谢 瑞德
Matthew Sheridan

谢律师自1994年以来在亚洲参与过众多项目，其中包括：

高收益及其他债券交易

• 参与拥有印度尼西亚第三大煤矿46%股权的印度尼西亚领先能源集团PT Indika Energy Tbk的以下交易：

• Indika Energy发行价值4.5亿美元、年息8.25%、于2025年到期的高级债券项目，以及随卖发行价值2.25亿美元、年息8.25%、于2025年到期的高级债券。

• Indika Energy和Indo Integrated Energy II B.V.依据S条例和144A规则发行的价值2.3亿美元、年息9.75%、于2016年到期的高级债券项目，包括“高收益”债券契约。该交易被《财资》杂志评为“最佳高收益债券”。

• Indika Energy和Indo Integrated Energy II B.V.发行价值2.5亿美元、年息8.5%的高级债券项目，旨在获得部分修订条款和豁免条款，以便为拟进行的收购和公司其他行动提供更大的灵活性。花旗集团全球市场有限公司担任招售代理人。

• 代表作为初始购买者的摩根大通证券有限公司和荷兰商业银行伦敦分行，参与Indo Integrated Energy B.V.发行的本金2.5亿美元、年息8.50%、于2012年到期的高级债券项目。此次发行由其母公司Indika Energy进行担保。本次交易被FinanceAsia评为2007年“年度最佳高收益债券”。

• 代表PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)（简称Inalum）完成以下交易：

• 25亿美元多期债券发行，包括10亿美元的5年期债券、10亿美元的10年期债券和5亿美元的30年期债券。
• 首次采用分期发行方式发行40亿美元债券，其中包括10亿美元的三年期债券、12.5亿美元的五年期债券、10亿美元的十年期债券以及7.5亿美元的三十年期债券。Inalum是一家印度尼西亚国有企业，正在转型为一家战略性控股公司，负责管理所有国有矿业公司。该交易被《亚洲法律杂志》（Asian Legal Business）2019年印度尼西亚法律大奖评为“年度最佳债券市场交易”。

• 参与印度尼西亚最大的独立石油和天然气勘探和生产公司（按市值计算）PT Medco Energi Internasional Tbk的以下交易：

• 作为贷款人和承销商的渣打银行、澳新银行、星展银行、荷兰国际集团和Mandiri证券公司提供6.5亿美元的“债券融资前的过桥贷款”（bridge-to-bond），为Medco Energi收购俄斐能源公司（Ophir Energy plc）提供资金支持。俄斐能源公司是一家在伦敦上市的石油和天然气勘探和生产公司。该交易被《国际金融法律评论》亚洲大奖评为2019年“印度尼西亚年度最佳资本市场交易”，以及2020版《国际金融法律评论》“亚太年度团队：高收益”和“亚太年度最佳高收益交易”。
• 作为初始购买者的摩根士丹利、渣打银行、海通国际、星展银行、里昂证券有限公司、瑞士信贷和Mandiri证券公司，参与PT Medco Energi Internasional Tbk旗下新加坡SPV发行本金5亿美元、年息6.75%、于2025年到期的高级债券项目。
• 作为初始购买者的摩根大通、瑞士信贷、里昂证券有限公司、澳新银行和Mandiri证券公司，参与Medco Energi依据144A规则/S条例发行的3亿美元高级债券和1亿美元的高级债券随卖发行。

• 代表巴克莱银行、花旗集团、星展银行、三菱日联银行和渣打银行参与Adani International Container Terminal Private Limited首次依据144A规则/S条例发行的年息3.00%、于2031年到期的3亿美元优先担保票据，该交易采用了分期偿还项目融资类型架构。

• 代表印度尼西亚最大的上市煤炭生产商之一PT Bayan Resources Tbk.发行4亿美元、年息6.125%、2023年到期的高级债券。

• 代 印度尼西亚最大的集装箱港口运营商之一PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo III) 发行5亿美元、年息4.875%、2024年到期的高级债券，以及5亿美元、年息4.50%、2023年到期的高级债券。 

• 代表Geo Energy Resources Limited，一家印度尼西亚领先的煤炭生产商，参与其发行的本金3亿美元、年息8.0%、2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。

• 代表在胡志明证券交易所上市的越南领先房地产开发商No Va Land Investment Group Corporation，根据S条例/144A规则发行1.6亿美元可转换债券和进行1.5亿美元配股。

• 代表联合光伏集团有限公司（现名为熊猫绿色能源集团有限公司）发行2.5亿美元、年息8.25%、2020年到期的高级债券，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行。该公司总部位于香港，是一家全球领先的生态开发解决方案提供商。 

