盛德助力融创中国控股有限公司处理96亿美元的第二轮境外债务重组项目

盛德代表融创中国控股有限公司（“融创”）处理约96亿美元的境外债务重组。这是盛德代表融创进行的第二次债务重组，此前曾于2023年成功协助融创完成102亿美元的境外债务重组。

在本轮重组项目中，所有债权（包括融创现有的优先票据、债券以及其他融资工具和债务）将转换为强制性可转换债券，债券到期后将转换成融创的股份。该协议安排方案已于2025年11月5日获得香港法院批准。

盛德在重组过程中积极与债权人沟通，促成各方对重组方案的共识，最终融创的第二次境外债务重组方案获债权人高票通过。在会议上，出席投票的债权人中有98.5%投赞成票，对应债务金额支持率高达94.5%。

融创的重组充分展现了盛德在协助中国房地产企业寻求大规模境外债务重组方面的丰富经验。本次重组也标志着中国房地产市场首次实现境外债务全面证券化，并再次印证了盛德处理复杂且创新项目的业务实力。

盛德的跨领域团队由合伙人律师郑钟汉（中国企业和融资）、 李洁怡（资本市场）、Dhevine Chandrapala（重组）、颜淑铭（中国企业和融资）及洪志健（全球仲裁、贸易及讼辩）领导。其他团队成员包括佟霏霏（全球仲裁、贸易及讼辩）、王清珑（中国企业和融资）、赵骏（资本市场）、潘卓（中国企业和融资）、王徽（全球仲裁、贸易及讼辩）、Ibrahim Babiker（重组）、梁润康（全球仲裁、贸易及讼辩）以及Michael Atkinson（重组）。