盛德助力哈萨克斯坦国家石油天然气公司设立100亿人民币中期票据及首次发行点心债券

盛德助力哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas, KMG）成功完成100亿人民币（约14亿美元）中期票据设立并首次发行12.5亿人民币（约1.75亿美元）、五年期无担保点心债券。哈萨克斯坦国家石油天然气公司是哈萨克斯坦石油及天然气行业的国有运营商。盛德在本项目中代表联席全球协调人及牵头管理人中银国际控股有限公司、中国银行（香港）有限公司、中信银行（国际）有限公司、中国国际金融股份有限公司及花旗环球金融有限公司。

该债券在香港联交所及阿斯塔纳国际交易所上市。

本次发行是中亚地区发行人首次在人民币债券市场（点心债）设立专项债券融资计划，同时标志着哈萨克斯坦国家石油天然气公司在多元化融资渠道及吸引亚洲新投资者方面取得里程碑式进展。

盛德团队由合伙人律师Vladimir Mikhailovsky（伦敦）及李洁怡（香港）率领，林建豪（新加坡）提供支持。合伙人律师David Howe（伦敦）就本次融资计划及债券发行向信托人及代理行 —— 中国银行（香港）有限公司提供法律服务。