• 代表PT Pan Brothers Tbk公司，印度尼西亚最大的服装制造商之一，参与其发行本金2亿美元、年息7.625%、于2022年到期的高级债券项目。 

• 参与中国领先的房地产开发商之一碧桂园控股有限公司的以下交易：

• 依据S条例发行本金6.5亿美元、年息4.75%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 依据S条例和144A规则发行本金7.5亿美元、年息7.5%、于2023年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。该交易被《亚洲金融》杂志（FinanceAsia）和《国际金融评论亚洲》杂志（IFR Asia）评为2013年“最佳高收益债券交易”。
• 依据S条例发行的本金6亿美元可转换债券项目，并在发债的同时通过现金结算股份掉期协议进行合成股份回购。此债券在新加坡证券交易所上市。此交易在2008年被CFO Asia评为“年度最佳交易项目”之一、被《国际金融评论亚洲》杂志评为“最佳股本类交易”、被《财资》杂志（The Asset）评为“最具创新交易”，以及于2009年被评为《国际金融法律评论》（IFLR）评为“最佳债券和证券关联交易”、被《亚洲法律杂志》（Asian Legal Business）评为“年度最佳债券市场交易”。

• 代表PT Soechi Lines Tbk.公司，参与建立总值3亿新币的多币种中期票据计划平台用于高收益债券发行。星展银行和华侨银行担任此项交易的安排人。PT Soechi Lines Tbk.公司是印度尼西亚最大的独立油运公司。 

• 代表PT Solusi Tunas Pratama Tbk公司作为母公司担保人，Pratama Agung Pte. Ltd.作为发行人，参与其价值3亿美元、年息6.25%、于2020年到期的高级债券的发行及出售。法国巴黎银行、汇丰银行、荷兰国际银行、摩根大通和渣打银行担任了该债券项目的受托牵头安排人。 

• 参与印度尼西亚大型房地产开发商PT Kawasan Industri Jababeka Tbk的以下交易：

• 作为初始购买者的摩根大通证券有限公司、渣打银行和瑞银集团香港分行，参与PT Kawasan Industri Jababeka Tbk发行本金1.11亿美元、年息6.50%、于2023年到期的担保优先票据。
• 摩根大通证券有限公司、渣打银行和瑞银集团香港分行（i）作为经纪交易商，参与Jababeka旗下荷兰特殊目的公司发行的本金为1.75亿美元、年息11.75%、于2017年到期的担保优先票据对2019年到期的新的担保优先票据（新票据）进行交换要约和同意征求，和（ii）作为初始购买人，参与根据144A规则/S条例发行新票据换取现金的项目。
• 代表作为经纪交易商的渣打银行、瑞银集团以及摩根大通证券，参与Jababeka发行的本金为1.75亿美元、年息11.75%、于2017年到期的担保优先票据（“2017票据”）对年息7.5%、于2019年到期的保优先票据（“2019票据”）提出交换要约。该要约获得请求同意，将大量免除所有限制性条款、所有报告要求、2017票据条款管辖下的某些违约事项。此外，还参与2019票据为募集“新资本”进行的一项同步发行，该发行筹资5628万美元。
• 代表作为联席主承销商和初始购买者的瑞士信贷和渣打银行，参与Jababeka根据S条例和144A规则发行的本金1.75亿美元、年息11.75%、于2017年到期的高级债券，包括“高收益”债券契约。

• 参与印度尼西亚主要电讯服务商和第二大手机运营商PT Indosat Tbk的以下交易：

• 参与其两项债务要约收购以及一项高收益债券项目。Indosat在此项要约项目中收购其下年息7.75%、于2010年到期和年息7.125%、于2012年到期的债券。Indosat全资子公司Indosat Palapa Company B.V. 另发行价值6.5亿美元、年息7.375%、于2020年到期的债券。此项目涉及“高收益”债券承诺条款、并根据S条例和144A规则进行。此项目获《金融亚洲》（FinanceAsia）评为2010年“年度最佳高收益债券交易”。
• 为其下属的金融公司进行的两次高收益债券发行交易，分别为2012年到期利率为7.125%的2.5亿美元担保债券和2010年到期利率为7.75%的3亿美元债券。此次交易是PT Indosat Tbk公司首次的国际债券发行交易，2003年被Asiamoney评为“年度最佳交易——最佳次投资级债券”。

