Financiación estructurada y titulización
Los abogados del grupo de Financiación Global de Sidley estuvieron a la vanguardia en la creación de muchos productos de financiación estructurada: valores respaldados por hipotecas en la década de 1970; valores respaldados por activos y títulos de papel comercial en la década de 1980; conductos de valores comerciales respaldados por hipotecas en la década de 1990; obligaciones de deuda garantizadas y vehículos de inversión estructurados en la década de los 2000; y la reestructuración de productos estructurados en dificultades tras la crisis financiera global.
Nuestro equipo trabaja en asuntos que abarcan todo el espectro de transacciones financieras estructuradas, incluidos acuerdos de recompra y otros acuerdos de préstamos basados en activos, titulizaciones a plazo respaldadas por activos e hipotecas, transacciones de conductos, transacciones de bonos garantizados y titulizaciones sintéticas. Tenemos experiencia con todas las principales clases de activos y con muchos tipos de activos esotéricos, y representamos a los clientes durante la creación, gestión, reestructuración y terminación de transacciones financieras estructuradas.
En nuestra calidad de asesores legales de los emisores o asesores designados de los suscriptores de muchas operaciones de valores registradas públicamente, contamos con una amplia experiencia abordando los problemas de diferente naturaleza que puedan surgir en esas operaciones. Estos incluyen, entre otros, el cumplimiento de los requisitos legales que resultan de aplicación o la solución de cuestiones de índole contable y fiscal. Nuestros abogados representan a emisores y a suscriptores al momento de tener que cumplir los requisitos de divulgación, transacción, información y otros requisitos normativos, incluidos aquellos adoptados o contemplados por el Congreso, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. También asesoramos a los clientes que participan en colocaciones privadas y otras transacciones exentas de registro.
Financiación sindicada y apalancada
La práctica global de financiación sindicada y apalancada de Sidley ha sido reconocida como práctica líder en el mercado de Estados Unidos. Nuestros abogados del equipo con sede en Chicago, Dallas, Houston, Nueva York y California son cruciales para nuestro éxito global y tienen una amplia experiencia más allá de los préstamos sindicados.
Representamos a gestores y agentes líderes, prestamistas, participantes y prestatarios en créditos sindicados y bilaterales. Estos créditos a menudo tienen una diversidad estructural significativa, que incluye múltiples opciones de fijación de precios y divisas. Nuestros abogados tienen una experiencia significativa en operaciones de financiación garantizadas y no garantizadas, especialmente transacciones que involucran (i) cuestiones transfronterizas, (ii) tipos inusuales de garantías, (iii) financiación de adquisición de compañías de cartera dirigidas por el patrocinador, (iv) préstamos directos, (v) cuestiones de convenio entre acreedores, participación, agentes colaterales, fideicomiso de garantías, segundo gravamen y subordinación de deuda y (vi) mejoras de capital de operaciones de financiación de deuda. También tenemos una amplia experiencia en la representación de acreedores y deudores en reestructuraciones de créditos problemáticos, financiación de deudores en posesión, operaciones de canje de deuda por capital, adquisiciones de empresas en quiebra y operaciones de financiación posteriores a la confirmación.
Estas sofisticadas transacciones de financiación y de estructuras de acuerdos han originado cuestiones únicas en una amplia gama de sectores, como el de la energía, el ocio, la sanidad, los seguros, los inmuebles, el capital privado, los medios de comunicación, la tecnología de la información, la producción, la agricultura y los productos de consumo.
Áreas de práctica relacionadas
Pocas firmas pueden proporcionar el asesoramiento jurídico integral que ofrecemos en operaciones de financiación estructurada y apalancada, asuntos regulatorios, derivados y quiebras. Nuestra práctica regulatoria de servicios financieros representa a una amplia gama de instituciones financieras y a empresas relacionadas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y la región de Asia Pacífico. Estamos particularmente bien posicionados para mantener a nuestros clientes actualizados sobre las últimas novedades legislativas, ya que los abogados de nuestro grupo representan a varias organizaciones de la industria, incluidas la LSTA, la SIFMA y la SFIG, en la elaboración de sus respuestas a las propuestas de reforma legislativa y regulatoria.
La firma también cuenta con una de las prácticas de reestructuración más importantes del mundo, con amplia experiencia y recursos en los Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, América Latina y la región de Asia Pacífico. Nuestras prácticas de transacciones y de litigio se encuentran entre las más grandes y exitosas del mundo. Esta experiencia combinada nos hace idóneos para tratar asuntos relacionados con activos, vehículos estructurados y proveedores de crédito y liquidez en dificultades. Nuestra sólida práctica en materia de valores y litigios comerciales nos permite complementar el asesoramiento de transacción tradicional con un asesoramiento práctico y con visión de futuro para minimizar futuras disputas y gestionar posibles riesgos. Somos capaces de anticiparnos a los acontecimientos y problemas legales, formular estrategias efectivas y ejecutar/litigar para implementar esas estrategias. A medida que los mercados financieros y sus participantes experimentan un cambio drástico, proporcionamos a nuestros clientes la experiencia, el conocimiento técnico y la flexibilidad necesarios para operar en este nuevo mercado.
Áreas de servicio del grupo de Financiación global
Las áreas de servicio adicionales para el grupo de Financiación Global de Sidley incluyen:
- Sociedades vehiculares ABCP
- Financiación de adquisiciones
- Titulización de activos
- Préstamos y arrendamientos de automóviles
- Cuentas por cobrar de tarjeta de crédito
- Equipos
- Otros activos esotéricos
- Préstamos personales
- Anticipo de administración
- Préstamos para pequeñas empresas
- Acuerdos estructurados
- Préstamos estudiantiles
- Multipropiedad
- Activos de transporte
- Negocio completo
- Préstamos basados en activos
- Declaraciones del prestatario
- CLOs/CFOs
- CRE CLOs
- Adquisiciones y titulizaciones transfronterizas de activos y derechos de cobro
- Tarjetas de crédito
- Préstamos al consumo
- Activos hipotecarios
- Tarifas de uso de proyectos públicos/privados
- Créditos comerciales
- Titulización comercial respaldada por hipotecas
- Financiación de energía
- Financiación y arrendamiento de equipos
- Aeronaves
- Arrendamiento de marca privada
- Equipo solar
- Programas de proveedores
- Financiación de planos
- Financiación de fondos
- Financiación de suscripciones
- Fondos como proveedores de crédito
- Transacciones de cartera de préstamos
- Préstamos con margen
- Préstamos de mercado
- Préstamos para pequeñas empresas/Anticipos en efectivo para empresarios
- Punto de venta
- Préstamos al consumo sin garantía
- Sociedades limitadas
- Medios de comunicación y entretenimiento
- Derechos de administración de hipotecas
- Préstamos morosos/préstamos refinanciados
- Titulización de hipotecas residenciales
- Financiación de retención de riesgos
- Transferencia de riesgos y titulización de seguros
- Alquiler de viviendas unifamiliares
- Financiación especializada
- Financiación de patrocinadores y de capital privado
- Vehículos estructurados
- Financiación sindicada y apalancada
- Préstamos directos
- Préstamos puente
- Financiación transfronteriza
- Financiación del juego, el ocio y la hostelería
- Financiación sanitaria
- Financiación multidivisa
- Financiación de REIT
- Financiación de empresas y tecnología
- Instalaciones de almacén
- Refinanciaciones y reestructuraciones
