family Dollar Stores, Inc.（美国财富300强，在全美有超过8000家门店的连锁商店）的美国证监会登记的3亿美元投资级别票据发行。
• 高盛和摩根大通作为联席账簿管理人处理穆迪公司（提供穆迪信用评级的美国公司）的5亿美元美国证监会登记的投资级别高级票据发行。
• 巴克莱和雷蒙詹姆斯作为承销商处理Dupont Fabros Technology, Inc.（美国大型的数据中心设施开发、运营、租赁商）的1.75亿美元美国证监会登记的可赎回永久优先股发行。

证券合规

• UT斯达康 （NASDAQ: UTSI），全球性的通信设备提供商就证券合规相关事宜提供咨询。
• 上海嘉银金融科技股份有限公司（NASDAQ: JFIN），中国领先的在线个人金融平台就证券合规相关事宜提供咨询。
• ReneSola（NYSE: SOL），国际领先的太阳能项目开发品牌就证券合规相关事宜提供咨询。
• 银科投资控股有限公司（NASDAQ: YIN），中国领先网上现货商品交易服务商就证券合规相关事宜提供咨询。
• 日月光半导体制造（NYSE: ASX），台湾全球最大的半导体封装与测试制造服务商就证券合规相关事宜提供咨询。
• ChipMOS TECHNOLOGIES (Bermuda) LTD. （NASDAQ: IMOS），在半导体封装测试领域中具领先地位的公司就证券合规相关事宜提供咨询。
• 泛华金融控股有限公司（NASDAQ: FANH），中国领先的住房权益贷款服务提供商就证券合规相关事宜提供咨询。

并购

• 云览科技有限公司，完成全球知名主权基金投资以及老股东腾讯和传音对其联合增资。云览科技旗下主要产品凤凰浏览器是非洲市场领先的综合内容分发平台。
• 晶准生物医药集团（晶准医学）B轮融资提供法律服务。晶准医学是一家领先的香港生物技术公司，专注于用于癌症筛查和早期检测的液体活检产品的开发和商业化。本B轮融资由万方家族办公室领投，现有股东香港上市公司雅各臣科研制药及深圳上市公司三诺生物也参与了本轮的融资。
• 日月光半导体制造股份有限公司处理其与矽品精密工業股份有限公司合并，包括多司法区域反垄断审查和批准。
• 南茂科技股份有限公司（“南茂台湾”）与其母公司ChipMOS TECHNOLOGIES (Bermuda) LTD. （“南茂百慕大”）合并，及南茂百慕大从纳斯达克退市及南茂台湾发行美国存托股票并在纳斯达克上市。
• 巴克莱银行作为博纳影业集团董事会独立委员会的财务顾问处理10亿美元私有化交易并从纳斯达克退市。
• 易居(中国)控股有限公司的董事会特别委员会进行公司私有化交易并从纽约证券交易所退市。
• 盛大游戏有限公司进行私有化交易并从纳斯达克退市。
• 华平投资向KKR出售其联盟轮胎集团的控股权。
• 康卡斯特公司向通用电气公司收购NBC环球的多数股权。

*包括加入盛德前参与的项目。