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盛德助力哈萨克斯坦国家石油天然气公司完成逾10亿美元资本市场交易
September 4, 2026
盛德代表承销商,助力哈萨克斯坦国家石油天然气公司(KazMunayGas, KMG)成功发行35亿元人民币债券,并就其部分未偿还美元债券发起上限5亿美元的要约收购。
盛德代表中银国际、中国银行(香港)、中信银行(国际)、中国工商银行(亚洲)及花旗作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力KMG成功发行35亿人民币点心债券,分为五年期和十年期两部分。本次发行是中国内地及香港以外地区发行人在人民币债券市场(点心债)历史上规模最大的发行之一,KMG藉此在债券市场以历史低位的融资成本筹集资金,所得款项将用于资助KMG的大型投资计划。
盛德的跨司法管辖区团队由合伙人律师Vladimir Mikhailovsky及李洁怡(Carrie Li)率领,资深主办律师林建豪(Joel Lam)提供支持。合伙人律师David Howe亦就KMG的人民币债券发行计划向信托人及代理行提供法律服务。
此外,盛德亦代表花旗及摩根大通作为交易经办行,协助KMG就其部分未偿还美元债券发起上限5亿美元的要约收购。该团队由Vladimir Mikhailovsky率领,并由律师Jong-Ihn Chung提供协助。
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