Daniel Lindsey

Lindsey律师曾参与的项目包括*：

杠杆和收购融资

• 代表印度领先的投资公司ChrysCapital，与Mankind Pharma共同向Apax Funds竞购印度医疗器械制造商Healthium MedTech。 

• 代表高瓴资本：
  • 就其竞购亚洲领先的中药零售商和制造商余仁生，处理杠杆融资事项。
  • 牵头的财团财务顾问，通过协议安排方式对百丽国际控股有限公司实施68 亿美元的私有化，该财团的其他成员包括鼎晖投资及某些管理层人士。

• 代表 Geo Energy Resources Limited（Geo Energy）处理PT Bank Mandiri向其提供 2.2 亿美元的融资事宜，资金将用于部分收购项目、作为营运资金和满足其他资本支出需求。Geo Energy是印尼一家大型煤炭生产商，在新加坡交易所主板上市，主要从事亚洲各地的煤矿运营、煤炭生产和煤炭销售。

• 代表方源资本（FountainVest Partners）
  • 就其对新西兰超高档宠物食品生产商和全球出口商滋益（Ziwi） 的投资，达成融资安排。
  • 处理有关收购中国冰雪皇后（Dairy Queen）和棒约翰（Papa John's Pizza）的杠杆融资。
  • 处理有关收购CJ Rokin Logistics and Supply Chain的杠杆融资。
  • 就其竞购一家在中国经营全球若干知名消费品牌的特许经营公司，处理杠杆融资融资事项。

• 代表莱恩资本（LionRock Capital）
  • 就收购领先鞋履生产和零售商其乐（Clarks）的多数股权，处理债务重组事宜。
  • 处理有关收购International Sports Capital S.p.A.的融资事宜，该公司持有国际米兰足球俱乐部的31.05%股份。
  • 处理橡树资本为国际米兰附属实体提供的融资。

• 代表Apax Partners就收购印度Healthium Medtech进行统包杠杆融资，此乃亚洲（澳大利亚除外）杠杆收购交易中第一笔统包融资。

• 代表凯雷集团（Carlyle）
  • 代表凯雷集团、中信股份及中信资本，就收购中国和香港的麦当劳进行杠杆融资。
  • 就收购VXI Global Solutions进行杠杆融资。

• 代表霸菱亚洲（Baring Private Equity Asia）
  • 处理7.5亿美元的第一和第二留置权定期贷款 B的杠杆贷款工具，以收购瑞致达集团和对Orangefield进行补强收购。
  • 代表纽交所上市公司 Nord Anglia Education Inc.的董事会特别委员会，处理一个财团对其展开的收购，该财团由加拿大退休金计划投资局和霸菱亚洲牵头，该交易获“亚洲法律大奖2018”评为“年度最佳私募股权交易”。
  • 代表安排行，处理 8.5 亿美元的杠杆定期融资，及4.5亿美元的次级有限追索权卖方贷款票据，以向一个财团提供资金，以对巨人网络集团（美国上市的中国网络游戏开发和运营商）进行30亿美元的杠杆收购，该财团由霸菱亚洲、鼎晖投资及弘毅投资牵头。

• 代表CVC Capital Partners的财务顾问， 处理以11 亿美元通过协议安排对富贵集团（Nirvana Asia）实施私有化的相关事项。

• 代表汇桥资本（Ally Bridge Group），通过自愿有条件现金要约方式，对山东罗欣药业集团（HKSE：8058）的H股实施23.4亿港元（3 亿美元）的私有化要约，并与一个财团就该联合要约进行融资，该财团由目标公司的控股股东关联公司及GL Capital Group组成。

• 在中远海运控股有限公司和上海国际港务（集团）有限公司以设有先决条件的自愿全面要约，以63亿美元收购东方海外（国际）有限公司全部股份的交易中，代表财务顾问处理相关交易事项。

结构性投资和其他融资

• 代表Stonepeak对AGP Sustainable Real Assets（AGP）进行战略性优先股投资，AGP是新加坡一家针对全球基础设施及实物资产的开发和运营商。该交易在2024年《金融亚洲》成就大奖的“新加坡/亚太区最佳基础设施交易”领域中获评为“高度赞扬”。

• 代表一家私募股权支持的数字基础设施平台，处理资本支出融资，预支基于经常性收入和合同应收账款的金额。

• 代表东南亚领先的科技物流企业能者物流（Ninja Van Group），获得汇丰银行承诺的3年期5000万美元循环信用贷款。

• 代表PT TBS Energi Utama Tbk（TBS）从亚洲开发银行（ADB）获得1,000万美元融资，用于增加电动摩托车供应和换电站数量，提高印尼可持续发展交通能力。

• 代表雅加达微型金融技术平台Amartha Nusantara Raya（Amartha），从长期致力于投资中低收入国家发展项目的美国国际发展金融公司（DFC）获得融资。 

• 代表多支私募股权基金，处理多宗投资和潜在投资的下行保护和融资事宜（包括一家投资组合公司的上市前风险债务融资项目）。

债权人代理

• 代表Blue Earth Capital （前为PG Impact Investments）
  • 在新加坡和尼日利亚向Robust International提供融资。
  • 协助其完成首笔与可持续发展关连的贷款 – 一对Q Collection Pte. Ltd.的直接信贷投资，Q Collection是一家业界领先的垂直一体化服装厂商，总部位于新加坡，在孟加拉国开展生产业务。
  • 向 PT Trihamas 提供融资。
  • 处理对i-Finance Leasing PLC 的夹层债务投资。

• 代表华美银行（East West Bank）
  • 处理认购授信额度融资和其他基金融资。
  • 处理与云月资本（Lunar Capital）收购宝德医务集团（The Women’s Clinic Group）多数股权相关的融资事宜。

• 代表Apollo（作为其新加坡法律顾问）向Yondr Group提供融资。

• 代表太盟投资集团（PAG Asia）（并在之后代表麦迪逊太平洋（Madison Pacific））作为担保代理，在中泓集团（Zhonghong Group）融资收购SeaWorld Entertainment, Inc.（纽约证券交易所代码：SEAS）股份的交易中，处理担保资产出售及相关收益分配事项。

• 代表 Värde向一家印度尼西亚集团提供融资。

基金融资

• 代表华美银行向亚洲基金提供基金融资。

• 代表汇桥资本、康桥资本（CBC Group）、TR资本集团、方源资本、高瓴资本、Tybourne Capital、Catalys Pacific 以及其他多支亚洲基金，处理认购授信额度融资、混合资产净值、普通合伙人和管理费融资事宜。