DANIEL LINDSEY律师是盛德香港和新加坡办公室环球金融业务组的主管。他经常代表私募股权保荐人和私人信贷公司参与债务融资交易,经验丰富,并专注于处理杠杆和收购融资交易,以及基金层面的融资。他的经验还覆盖资本重组、债务重组、不良债务投资、专业信贷机会、房地产融资、保证金贷款和少数股权反向杠杆融资等。
Lindsey律师获《国际金融法律评论》(IFLR1000)评为杠杆融资领域的合伙人新星2021和2023。
Lindsey律师在加入盛德之前,于另一家美国律师事务所的香港办事处担任合伙人。他自2012年以来一直在亚洲(北京、香港和新加坡)工作,他在移居亚洲之前则于伦敦执业。
可用条件:
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合伙人律师
Daniel Lindsey
- 环球金融
- 私募基金
经验
- 代理事宜
律师最近参与的项目包括:
- 代表Stonepeak对位于新加坡的全球基础设施和实物资产开发商和运营商AGP Sustainable Real Assets的战略性优先股投资。Stonepeak是一家专注于基础设施和实物资产投资的领先另类投资公司,管理着约571亿美元的资产。
- 代表 Geo Energy Resources Limited(Geo Energy)处理PT Bank Mandiri向其提供 2.2 亿美元的融资事宜,资金将用于部分收购项目、作为营运资金和满足其他资本支出需求。 Geo Energy是印尼一家大型煤炭生产商,在新加坡交易所主板上市,主要从事亚洲各地的煤矿运营、煤炭生产和煤炭销售。
- 代表方源资本(FountainVest Partners)
- 处理有关收购中国冰雪皇后(Dairy Queen)和棒约翰(Papa John's Pizza)的杠杆融资
- 处理有关收购CJ Rokin Logistics and Supply Chain的杠杆融资
- 处理基金层面的融资
- 代表莱恩资本(LionRock Capital)
- 就收购领先鞋履生产和零售商其乐(Clarks)的多数股权,处理债务重组事宜
- 处理有关收购International Sports Capital S.p.A.的融资事宜,该公司持有国际米兰足球俱乐部的31.05%股份
- 处理橡树资本为国际米兰附属实体提供的融资
- 代表Apax Partners就收购印度Healthium Medtech进行统包杠杆融资,此乃亚洲(澳大利亚除外)杠杆收购交易中第一笔统包融资
- 代表Ally Bridge Group
- 处理基金层面的融资
- 通过自愿有条件现金要约方式,对山东罗欣药业集团(HKSE:8058)的 H 股实施 23.4 亿港元(3 亿美元)的私有化要约,并与一个财团就该联合要约进行融资,该财团由目标公司的控股股东关联公司及GL Capital Group组成
- 代表高瓴资本(Hillhouse Capital)
- 代表由高瓴资本牵头的财团的财务顾问,通过协议安排方式对百丽国际控股有限公司实施68 亿美元的私有化,该财团的其他成员包括鼎晖投资及某些管理层人士*
- 处理其他交易及潜在交易的融资事宜
- 代表凯雷集团(Carlyle)
- 代表凯雷集团、中信股份及中信资本,就收购中国和香港的麦当劳进行杠杆融资
- 就收购VXI Global Solutions进行杠杆融资
- 代表霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)
- 处理7.5亿美元的第一和第二留置权定期贷款 B的杠杆贷款工具,以收购瑞致达集团和对Orangefield进行补强收购
- 代表纽交所上市公司 Nord Anglia Education Inc.的董事会特别委员会,处理一个财团对其展开的收购,该财团由加拿大退休金计划投资局和霸菱亚洲牵头,该交易获“亚洲法律大奖2018”评为“年度最佳私募股权交易”
- 代表安排行,处理 8.5 亿美元的杠杆定期融资,及4.5亿美元的次级有限追索权卖方贷款票据,以向一个财团提供资金,以对巨人网络集团(美国上市的中国网络游戏开发和运营商)进行30亿美元的杠杆收购,该财团由霸菱亚洲、鼎晖投资及弘毅投资牵头
- 代表Blue Earth Capital (前为PG Impact Investments)
- 向 PT Trihamas 提供融资
- 处理对i-Finance Leasing PLC 的夹层债务投资
- 代表TR资本集团(TR Capital)、Tybourne Capital、Catalys Pacific和若干其他亚洲基金,处理认购授信额度融资、普通合伙人(GP)融资及管理费融资事项
- 代表太盟投资集团(PAG Asia)(并在之后代表麦迪逊太平洋(Madison Pacific))作为担保代理,在中泓集团(Zhonghong Group)融资收购SeaWorld Entertainment, Inc.(纽约证券交易所代码:SEAS)股份的交易中,处理担保资产出售及相关收益分配事项
- 代表华美银行(East West Bank),处理与云月资本(Lunar Capital)收购宝德医务集团(The Women’s Clinic Group)多数股权相关的融资事项
- 代表CVC Capital Partners的财务顾问, 处理以11 亿美元通过协议安排对富贵集团(Nirvana Asia)实施私有化的相关事项
- 在中远海运控股有限公司和上海国际港务(集团)有限公司以设有先决条件的自愿全面要约,以63亿美元收购东方海外(国际)有限公司全部股份的交易中,代表财务顾问处理相关交易事项
*以上是Lindsey律师在加入盛德之前处理的事项。
新闻与观点
证书
执业资格及证书
- 英格兰和威尔士 (事务律师)
- 香港 (事务律师)
- 新加坡 (注册海外律师)
学历和教育
- University of Sheffield, 法学学士, 2006