盛德协助广州富力地产成功完成负债管理

盛德代表中国知名房地产开发商广州富力地产股份有限公司（富力地产），就其海外子公司怡略有限公司发行的三只美元优先票据进行同意征求。三只美元票据的未偿还本金总额约为57亿美元。公司最终就同意征求获得所需同意。

本次同意征求与富力地产的一项重大资产出售，和由独立于富力地产的实体（“买方”）发起的交换要约一并进行。本次交换要约邀请合资格的优先票据持有人提交其优先票据，以交换买方新发行的永久票据。

这一复杂的负债管理交易将公司的同意征求和买方的交换要约相结合，交易结构十分独特。在交换要约和重大资产出售完成后，富力地产将免于未来的债务，并避免因其现有债务而产生的违约或违约风险。

本次负债管理及重大资产出售由合伙人熊玉萍律师、David Howe律师及郑钟汉律师领导，其他团队成员包括资深顾问律师娄军、 资深主办律师Raveen Chandrakumar及王清珑, 主办律师顾雨薇、律师车畅，以及资深法律助理陈曦。