郑 钟汉
Christopher Cheng

近期主要项目包括代表:

• 佳兆业集团控股有限公司，就其本金约123亿美元、通过两个不同实体在其相关司法管辖区的双轨协议安排方案实施的境外债务重组提供法律服务。该项目为目前已获得法院批准的最大规模的中国房地产企业境外债务重组，且荣获《商法》2024年度“杰出交易”。

• 承销商参与中国儒意控股有限公司23.41亿港币（约3亿美元）、年息3.95%、2030年到期的可转换债券发行，债券可根据S规则转换为换股股份。

• 远洋集团控股有限公司，成功完成约60亿美元海外债务重组。本次具有里程碑意义的项目是首宗由中国房地产集团通过英国重组计划实施的重组。远洋的重组是根据《2006年英国公司法》第26A部条款重组计划和互为条件且部分并行的香港协议安排实施的。

• 特殊目的收购公司（SPAC）香港汇德收购公司（HKEX：7841）成功完成香港上市规则第18B章自2022年1月生效以来，首宗de-SPAC合并及上市项目。汇德收购完成与Synagistics Pte. Ltd的业务合并，继任公司已重新命名为Synagistics Limited（HKEX:2562）。Synagistics是一家东南亚领先的数据驱动型数字商务解决方案平台。

• 领先合规与行政服务提供商TMF Group收购信联集团，一家位于香港、中国大陆以及新加坡的基金、信托及企业服务提供商。

• 望尘科技控股有限公司（HKEX：2458），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及上市。望尘科技是一家中国领先手机游戏开发商、发行商及运营商，侧重全球市场的手机运动模拟游戏。