• 参与复星国际有限公司以下交易。复星是一家在香港上市的中国企业集团，核心业务包括医药和医疗保健、房地产、钢铁和矿业。

• 代表复星通过Sparkle Assets Limited公司，发行及出售价值4亿美元的2020年到期的6.875%优先票据，其中包括根据S规例发行的“高收益”契约。此交易被《中国商法杂志》（China Business Law Journal）评为2013年“年度最佳债券交易”。
• 代表作为联合账簿管理人以及初始购买者的高盛银行、渣打银行以及瑞银，参与复星发行本金3亿美元、年息7.5%、于2016年到期的高收益债券项目。 

• 代表中国海洋石油总公司（CNOOC），参与其发行两批分别为价值13亿美元、年息4.5%、2023年到期并依据S条例和144A规则发行；以及5亿欧元、年息2.75%、2020年到期、依据S条例发行的债券，总值20亿美元。此交易在2013年被《中国商法杂志》（China Business Law Journal）评为“年度最佳债券交易”以及《国际金融评论》（IFR Asia）评为 “年度最佳投资型债券交易”。 

• 代表中油燃气集团有限公司，参与其发行价值3.5亿美元、年息5.25%、于2018年到期的优先票据发行项目，当中包括“高收益”票据和依据S条例发行。中油燃气是中国一家主要从事天然气及能源相关业务之投资的公司。 

• 代表SOHO中国有限公司，参与其价值6亿美元、年息5.75%、于2017年到期以及价值4亿美元、年息7.125%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”票据和依据S条例发行。SOHO中国是一家集中开发北京和上海地区的领先房地产开发商。 

• 代表承销商摩根士丹利、渣打、花旗及汇丰银行，参与龙湖地产有限公司发行价值7.5亿美元、年息为9.5%、于2016年到期的高收益债券项目。 

• 代表世茂房地产控股有限公司，参与其价值5亿美元、年息9.65%、于2017年到期、并根据S条例进行的高收益债券项目。此项目被《财资杂志》（The Asset）评为2010年“年度最佳高收益债券交易”。

• 代表雅居乐地产控股有限公司，参与2013年到期利率为9%的4亿美元高级债券的发行，其中包括根据S条例和144A规则达成的高收益契约。该交易被《财资》杂志评选为2006年“年度最佳高收益债券”。
• 代表AA Investments Co. Ltd——一家由收购方管理团队设立的特殊目的公司，参与为其发行2012年到期5.3亿美元高级实物支付债券的项目；涉及中国最大的铝制品制造商亚洲铝业控股有限公司（曾在香港联交所上市）的“私有化”交易的相关股权证明，该交易被FinanceAsia评选为2006年“年度最佳创意交易”，被The Asset评选为“最佳杠杆收购”和在2006年的“年度最佳创意债券交易”。2004年，谢律师就曾为为亚洲铝业发行4.5亿美元利率为8%的2011年到期优先债券的项目提供咨询服务。

不良资产/重组交易/负债管理交易

• 代表摩根大通和瑞银，参与PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)发行价值4亿美元、年息7.75%、于2026年到期的优先票据（2026年票据），以及同时进行的价值3.5亿美元、年息7.75%、于2022年到期的优先票据（2022年票据）交换要约和同意征求。

• 代表高盛集团、阿波罗全球管理、香港的对冲基金Asia Research & Capital管理公司以及世界银行国际金融公司作为贷款人，向尼科资源提供价值3.4亿美元的贷款。尼科资源是一家在全球拥有多项石油和天然气权益的加拿大公司（例如：其中包括与印度信实工业公司及BP石油公司为在印度沿海建造一个大型天然气项目而成立的合资企业）。

• 代表德意志银行作为交易经办人，参与人和商业控股有限公司以现金购买所有未赎回的年息11.75%、于2015年到期，以及年息13%、于2016年到期的票据及同意征求项目。该交易是一项成功债券重组的一部分，该重组涉及同时和交叉条件配股、债券要约收购、撤出同意及贷款交易。 

• 代表经销商管理人高盛银行和荷兰商业银行，参与泰山石化集团有限公司对其价值4亿美元并于2012年到期的8.5％保证高级债券的不良债务进行重组，该重组包括（一）价值6200万美元浮动利率保证高级债券；（二）该公司的普通股和（三）现金，其中包括通过撤出同意机制的一项盟约。

• 代表PT Davomas Abadi Tbk公司参与Davomas对其价值2.38亿美元2011年到期的11%利息的有担保高级抵押债权进行的债务重组，该重组通过替换新发行价值约1.16亿2014年到期的浮动汇率有担保高级债券。该替换发行为了实施经债权人和印尼雅加达地方法院批准的一项组合方案，并实现了超过98%的接受率。
• 代表AA投资有限公司（AAI）与亚洲铝业控股有限公司（AAH），参与其针对一批价值7.87亿美元的实物票据的要约收购及拟议重组，由AAH发行价值4.5亿美元的高收益债券以及AAI发行相关权证。

