Daniel Lindsey

Lindsey律师曾参与的项目包括*：

杠杆及收购融资

• 代表印度领先的投资公司ChrysCapital，与Mankind Pharma共同向Apax Funds竞购印度医疗器械制造商Healthium MedTech。 

• 代表高瓴资本：
  • 就其竞购亚洲领先的中药零售商和制造商余仁生，处理杠杆融资事项。
  • 牵头的财团财务顾问，通过协议安排方式对百丽国际控股有限公司实施68 亿美元的私有化，该财团的其他成员包括鼎晖投资及某些管理层人士。

• 代表方源资本（FountainVest Partners）
  • 就其对新西兰超高档宠物食品生产商和全球出口商滋益（Ziwi） 的投资，达成融资安排。
  • 处理有关收购中国冰雪皇后（Dairy Queen）和棒约翰（Papa John's Pizza）的杠杆融资。
  • 处理有关收购CJ Rokin Logistics and Supply Chain的杠杆融资。
  • 就其竞购一家在中国经营全球若干知名消费品牌的特许经营公司，处理杠杆融资融资事项。 

• 代表莱恩资本（LionRock Capital）
  • 就收购领先鞋履生产和零售商其乐（Clarks）的多数股权，处理债务重组事宜。
  • 处理有关收购International Sports Capital S.p.A.的融资事宜，该公司持有国际米兰足球俱乐部的31.05%股份。
  • 处理橡树资本为国际米兰附属实体提供的融资。

• 代表Apax Partners就收购印度Healthium Medtech进行统包杠杆融资，此乃亚洲（澳大利亚除外）杠杆收购交易中第一笔统包融资。

• 代表凯雷集团（Carlyle）
  • 代表凯雷集团、中信股份及中信资本，就收购中国和香港的麦当劳进行杠杆融资。
  • 就收购VXI Global Solutions进行杠杆融资。

• 代表霸菱亚洲（Baring Private Equity Asia）
  • 处理7.5亿美元的第一和第二留置权定期贷款 B的杠杆贷款工具，以收购瑞致达集团和对Orangefield进行补强收购。
  • 代表纽交所上市公司 Nord Anglia Education Inc.的董事会特别委员会，处理一个财团对其展开的收购，该财团由加拿大退休金计划投资局和霸菱亚洲牵头，该交易获“亚洲法律大奖2018”评为“年度最佳私募股权交易”。
  • 代表安排行，处理 8.5 亿美元的杠杆定期融资，及4.5亿美元的次级有限追索权卖方贷款票据，以向一个财团提供资金，以对巨人网络集团（美国上市的中国网络游戏开发和运营商）进行30亿美元的杠杆收购，该财团由霸菱亚洲、鼎晖投资及弘毅投资牵头。

• 代表CVC Capital Partners的财务顾问， 处理以11 亿美元通过协议安排对富贵集团（Nirvana Asia）实施私有化的相关事项。

• 代表汇桥资本（Ally Bridge Group），通过自愿有条件现金要约方式，对山东罗欣药业集团（HKSE：8058）的H股实施23.4亿港元（3 亿美元）的私有化要约，并与一个财团就该联合要约进行融资，该财团由目标公司的控股股东关联公司及GL Capital Group组成。

• 在中远海运控股有限公司和上海国际港务（集团）有限公司以设有先决条件的自愿全面要约，以63亿美元收购东方海外（国际）有限公司全部股份的交易中，代表财务顾问处理相关交易事项。

• 代表华美银行（East West Bank）处理与云月资本（Lunar Capital）收购宝德医务集团（The Women’s Clinic Group）多数股权相关的融资事宜。

数字基础设施融资

• 代表DigitalBridge Group支持的数据中心AIMS，处理其扩大现有资本支出融资规模事项。

• 代表由DigitalBridge及Columbia Capital成立的暗光纤网络基础设施平台Xenith IG
  • 协助其从一家亚洲银行贷款机构获得融资。
  • 处理来自一家专注于基础设施投资的私募信贷基金的再融资安排。