• 百胜中国控股有限公司（HKEX：9987；NYSE：YUMC），协助其申请在香港联合交易所主板的第二上市地位自愿转为主要上市。百胜中国就系统销售额而言为中国最大的餐饮企业，自此成为香港联交所及纽约证券交易所双重主要上市公司。
• 力高集团（HKEX:1622）下属公司汇高公司与菲律宾马卡蒂市政府及菲律宾IRC Properties Inc.（现称Philippine InfraDev Holdings Inc.）就菲律宾马卡蒂市公共铁路运输系统建设项目及相关服务配套建设签订签署合作框架协议。该项目将在马卡蒂市兴建一条八个站点的地铁及其沿线地铁上盖的高端物业开发。
• 首钢控股（香港）有限公司向其子公司收购首长宝佳集团有限公司的股权。
• 首钢控股（香港）有限公司向其子公司收购环球数码创意控股有限公司的股权。
• 冠城钟表珠宝集团有限公司（股票代码：256）（冠城钟表珠宝）通过其全资附属公司国际名牌有限公司（国际名牌），以3.74亿港元（约4770万美元）总对价收购依波路控股有限公司（股票代码：1856）（依波路）的58.22%股权。该交易于2018年9月18日完成，并触发了国际名牌根据《收购守则》对依波路之所有已发行股份（国际名牌已拥有或同意收购的股份除外）提出强制性无条件现金要约的规定，该要约总价约3.61亿港元。本交易有助冠城钟表多元化发展其现有市场。盛德在本交易中担任国际名牌有限公司的法律顾问。
• 融创中国控股有限公司，参与其以438亿人民币收购大连万达商业地产股份有限公司13个文化旅游项目91%的股份。融创中国是中国最大的房地产开发商之一；万达商业是中国一家商业地产集团。
• 融创中国控股有限公司，参与其对乐视网信息技术（北京）股份有限公司（乐视网）8.61%的股权投资、对乐视影业（北京）有限公司（乐视影业）15%的股权投资、以及对乐视致新电子科技（天津）有限公司（乐视致新）33.4959%的股权投资，总代价约为150亿人民币。乐视网是一家深圳证券交易所上市公司，拥有中国领先的互联网内容版权图书馆、内容生产能力和云视频平台，并拥有中国最大的智能电视公司的控股权。乐事影业是一家主要从事电影制作、电影宣传和发行、版权业务和商业开发的中国企业。乐视致新是乐视网旗下的附属公司，从事乐视超级电视品牌下的智能互联网电视研发、生产和销售业务，并承载着乐视网的大屏幕生态业务。
• 亿腾药业子公司Boom Profit Investments Limited，参与其3200万美元的B轮融资。
• 华熙生物科技有限公司的控股股东（要约人）就其通过协议安排方式（协议安排）以30.8393亿港元私有化华熙的提案提供法律服务。该交易的结构为，在协议安排生效后，向受影响的期权持有者提出期权要约，但不包括同等基础的可换股债券和认股权证的要约。协议安排股票和期权要约的代价由担保贷款融资。盛德协助要约人参与与贷款机构的谈判，从初始结构设计到交割的每个阶段提供支持。华熙于2008年在香港联合交易所主板上市，主要从事多级别透明质酸原料的研制、开发和销售工作，是中国领先的医疗美容产品和服务提供商以及全球最大的透明质酸原料生产商之一。
• 卓尔集团股份有限公司，参与其以2950万美元收购及认购HSH International Inc.的待售股份及认购股份，总计占HSH International发行股份约52.48%的股权。HSH International及其附属公司主要从事买卖化学及塑料原材料及为化学及塑料原材料提供在线交易平台。此交易是卓尔集团股份有限公司根据香港上市规则的一项非常重大收购。
• 融创中国控股有限公司，通过其附属公司润泽物业和润鼎物业，进一步收购金科地产集团股份有限公司（金科地产）的股份，约占金科地产全部已发行股份的6.17%，总代价约为人民币17亿元。金科地产是一家在深圳证券交易所上市的公司，主要从事中国核心二线城市的地产开发。
• 海航航空（香港）控股有限公司，通过其附属公司HNA Aviation Investment Holding Company Ltd（买方）收购KTL International Holdings Group Limited（KTL）现有已发行股本约61.44%，总代价为5.95亿港元。该收购交易于2016年12月29日完成，在完成的前提下，要约人须就KTL全部已发行股份（要约人已拥有或同意收购的股份除外）提出强制性无条件现金要约，按要约价计算约值373,260,703港元。KTL是一家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司，主要从事珠宝及相关产品的生产与销售。
• 海航集团有限公司（海航集团），参与其通过旗下子公司China Civil Aviation（Cayman）Investment Group Limited收购嘉耀控股有限公司（嘉耀）的1.956亿香港联交所主板上市股份，总代价为3.912亿港元（约合5044万美元）。此项收购于2016年12月30日完成，并触发了海航集团根据《收购守则》对嘉耀之所有已发行股份提出强制性无条件现金要约的规定。嘉耀控股有限公司及其子公司主要从事中国地区香烟和社会产品纸质包装的设计、印刷和销售业务。
• 海航集团有限公司（海航集团），参与其通过旗下子公司海航酒店集团（香港）有限公司认购东北电力发展股份有限公司（东北电气）发行136,170,212亿股H股，认购股份占东北电气总增发股份的13.49%，认购价为3.2亿港元（约合4126.5万美元）。认购事项须待中国证监会批准后方告完成。东北电气连同其子公司主要从事电力输送设备及相关配件的生产和销售、提供相关售后服务、及提供电力传输技术开发、咨询、转让和测试服务。
• 中国宝力科技控股有限公司（前称为御濠娱乐控股有限公司）收购俄罗斯智能手机生产商Yota 30%已发行股份和在大中华地区从事 “YOTAPHONE”的营销以及销售的七年许可权。交易金额约1亿美元。
• 中国天瑞集团水泥有限公司，收购河南永安水泥有限责任公司的100%权益及天瑞新登郑州水泥有限公司55%的权益，总代价为9.19亿人民币。此项交易涉及清洗豁免申请。中国天瑞集团水泥有限公司是中国水泥、熟料生产和销售商。
• 卓尔集团股份有限公司以总额高达26亿港元收购深圳市中农网股份有限公司（一家位于中国的从事农产品买卖的B2B电商，提供包括供应链管理和供应链金融等服务）的多数股权。此交易是卓尔集团股份有限公司根据香港上市规则的一项非常重大收购。
• 道和环球集团有限公司（道和），收购Loovee Holdings Inc.（Loovee）的全部已发行股本。此收购事项预期构成道和根据香港联交所上市规则作出的主要交易。总代价约为8亿港元，将透过合并现金及发行道和新股之方式支付。可能收购事项须待若干先决条件获达成后方告完成，包括（但不限于）股东批准。Loovee及其附属公司主要从事开发及运营名为“对面”之流动社交网络平台，该平台为中国最大游戏化流动社交网络平台和第二大陌生人流动社交网络平台。
• 五菱汽车集团控股有限公司参与其对柳州五菱汽车工业有限公司（非五菱汽车全资附属公司）5.9亿元人民币（相当于约6.86亿港元）通过现金交易的增资协议。此增资协议以配售本金总额最多达7亿港元的可换股票据作偿付。
• 融创中国控股有限公司，参与其子公司融创地产向联想控股和融科智地以约137亿人民币收购物业资产包括债权。
• 幸福控股（香港）有限公司出售其在山东中油洁能天然气有限公司、永辉创建有限公司及安徽中油洁能燃气有限公司的全部股权，代价为1.75亿元人民币（相当于约2.039亿港元）。
• 华熙生物科技有限公司参与其同新加坡主权基金GIC的6.59亿港币投资协议，根据协议GIC将通过认购其可转换债券和新股成为华熙生物科技有限公司的主要股东。
• 朗诗绿色地产有限公司向平安不动产资本有限公司（平安保险集团的子公司之一）发行3.4亿港币新股及永久可转换证券。
• 力高地产集团有限公司向南昌市政公用地产集团有限公司分配与发行7.78亿港币新股。
• 中滔环保集团有限公司向国家开发银行子公司之一的国开金泰资本投资有限公司发行7.22亿港币新股。
• 一家私人公司，参与其以价值55亿人民币向中国正通汽车服务控股有限公司出售4S经销权的业务。