Financiamentos estruturados e securitização
Advogados do grupo de financiamentos globais da Sidley estiveram na vanguarda da criação de muitos produtos de financiamentos estruturados: títulos garantidos por hipotecas na década de 1970; títulos garantidos por ativos e programas de papel comercial na década de 1980; programas de títulos garantidos por hipotecas comerciais na década de 1990; obrigações de dívida garantida e veículos de investimento estruturado nos anos 2000; e a reestruturação de produtos estruturados em dificuldades após a crise financeira global.
Nossa equipe trabalha em assuntos em todo o espectro de transações financeiras estruturadas, incluindo acordos de recompra e outros acordos de empréstimo baseados em ativos, securitizações a termo de ativos e hipotecas, transações de conduíte, transações de títulos cobertos e securitizações sintéticas. Temos experiência com todas as principais classes de ativos e muitas classes de ativos especiais e representamos clientes durante a criação, gestão, reestruturação e rescisão de transações financeiras estruturadas.
Como advogados de referência ou advogados designados para subscritores em muitas transações de títulos registrados publicamente, temos grande experiência com os problemas que possam surgir, desde a conformidade com os requisitos legais aplicáveis até considerações sobre a lei contábil e fiscal. Nossos advogados representam emissores e subscritores na navegação de divulgação, transação, obrigações de reporte e outros requisitos regulatórios, incluindo aqueles adotados ou contemplados pelo Congresso, pela Corporação Federal de Seguro de Depósitos, pela Comissão de Valores Mobiliários e pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA. Também assessoramos clientes envolvidos em colocações privadas e outras transações isentas de registro.
Financiamentos sindicalizados e alavancados
A área de prática de financiamentos sindicalizados e alavancados globais da Sidley é uma líder de mercado reconhecida nos EUA. Nossos advogados financeiros sediados em Chicago, Dallas, Houston, Nova York e Califórnia são fundamentais para nosso sucesso global e têm ampla experiência além de empréstimos sindicalizados.
Representamos organizadores principais, agentes principais, credores, participantes e mutuários em créditos sindicalizados e bilaterais. Esses créditos muitas vezes têm diversidade estrutural significativa, incluindo várias opções de preços e divisas. Nossos advogados têm ampla experiência com financiamentos garantidos e não garantidos, especialmente financiamentos envolvendo (i) questões transfronteiriças, (ii) tipos incomuns de garantias, (iii) financiamentos de aquisição de empresas de carteira liderados por promotores de investimento, (iv) empréstimos diretos, (v) questões intercredores, de participação, de agência de garantias, de fideicomisso colateral, de segunda garantia e de subordinação de dívida e (vi) incrementos de capital de financiamentos de dívida. Também temos ampla experiência representando credores e devedores em reestruturações de créditos problemáticos, devedores em financiamentos de posse, transações de conversão de dívida por ações, aquisições de falência e financiamentos pós-confirmação.
Essas sofisticadas transações de financiamento e estruturas de negócios envolveram questões únicasde uma ampla variedade de setores, incluindo energia, entretenimento, saúde, seguros, imobiliário, private equity, mídia, tecnologia da informação, indústria de fabricação, agricultura e produtos de consumo.
Áreas de atuação relacionadas
Poucas outras firmas podem fornecer o conselho jurídico abrangente que oferecemos em financiamentos estruturados, financiamentos alavancados, questões regulatórias, derivativos e falência. Nossa atuação regulatória de serviços financeiros representa uma ampla variedade de instituições financeiras e empresas relacionadas nos EUA, Reino Unido, Europa e região Ásia-Pacífico. Estamos particularmente bem-posicionados para manter nossos clientes informados sobre desenvolvimentos jurídicos de última hora porque os advogados em nosso grupo de financiamentos globais representam várias organizações do setor, incluindo LSTA, SIFMA e SFIG, na elaboração de suas respostas às propostas de reforma legislativa e regulatória.
O escritório também tem uma das maiores atuações em reestruturação do mundo, com ampla experiência e recursos nos EUA, Reino Unido, Europa, América Latina e região Ásia-Pacífico. Nossas atuações transacionais e contenciosas estão entre as maiores e mais bem-sucedidas do mundo. Essa experiência combinada nos torna especialmente adequados para lidar com questões relacionadas a ativos em dificuldades, veículos estruturados em dificuldades e provedores de crédito e liquidez em dificuldades. Nossa sólida atuação em títulos e litígios comerciais nos permite complementar a consultoria transacional tradicional com consultoria de atuação prospectiva para minimizar disputas futuras e gerenciar riscos. Somos capazes de antecipar eventos e questões legais, formular estratégias eficazes e executar/litigar para implementar essas estratégias. À medida que os mercados financeiros e os seus participantes passam por mudanças drásticas, podemos fornecer aos nossos clientes a experiência, o conhecimento técnico e a flexibilidade necessários para operar no novo mercado.
Áreas de serviços de financiamentos globais
Outras áreas de serviço para o grupo de financiamentos globais da Sidley incluem:
- ABCP (programas de papel comercial garantido por activos) por entidades vocacionadas
- Financiamento de aquisições
- Securitização de ativos
- Empréstimos e arrendamentos automóveis
- Créditos de cartão de crédito
- Equipamentos
- Outros activos especiais
- Empréstimos pessoais
- Adiantamentos do prestador de serviços
- Empréstimos para pequenas empresas
- Acordos estruturados
- Empréstimos para estudantes
- Contratos de utilização periódica de propriedades
- Ativos de transporte
- Atividade empresarial completa
- Empréstimo baseado em ativos
- Representações de mutuários
- CLOs/CFOs
- CLOs CRE
- Aquisições e securitizações internacionais de ativos e recebíveis
- Cartões de crédito
- Empréstimos ao consumidor
- Ativos hipotecários
- Taxas de uso de projetos públicos/privados
- Créditos comerciais
- Securitização comercial garantida por hipotecas
- Financiamentos de energia
- Financiamento e locação de equipamentos
- Aeronaves
- Locação financeira de marca própria
- Equipamentos solares
- Programas de fornecedores
- Financiamento de estoque
- Financiamento de fundos
- Financiamento de subscrições
- Fundos como provedores de crédito
- Transações de portfólio de empréstimos
- Empréstimos de margem
- Empréstimos no mercado
- Empréstimos para pequenas empresas/adiantamentos em dinheiro para comerciantes
- Ponto de venda
- Empréstimos ao consumidor sem garantia
- Parcerias limitadas principais
- Mídia e entretenimento
- Direitos de serviços hipotecários
- Créditos malparados e em recuperação
- Securitização de hipotecas residenciais
- Financiamento de retenção de risco
- Transferência de risco e securitização de seguros
- Aluguel unifamiliar
- Financiamentos especializados
- Financiamento de promotores e private equity
- Veículos estruturados
- Financiamentos sindicalizados e alavancados
- Empréstimos diretos
- Empréstimos intercalares
- Financiamentos internacionais
- Financiamentos de jogos, lazer e hospitalidade
- Financiamentos de saúde
- Financiamentos em várias divisas
- Financiamentos REIT
- Financiamentos de tecnologia e empreendimento
- Financiamentos sobre inventário
- Negociações e reestruturações