• 代表一家由主权财富基金支持的客户，处理新建超大规模数据中心的潜在债务融资事项。

• 代表某客户处理购买图形处理器（GPUs）的融资事项。

私人信贷及结构性投资

• 代表Stonepeak对AGP Sustainable Real Assets（AGP）进行战略性优先股投资，AGP是新加坡一家针对全球基础设施及实物资产的开发和运营商。该交易在2024年《金融亚洲》成就大奖的“新加坡/亚太区最佳基础设施交易”领域中获评为“高度赞扬”。

• 代表Blue Earth Capital （前为PG Impact Investments）
  • 在新加坡和阿联酋向国际大宗商品交易商Valency International提供融资。
  • 在新加坡和尼日利亚向Robust International提供融资。
  • 协助其完成首笔与可持续发展关连的贷款 – 一对Q Collection Pte. Ltd.的直接信贷投资，Q Collection是一家业界领先的垂直一体化服装厂商，总部位于新加坡，在孟加拉国开展生产业务。
  • 向 PT Trihamas Finance提供融资，Trihamas是一家受监管的在印度尼西亚专门从事二手车融资的多功能金融机构。
  • 处理对i-Finance Leasing PLC 的夹层债务投资，i-Finance是一家非银行金融机构，为柬埔寨低收入个人及中小微企业（MSMEs）提供融资租赁，帮助其购买摩托车、汽车及家电/设备等生产性资产。

• 代表Apollo（作为其新加坡法律顾问）向Yondr Group提供融资。

• 代表太盟投资集团（PAG Asia）（并在之后代表麦迪逊太平洋（Madison Pacific））作为担保代理，在中泓集团（Zhonghong Group）融资收购SeaWorld Entertainment, Inc.（纽约证券交易所代码：SEAS）股份的交易中，处理担保资产出售及相关收益分配事项。

• 代表 Värde向一家印度尼西亚集团提供融资。

• 代表多支私募股权基金，处理多宗投资和潜在投资的下行保护和融资事宜（包括一家投资组合公司的上市前风险债务融资项目）。

基金融资

• 代表华美银行处理各种基金融资事宜。

• 代表汇桥资本、康桥资本（CBC Group）、TR资本集团、方源资本、高瓴资本、Tybourne Capital、Catalys Pacific 以及其他多支亚洲基金，处理认购授信额度融资、混合资产净值、普通合伙人和管理费融资事宜。

其他融资

• 代表KKR和Barghest Building Performance（bbp）助力其完成bbp出售给Actis的交易事项。bbp是亚洲领先的暖通空调（HVAC）系统节能服务供应商，Actis是可持续发展基础设施领域领先的投资公司，专注于新兴市场投资。

• 代表 Geo Energy Resources Limited（Geo Energy）处理PT Bank Mandiri向其提供 2.2 亿美元的融资事宜，资金将用于部分收购项目、作为营运资金和满足其他资本支出需求。Geo Energy是印尼一家大型煤炭生产商，在新加坡交易所主板上市，主要从事亚洲各地的煤矿运营、煤炭生产和煤炭销售。

• 代表东南亚领先的科技物流企业能者物流（Ninja Van Group），获得汇丰银行承诺的3年期5000万美元循环信用贷款。

• 代表PT TBS Energi Utama Tbk（TBS）从亚洲开发银行（ADB）获得1,000万美元融资，用于增加电动摩托车供应和换电站数量，提高印尼可持续发展交通能力。

• 代表一家韩国教育企业从直接贷款人获得的融资。

• 代表山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（HKEX：1066，山东威高集团）的子公司，获得一笔离岸人民币定期贷款。

• 代表印度尼西亚国有矿业控股公司PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID)，获得银团贷款。

• 代表雅加达微型金融技术平台Amartha Nusantara Raya（Amartha），从长期致力于投资中低收入国家发展项目的美国国际发展金融公司（DFC）获得融资。