Kristina Kang

KRISTINA KANG是盛德悉尼办事处的资深顾问律师，同时为本所资本市场业务团队成员。她的执业领域主要涵盖企业融资及美国资本市场交易。Kang 律师在代表发行人及承销商/经办人参与各类证券交易方面拥有丰富经验，包括美国证券交易委员会（SEC）注册发行、依据144A规则 及 S条例 进行的有担保及无担保高收益债券和投资级债券发行、首次及后续股权发行以及负债管理交易等。Kang 律师的客户包括各大知名投资银行，以及来自金融服务、能源与资源、基础设施、房地产、科技、生命科学及交通运输等多个行业的上市及非上市公司。

Kang 律师凭借其在亚洲资本市场领域的杰出执业表现，连续多年获《钱伯斯全球法律指南》（Chambers Global）及《钱伯斯亚太区法律指南》（Chambers Asia-Pacific）评为 “领先律师”。

她操流利使用韩语，并精通日语。

近期参与的交易及代理经验包括：

• 担任必和必拓（BHP）指定承销商法律顾问，包括处理其 47.5 亿美元及 27.5 亿美元 SEC 注册债券发行项目。
• 担任伍德赛德能源（Woodside Energy）指定承销商法律顾问，包括处理其首次 20 亿美元及后续 35 亿美元 SEC 注册债券发行项目。
• 担任 Whitehaven Coal 9 亿美元债券发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任桑托斯（Santos Limited）10 亿美元及 8.5 亿美元债券发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任 APA Group 12.5 亿美元债券发行及同步进行的要约收购项目的发行人法律顾问。
• 担任 CSL Limited 首次 40 亿美元及后续合计 12.5 亿美元债券发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 CIMIC Group 两项各 6.5 亿美元债券发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任 Northern Star Resources 6 亿美元债券发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任 South32 Group 7 亿美元债券发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任纽卡斯尔港（Port of Newcastle）首次 3 亿美元债券发行项目的发行人法律顾问。
• 担任纽卡斯尔煤炭基础设施集团（Newcastle Coal Infrastructure Group）4.5 亿美元及 5 亿美元债券发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任 Transurban 9 亿美元债券发行及其他债务融资项目的发行人法律顾问。
• 担任 Newcrest Mining 11.5 亿美元债券发行项目的发行人法律顾问。
• 担任维珍澳洲航空（Virgin Australia）4.25 亿美元高收益债券发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 InfraBuild 首次 3.25 亿美元高收益债券发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 Ausgrid 首次 10 亿美元债券发行项目的发行人法律顾问。
• 担任西太平洋银行（Westpac Banking Corporation）等澳大利亚及新西兰主要银行的中期票据计划及债券发行项目的代理人及初始购买人法律顾问。
• 担任维珍澳洲航空于澳大利亚证券交易所（ASX）进行的 6.85 亿澳元普通股首次公开发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 APM Human Services 于澳大利亚证券交易所进行的 9.72 亿澳元普通股首次公开发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 29Metals 于澳大利亚证券交易所进行的 5.278 亿澳元普通股首次公开发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 Coronado Global Resources 于澳大利亚证券交易所进行的 7.74 亿澳元 CHESS 存托（CHESS Depositary）股份首次公开发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任 Inghams Group 于澳大利亚证券交易所进行的 5.964 亿澳元普通股首次公开发行项目的初始购买人法律顾问。
• 担任 NEXTDC 15 亿澳元供股项目的发行人法律顾问。
• 担任 Contact Energy 5.25 亿新西兰元股份配售项目的发行人法律顾问。
• 担任 EBOS Group 2 亿新西兰元股份配售项目的发行人法律顾问。
• 担任 Ryman Healthcare 10 亿新西兰元供股及股份配售项目的发行人法律顾问。
• 担任澳瑞凯（Orica）多项股权融资项目的发行人法律顾问，包括其 4 亿澳元股份配售及股份认购计划。
• 担任弗莱彻建筑（Fletcher Building）7 亿新西兰元供股及股份配售项目的发行人法律顾问。
• 担任 APA Group 6.75 亿澳元配售及证券购买计划项目的承销商法律顾问。
• 担任 Abacus Property Group 自助仓储业务剥离及分拆上市项目，以及 2.25 亿澳元不可放弃的供股权加速发行项目的发行人法律顾问。
• 担任 Carsales.com Limited 6 亿澳元可放弃的供股权加速发行承销项目（附散户股东认股权交易）的发行人法律顾问。
• 担任 Flight Centre Travel Group 1.8 亿澳元机构配售承销项目的发行人法律顾问。
• 担任 Jervois Global 2.31 亿澳元供股及股份配售项目的发行人法律顾问。
• 担任 CSL Limited 63 亿澳元股份配售及股份认购计划项目的发行人法律顾问。
• 担任 Transurban 40 亿澳元可放弃的供股权加速发行承销项目（附散户股东认股权交易）的发行人法律顾问。
• 担任 Coronado Global Resources Inc. 2.2 亿澳元不可放弃的供股权加速发行承销项目的联席牵头经办人法律顾问。
• 担任 Computershare 8.35 亿澳元供股项目的发行人法律顾问。
• 担任 Downer EDI 4 亿澳元供股及股份配售项目的发行人法律顾问。
• 担任 Incitec Pivot Limited 6 亿澳元股份配售及股份认购计划项目的发行人法律顾问。
• 担任 InvoCare Limited 2.2 亿澳元股份配售及股份认购计划项目的发行人法律顾问。
• 担任 APA Group 多项现金收购要约项目的发行人法律顾问。
• 担任纽卡斯尔煤炭基础设施集团 多项负债管理交易项目的发行人法律顾问。
• 担任 Newcrest Mining 多项负债管理交易项目的发行人法律顾问。
• 担任博罗集团（Boral Limited）3.23 亿美元负债管理交易项目的交易经办人法律顾问。