盛德助力哈萨克斯坦国家石油天然气公司完成逾10亿美元资本市场交易

盛德代表承销商，助力哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas, KMG）成功发行35亿元人民币债券，并就其部分未偿还美元债券发起上限5亿美元的要约收购。

盛德代表中银国际、中国银行（香港）、中信银行（国际）、中国工商银行（亚洲）及花旗作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力KMG成功发行35亿人民币点心债券，分为五年期和十年期两部分。本次发行是中国内地及香港以外地区发行人在人民币债券市场（点心债）历史上规模最大的发行之一，KMG藉此在债券市场以历史低位的融资成本筹集资金，所得款项将用于资助KMG的大型投资计划。

盛德的跨司法管辖区团队由合伙人律师Vladimir Mikhailovsky及李洁怡（Carrie Li）率领，资深主办律师林建豪（Joel Lam）提供支持。合伙人律师David Howe亦就KMG的人民币债券发行计划向信托人及代理行提供法律服务。

此外，盛德亦代表花旗及摩根大通作为交易经办行，协助KMG就其部分未偿还美元债券发起上限5亿美元的要约收购。该团队由Vladimir Mikhailovsky率领，并由律师Jong-Ihn Chung提供协助。