Kim Robertson

KIM ROBERTSON 是盛德悉尼办事处的主办律师，并为本所资本市场业务团队成员。她的执业领域主要涵盖企业融资及美国资本市场交易，专注于代表发行人及承销商参与各类证券交易，包括美国证券交易委员会（SEC）注册发行、依据144A规则 及S条例 进行的有担保及无担保优先债务和次级债务的投资级及高收益债券发行、首次及后续股权发行以及负债管理交易等。

Robertson律师的客户包括各大知名投资银行，以及来自金融服务、航空与交通运输、能源与资源、基础设施、房地产及科技等多个行业的上市及非上市公司。

近期参与的交易及代理经验包括：

• 担任必和必拓（BHP）指定承销商法律顾问，包括处理其 30 亿美元及 15 亿美元 SEC 注册债券发行项目。
• 担任悉尼机场集团（Sydney Airport Group）10 亿美元债券发行项目发行人法律顾问。
• 担任 CIMIC Group 两项独立的 6.5 亿美元债券发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任 桑托斯（Santos Limited）8.5 亿美元及 10 亿美元债券发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任纽卡斯尔港（Port of Newcastle）首次 3 亿美元债券发行项目的发行人法律顾问。
• 担任嘉民集团（Goodman Group）5 亿美元债券发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 Newcrest Mining 11.5 亿美元债券发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 Scentre Group 15 亿美元债券发行及 30 亿美元混合债券发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任维珍澳洲航空（Virgin Australia） 4.25 亿美元高收益债券发行项目的发行人法律顾问。
• 担任澳新银行集团（Australia and New Zealand Banking Group Limited）、澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）、新西兰澳新银行有限公司（ANZ Bank New Zealand Limited）及 ASB Bank Limited 的美国中期票据融资计划及证券发行项目的代理人法律顾问。
• 担任 NBN Group 全球中期票据融资计划及证券发行项目的代理人及交易商法律顾问。
• 担任维珍澳洲航空于澳大利亚证券交易所（ASX）进行的 6.85 亿澳元普通股首次公开发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 APM Human Services 于澳大利亚证券交易所进行的 9.72 亿澳元普通股首次公开发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 PEXA Group Limited 于澳大利亚证券交易所进行的 11 亿澳元普通股首次公开发行项目的联席牵头经办人法律顾问。
• 担任 Nuix Limited 于澳大利亚证券交易所进行的 9.53 亿澳元普通股首次公开发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 Tyro Payments Limited 于澳大利亚证券交易所进行的 2.87 亿澳元普通股首次公开发行项目的联席牵头经办人法律顾问。
• 担任嘉民集团 40 亿澳元机构配售承销项目的发行人法律顾问。
• 担任悉尼机场集团 20 亿澳元可放弃的供股权加速发行承销项目（附散户股东认股权交易）的发行人法律顾问。
• 担任澳新银行集团35 亿澳元可放弃的供股权加速发行承销项目的联席牵头经办人法律顾问。
• 担任 Flight Centre Travel Group 1.8 亿澳元机构配售承销项目的发行人法律顾问。
• 担任 Transurban 40 亿澳元可放弃的供股权加速发行承销项目（附散户股东认股权交易）的发行人法律顾问。
• 担任 Coronado Global Resources Inc. 2.2 亿澳元不可放弃的供股权加速发行承销项目的联席牵头经办人法律顾问。
• 担任 Abacus Property Group 自助仓储业务剥离及分拆上市项目，以及 2.25 亿澳元不可放弃的供股权加速发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 Carsales Limited 6 亿澳元可放弃的供股权加速发行承销项目（附散户股东认股权交易）的发行人法律顾问。
• 担任纽卡斯尔煤炭基础设施集团（Newcastle Coal Infrastructure Group）多项负债管理交易项目的发行人法律顾问。
• 担任 Scentre Group 3 亿美元、5.5 亿美元及 11.6 亿美元负债管理交易项目的交易经办人法律顾问。
•  担任博罗集团（Boral Limited）3.23 亿美元负债管理交易项目的交易经办人法律顾问。