李 洁怡
Carrie Li

李律师曾参与的证券项目包括:

债券发行项目

• 代表碧桂园控股公司，参与其多次高级债券发行项目，发行总额54.25亿美元。其中发行本金7.5亿美元、年息7.5%、于2023年到期的高级债券项目被《金融亚洲》（FinanceAsia）以及《国际金融评论》（IFR Asia） 评为2013年“年度最佳高收益债券交易”。
• 代表复星国际有限公司，参与其本金3亿美元的高级债券发行项目，以及其通过专设发行主体（special purpose vechicle） 发行的本金4亿美元的高级债券项目。其中本金4亿美元的高级债券发行项目在2013年被《商法》（China Business Law Journal）评为“年度最佳债券交易”。
• 代表承销商花旗银行、国泰君安、中银亚洲和东方证券，参与彩云国际投资有限公司依据S规则发行的本金5亿美元、年息3.125%、于2019年到期的投资级别债券项目。发行人的中国母公司云南省城市建设投资集团有限公司为债券直接担保。云南省城市建设投资集团有限公司是云南省国资委拥有的投资与融资平台。
• 代表吉利汽车控股有限公司，参与其发行本金3亿美元、年息5.25%、于2019年到期的高级债券项目。吉利汽车为中国汽车主要厂商之一。
• 代表雅居乐地产控股有限公司，参与其多次高级债券发行项目，发行总额30.5亿美元和20亿人民币。其中一项4亿美元的高级债券发行项目被《财资杂志》（The Asset）评为2006年度“最佳高收益债券交易”。
• 代表中国恒大集团（前称恒大地产集团有限公司），参与其本金4亿美元的高级债券发行项目、3亿美元的高级债券发行项目、10亿美元的高级债券发行项目、15亿美元的高级债券发行项目，人民币92.5亿（约14亿美元）的两部分离岸人民币债券发行项目和13.5亿美元的高级债券发行项目。
• 代表龙湖地产有限公司，参与其本金4亿美元的高级债券发行项目。
• 代表融创中国控股有限公司，参与其发行本金4亿美元及5亿美元的高级债券项目。
• 代表西证国际证券股份有限公司，发行本金15亿人民币、年息6.45%、于2018年到期的高级债券项目。
• 代表嘉年华国际控股有限公司，参与其发行本金人民币5亿、年息11.5%、于2016年到期的“点心”债券项目，以及本金1亿8千万美元、年息8.0%、于2019年到期的高级债券项目。嘉年华国际控股有限公司是中国为数不多，在香港上市的大型综合旅游、酒店及零售项目地产发展商。
• 代表建业地产股份有限公司，参与其发行本金3亿美元、2亿新加坡元、4亿美元、2亿美元和1.75亿新加坡元的高级债券发行项目。
• 代表旭辉控股（集团）有限责任公司，参与其本金4亿美元、2亿美元和2.75亿美元的高级债券发行，及本金2.25亿美元，通过同步的债券发行重新开放和私人配售方式进行增发。
• 代表时代地产控股有限公司，参与其发行本金2.8亿美元、9亿人民币、6亿人民币以及2.25亿美元的高级债券项目。
• 代表龙光地产控股有限公司，参与其发行本金2.6亿美元、2.5亿美元和3亿美元的高级债券项目。
• 代表中国中骏置业控股有限公司，参与其发行本金3.5亿美元的高级债券项目。
• 代表当代置业（中国）有限公司，参与其发行本金1.25亿美元、1.5亿美元和11亿元人民币的高级债券项目。
• 代表Indo Integrated Energy B.V.，参与其发行本金2.5亿美元的高级债券发行项目。此交易被《金融亚洲》（FinanceAsia）评为“2007年最佳高收益债券项目”。
• 代表恒丰金业科技有限公司，参与其发行本金1.7亿美元高级债券项目。
• 代表鸿隆控股有限公司，参与其发行本金9000万美元的高级债券及8100万份认股权证项目。
• 代表玖龙纸业（控股）有限公司，参与其发行本金3亿美元的投资级债券项目。
• 代表绿城中国控股有限公司，参与其发行本金4亿美元的高级债券项目。
• 代表中国国家开发银行，参与其在美国证券委员会注册并发行总额10亿美元的高级债券项目，该债券利率为5%，2015年到期。
• 代表中国进出口银行，参与其依据美国证券法S规则和144A条款进行的10年期10亿美元债券发行项目。
• 代表中国财政部参与其发行5亿美元5年期债券和10亿美元10年期的债券项目。此次交易被《金融亚洲》（FinanceAsia）杂志评为2004年“最佳债券交易”和“最佳投资级债券交易”。
• 代表中国国家开发银行，参与其发行6亿美元、利率为4.75%、2014年到期债券和3.25亿欧元、利率为3.875%、2010年到期债券项目。
• 代表中国进出口银行，参与其依据144A条款和S规则发行7.5亿美元、利率为5.25%、2014年到的期债券项目，之后增发2.5亿美元。
• 代表中华人民共和国香港特别行政区，参与其依据144A条款和S规则发行的12.5亿美元、利率为5.125%、2014年到期的债券项目。