股权资本市场交易

• 代表星展银行参与星狮地产有限公司（一家在新加坡交易所主板上市的跨国房地产和物业管理公司）依据4(a)(2)节和S条例发行的11.6亿新元普通股。

• 代表PT Telkom（发行人）和印度尼西亚共和国政府（出售股东）办理17亿美元的全球首次公开发行，以及美国存托凭证（ADS）在纽约、伦敦、雅加达和泗水证券交易所的上市。这是印度尼西亚最大的首次公开发行项目。PT Telkom是印度尼西亚的跨国电信集团。

• 代表PT Indosat Tbk（发行人）和印度尼西亚共和国政府（出售股东）办理11亿美元的全球首次公开发行、ADS和股票在雅加达证券交易所上市，以及ADS在纽约证券交易所上市。这是印度尼西亚通过资本市场交易进行的首次私有化，也是印度尼西亚最大的IPO之一。PT Indosat是领先的电信提供商，也是印度尼西亚第二大蜂窝运营商。

• PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 2.26发行以及在印度尼西亚证券交易所的上市项目。Krakatau出售了大约20%的股权。这是2010年印度尼西亚第三大首次公开发行项目，也是自2006年以来该国国有企业最大的首次公开发行项目。PT Krakatau Steel是印度尼西亚最大的钢铁生产商。

• PT Bank Central Asia Tbk和印度尼西亚银行重组机构，通过1.08亿美元的首次公开发行、在雅加达证券交易所的上市，同时根据S规则和144A规则进行全球配售，完成政府出售持有该银行的股份。PT Bank Central Asia是印度尼西亚最大的私人银行。

• 古杉环境能源有限公司1.85亿美元的首次公开发行并在纽约证券交易所上市。古杉是中国生物柴油及相关产品的领先生产商。

• 万宝盛华大中华有限公司在香港联合交易所有限公司主板的首次公开发行。万宝盛华大中华有限公司是大中华区一家综合性的劳动力解决方案和其他人力资源服务提供商。发行总额：6510万美元。

• 参与印度尼西亚第三大移动电信运营商PT XL Axiata Tbk以下项目：

• 发行27.6亿优先认股权（占扩大资本的24.35％），预计收益为8.66兆卢比（约合6.51亿美元）。

• 高盛和CIMB作为联合帐簿管理人参与Axiata的后续发行项目。此项目被《财资》杂志评为2010年“年度最佳二级发行交易”。

• 代表高盛（新加坡）私人有限公司和瑞士信贷（新加坡）有限公司，作为联席全球协调人及国际销售代理人，参与印尼PT Siloam国际医院（印尼最大的私营医疗服务提供者）和印尼PT Lippo Karawaci Tbk公司进行其在印尼证券交易所的首次公开发行以及印尼以外根据S规章的股票配售，所得款项总额1.45亿美元。  

• 代表PT Bank Mandiri Tbk通过供股募集13.5亿美元以及印度尼西亚政府同时进行的二次发行。本次交易被《财资》杂志评为“最佳二次发行/供股”。

• 代表PT ABM Investama Tbk在印度尼西亚证券交易所进行价值2.1万亿卢比（约2.22亿美元）的首次公开发行。ABM Investama是一家综合性能源公司，通过其运营子公司，在印度尼西亚的煤炭开采、能源工业相关服务和制造业方面开展了多元化业务。

• 代表金沙中国有限公司，参与价值25亿美元、在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据144A规则和S条例在全球同步发行。金沙中国是拉斯维加斯金沙集团在澳门的赌场经营单位。此项目被《国际金融法评论》（IFLR）以及《中国法律和业务》（China Law and Practice）评为2010年“年度最佳资本交易”。

• 代表作为联合全球协调人的美林远东有限公司以及中国国际金融有限公司，参与中国政府首选航空公司——中国国际航空公司的首次公开发行项目。国航该次在全球的H股发行募集了逾10亿美元的资金，包括在香港联合交易所和伦敦证券交易所的同步发行，在日本的非上市公开发行，以及依据144A规则和S规例的一部分国际股票发行。

• 担任联席主承销商摩根大通和巴哈纳证券的法律顾问，通过国有企业部发行股票将PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.股份私有化，收益达8.85亿美元，这是继1994年PT Indosat和1995年PT Telkom（谢律师也是该两大股票发行的发行人律师）之后印度尼西亚的第三大股票发行。该交易被Asian-mena Counsel评选为2007年“年度最佳交易”。

