Joel Lam

林律师最近参与的项目包括*：

投资级和高收益债券

• 代表多家交易商参与中国信达（香港）控股有限公司设立的20亿美元中期票据计划，并发行5亿美元、年息1.25%、2024年到期的担保票据；3亿美元、年息1.875%、2026年到期的担保票据；4 亿美元、年息2.5% 、2028 年到期的担保票据，以及8亿美元、年息3%、2031年到期的担保票据。
• 代表长江和记实业有限公司参与：
  • 美银美林, 花旗集团, 德意志银行, 高盛﹙亚洲﹚有限责任公司, 星展银行有限公司, 加拿大丰业银行和SMBC日兴证券作为联合牵头经办人发行的5 亿美元、年息1.50%、2026 年到期的担保票据、8.5亿美元、年息2.50%、2031年到期的担保票据，以及 6.5 亿美元、年息3.125% 、2041年到期的担保票据。
  • 西班牙外换银行, 花旗集团, 法国东方汇理银行, 香港上海汇丰银行, 荷兰国际集团, 意大利联合圣保罗银行和摩根斯坦利作为联合牵头经办人发行的5亿欧元、年息0.75%、2029 年到期的担保票据，以及5 亿欧元、年息1.00% 、2033 年到期的担保绿色票据。
• 代表多个联席牵头经办人，参与中国建设银行根据150 亿美元中期票据计划发行的 6 亿美元、2024年到期的优先可持续发展挂钩债券；5.5亿美元、2026年到期的优先可持续发展挂钩债券；8 亿欧元、2024 年到期的零息优先绿色债券，以及20亿离岸人民币、2023年到期的高级转型债券。
• 代表花旗集团、德意志银行、摩根大通和马来亚银行作为联席牵头经办人，参与Press Metal Aluminium Holdings Berhad 发行的4亿美元、年息4.80%、2022年到期的债券。
• 代表澳新银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗银行、法国农业信贷银行、德意志银行、汇丰银行、摩根士丹利、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行、SBI Capital Markets和渣打银行作为联席牵头经办人，参与塔塔钢铁有限公司发行的5亿美元、年息4.85%、2020年到期的担保票据，以及10 亿美元 、年息5.95%、2024 年到期的担保票据。
• 代表艾克塞斯银行更新其50亿美元全球中期票据计划.。

   

  可转债、永续债、优先股及其他股票挂钩证券

• 代表汇丰银行、渣打银行、瑞银、美银证券、中国银行和瑞穗证券作为联席牵头经办人，参与香港机场管理局发行的两期7.5 亿美元高级永续资本证券。是次发行在 2021 年获《亚洲法律杂志》（Asian Legal Business）的香港法律大奖评为“年度最佳债务市场交易”。
• 代表美银证券、交银国际、建银国际、招商证券（香港）、中证国际、信达国际、国泰君安国际、工银国际、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行、瑞银、澳新银行、交通银行、中银国际、中国诚通(香港)、中国光大银行香港分行、中国国际金融、中信里昂证券、民银资本、德意志银行、摩根大通、三井住友银行日兴以及浦银国际作为联席牵头经办人，参与中国信达资产管理有限公司发行的17亿美元非累计永续境外优先股。
• 代表花旗集团和汇丰银行作为联席牵头经办人，参与鼎睿再保险有限公司发行的2.5亿美元次级永续担保资本证券。
• 代表美银证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司和汇丰银行作为联席牵头经办人，参与长江和记控股有限公司发行的5 亿欧元次级永续担保资本证券。
• 代表法国巴黎银行、中银国际、汇丰银行和摩根士丹利作为联席牵头经办人，参与国泰航空有限公司发行的67.4亿港元、年率2.75%、2026年到期的担保可换股债券。
• 代表凯基亚洲有限公司作为独家牵头经办人，参与北京能源国际控股有限公司发行5,000万美元、2024年到期的可换股债券及增发5,000万美元债券。

负债管理

• 代表尚乘环球市场有限公司作为独家经销经办人，参与中国物流资产控股有限公司透过年息8.75%、2021年到期的优先票据，对新美元计价优先票据进行交换要约。
• 代表渣打银行和建银国际金融有限公司作为经销经办人，参与中国电建对3亿美元、年息4.50%、2021年到期的担保票据进行同意征求。
• 代表Capitaland Limited 对其6.5 亿美元、年息 2.80%、2022 年到期 的可转换债券进行要约收购和同意征求。

*包括加入盛德之前所参与项目