可转换债券和混合型证券

• 代表代表中国恒大集团（前称恒大地产集团有限公司），参与其本金15亿美元、年息9%之永续证券发行项目。
• 代表雅居乐地产控股有限公司，参与其本金7亿美元的次级长期资本证券发行项目。
• 代表雅居乐地产控股有限公司，参与其本金5亿美元的可转换债券发行项目。
• 代表碧桂园控股有限公司，参与其本金6亿美元可转换债券的发行项目。发债的同时，碧桂园还与美林签订了现金结算股份掉期协议。此交易在2008年被《亚洲财务总鉴》（CFO Asia）评为“年度最佳交易项目”之一、被《国际融资评论（亚洲）》（International Financing Review Asia）评为“最佳股本类交易”、 被《财资杂志》（The Asset）评为 “最具创新交易”以及于2009年被《国际金融法评论》（International Financial Law Review, IFLR）评为“最佳债券和证券关联交易”。
• 代表时代地产控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金5千万美元、年息8%、于2019年到期的可转换债券项目。

同意征求及责任管理

• 代表中国恒大集团（前称恒大地产集团有限公司），参与其本金10亿美元、年息12%、于2020年到期及本金15亿美元、年息8.75%、于2018年到期的高级债券的同意征求项目。
• 代表碧桂园控股有限公司，参与其本金9亿美元、年息7.5%、于2020年到期，本金5.5亿美元、年息7.875%、于2019年到期，本金2.5亿美元、年息7.5%、于2019年到期，本金7.5亿美元、年息7.25%、于2021年到期及本金7.5亿美元、年息7.5%、于2023年到期的高级债券的同意征求项目。
• 代表雅居乐地产控股有限公司，参与其本金7亿美元、年息9.875%、于2017年到期及本金6.5亿美元、年息8.875%、于2017年到期的高级债券的同意征求项目。
• 代表融创中国控股有限公司，参与其本金4亿美元、年息12.5%、于2017年到期以及本金5亿美元、年息9.375%、于2018年到期的高级债券的同意征求项目。
• 代表当代置业（中国）有限公司，参与其本金1.5亿美元、年息13.875%、于2018年到期，本金人民币11亿、年息11%、于2017年到期以及本金1.25亿美元、年息12.75%、于2019年到期的高级债券的同意征求项目。
• 代表力高地产集团有限公司，参与其本金1.25亿美元、年息13.75%、于2019年到期的高级债券的同意征求项目。
• 代表中国恒大集团（前称恒大地产集团有限公司），参与其本金13.5亿美元、年息13%、于2015年到期以及本金37亿元人民币、年息9.25%、于2016年到期的同意征求项目。
• 代表建业地产股份有限公司，参与其本金1.75亿新加坡元，年息10.75%, 2016年到期的高收益债券的同意征求项目。
• 代表建业地产股份有限公司，参与其本金3亿美元2015年到期的12.25%高级债券的赎回。
• 代表雅居乐地产控股有限公司，参与其本金3亿美元2016年到期的10%高级债券的同意征求项目。
• 代表雅居乐地产控股有限公司，参与其本金4亿美元2013年到期的9%高级债券的赎回。
• 代表PT Davomas Abadi Tbk公司，参与其通过交换发行本金约1.16亿美元2014年到期的可变利率有担保高级债券，对其本金2.38亿美元2011年到期的11％保证高级担保债券进行重组。
• 代表PT Davomas Abadi Tbk公司，参与其本金2.38亿美元2011年到期的11%保证高级担保债券的同意征求项目。
• 代表玖龙纸业（控股）有限公司，参与其为回购其2013年到期的7.875%高级债券而进行的现金收购要约。
• 代表AA投资有限责任公司（AAI）与亚洲铝业控股有限公司（AAH），参与其拟议的就亚洲铝业本金7.87亿美元的实物支付债券及相关认股权证、以及亚洲铝业本金4.5亿美元的“高收益”高级债券的收购要约和重组。
• 代表中国新城市发展有限公司，通过包括现金、高级债券以及股票配售的私人交换发行，进行本金120亿人民币的上市前可转换债券的重组。

在香港联交所首次公开发行项目

• 代表广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司，参与其价值5150万美元的首次公开发行项目。
• 代表中滔环保集团有限公司，参与其价值6290万美元的首次公开发行项目。
• 代表合景泰富地产控股有限公司，参与其价值6.7亿美元的首次公开发行股票项目。
• 代表洛阳栾川钼业集团股份有限公司，参与其价值10.4亿美元的首次公开发行股票项目。
• 代表绿城中国控股有限公司，参与其价值3.93亿美元的首次公开发行股票项目。
• 代表中国龙工控股有限公司，参与其价值6200万美元的首次公开发行股票项目。
• 代表广州富力地产股份有限公司，参与其2.93亿美元的首次公开发行股票项目。