• 代表玖龙纸业（控股）有限公司，参与其在香港联交所主板市场的首次公开发行，以及根据S条例和144A规则同时进行的全球募集，收益达5亿美元。该交易在2006年被The Asset评选为“年度最佳中型企业首次公开发行”。

贷款交易及结构化融资

• 代表高盛集团及其他贷款人，参与向Lion City Rentals提供价值5.9亿新币的有限追索高级担保贷款，贷款由该公司以新加坡一批机动车辆作为抵押。 

• 代表高盛集团、阿波罗全球管理、香港的对冲基金Asia Research & Capital管理公司以及世界银行国际金融公司作为贷款人，向尼科资源提供价值3.4亿美元的贷款。尼科资源是一家在全球拥有多项石油和天然气权益的加拿大公司（例如：其中包括与印度信实工业公司及BP石油公司为在印度沿海建造一个大型天然气项目而成立的合资企业）。

• 代表世贸房地产控股有限公司作为借款人、世贸若干子公司作为担保人，进行价值6.1美元及4.68港币的多币种定期贷款融资。

• 代表SOHO中国有限公司以及其若干子公司作为担保人，参与SOHO为偿还现有贷款及/或预付款而进行的价值4.15亿美元及42.63亿港币的4年期银团可转换让定期贷款融资，该贷款由若干银行组成的财团提供。

• 代表雅居乐地产控股有限公司进行一系列现有信贷融资，包括（1）一项价值8亿港币的融资；（2）一项价值15.5亿港币的双边贷款；（3）一项价值16亿港币的银团贷款。

• 代表PT Indosat Tbk公司参与一项价值3.15美元的EKN抵押银团贷款融资。 

• 代表美林证券，作为联席牵头经办人和独家账簿管理人，成功完成印度尼西亚PT Bumi Resources的两个子公司PT Kaltim Prima Coal和PT Arutmin Indonesia未来煤炭出口应收帐款总值6亿美元的未来现金收入证券化。此项交易在很多方面具有重要意义：印度尼西亚第一项跨境证券化交易和自1997年亚洲金融危机以来的首次市场重新开放、印度尼西亚最大的非主权交易和亚洲第一项获得投资级评级的独立跨境未来流动资产证券化交易。此项交易被提名为2005年《金融亚洲》 “最佳国际证券化交易”和“最具创意交易”、《国际融资评论（亚洲）》 “年度最佳证券化交易”和“印度尼西亚年度最佳资本市场交易”、《亚洲货币》 “最佳证券化交易”、《财资》杂志 “最佳跨境证券化交易”、《国际金融法评论》（IFLR）“年度最佳证券化交易”及2006年《亚洲法律事务》“东南亚结构性融资和年度最佳证券化交易”。 

• 代表作为牵头人的高盛银行，参与一家印度尼西亚煤业公司—— PT Adaro Indonesia的2.65亿美元的结构融资项目。 

并购交易

• 代表古杉环保能源有限公司，参与其私有化交易及后续从纽约证券交易所的退市。盛德团队也在争取古杉环保能源私有化过程中代表了董事会主席及重要股东。古杉是一家在纽约证券交易所上市的中国知名生物柴油及相关产品制造商。

• 代表Indosat Tbk.公司，参与卡塔尔电信公司（Qtel）向其提出的超过24.19%总股本的收购要约。该收购要约源于Qtel最初依据与STT通信公司的股权购买协议对Indosat公司40.81%股权的收购。依据印度尼西亚与美国监管规定，同期提出的收购要约在印尼及美国发布，并促使Qtel提高其在Indosat持有的总股本至约65%（这是一个在美国证券交易委员会和印尼监督财务公司和资金市场机构注册的收购要约，交易规模8.15亿美元）。

• 代表Cycle & Carriage Consortium公司，参与从印尼银行重组署及相关实体对PT Astra International Tbk公司的策略性股权进行收购。该交易金额：5.03亿美元。

• 代表印度尼西亚政府与PT Pelindo II公司，协助其通过对PT Pelindo II公司的战略股权出售将其私有化。PT Pelindo II公司是一家负责印尼雅加达及周边地区各港口运营的印尼国有公司。该交易金额：2.5亿美元。 

• 代表印度尼西亚政府与PT Pelindo III公司，协助其通过对PT Pelindo III公司的战略股权出售将其私有化。PT Pelindo III公司是一家负责印尼泗水及周边地区港口运营的印尼国有港口运营商。该交易金额：1.74亿美元。