颜 淑铭
Olivia Ngan

近期主要贷款人项目包括*：

贷款人项目

• 代表专注于医疗健康领域的康桥资本旗下基金R-Bridge Healthcare Fund，就依生生物制药有限公司的4,000万美元特许费支持融资事宜提供法律服务。这是中国生物制药行业进行的首次特许费支持融资。该交易被《商法》评为“2022年度杰出交易”，并入围2023年《国际金融法律评论》亚太法律大奖“年度最佳贷款交易”。
• 为多家安排行向一家大型科技和媒体公司（长江和记实业有限公司旗下公司）提供37亿港元优先定期银团贷款提供法律服务。
• 代表香港上海汇丰银行有限公司和花旗银行向香港一家购物中心和酒店提供1.71亿美元担保和交叉担保银团再融资提供法律服务。
• 代表招商银行股份有限公司，作为受托牵头安排行为一家科瑞集团下属公司提供贷款，协助其以现金方式自愿收购德国制药公司。科瑞集团是一家中国投资集团，投资领域涉及医疗和制药、制造业、能源、金融和自然资源等。此项收购估值达9.4亿欧元。
• 代表专注于医疗健康领域的康桥资本旗下基金R-Bridge II Investment One Limited，就Mirxes Holding Company Limited（“Mirxes”）的4,000万美元特许费支持融资事宜提供法律服务。Mirxes是一家起源于新加坡的核糖核酸（RNA）技术公司，是开发及商业化用于癌症及其他疾病早期检测的、精准的、无创的、可负担的、基于血液的微小核糖核酸（miRNA）检测试剂盒的先驱者与领导者。
• 代表华侨银行，向香港两家大型开发商提供20亿港元的多种定期固定利率双边贷款。
• 为西班牙桑坦德银行的孖展融资提供法律服务。该笔融资由澳大利亚证券交易所和香港联合交易所主板上市公司股票提供支持。
• 代表建银国际资产管理有限公司通过担保可交换贷款票据的方式参与中国飞机租赁集团控股有限公司（中飞租赁）的多项首次公开发行前投资。中飞租赁是一家在香港联交所上市的公司。
• 代表中国诚通发展集团有限公司（HKEX: 0217）参与中国飞机租赁集团控股有限公司的飞机销售和租赁业务的股权投资和夹层债务融资。该交易涉及为购买不断更新的合格飞机投资组合提供资金。
• 代表一家中国大型银行作为牵头安排行、代理行和贷款人，向一家中国省级国有公司的子公司提供了一笔5.4亿离岸人民币（或等值港币或美元）担保银团贷款。
• 代表中国某大型银行的投资平台处理由天人果汁集团股份有限公司（纳斯达克上市公司）普通股支持的投资。
• 代表华融金融作为贷款人，处理一宗由某香港上市公司股份提供支持的孖展贷款。
• 代表中国某大型银行的投资平台参与多项首次公开发行前投资。
• 代表中国最大的银行之一作为安排行和贷款人，向新兴亚洲共享通信光纤网络的领先提供商提供俱乐部贷款，该笔贷款由缅甸的光纤公司担保。
• 代表一家中国资产管理公司，参与其提供约14亿人民币美元的定期贷款以认购香港联交所某上市公司的股份。
• 代表花旗银行处理飞机融资交易。
• 代表爱尔兰联合银行处理国际掉期与衍生工具协会（“ISDA”）相关交易。
• 代表硅谷银行处理各类认股权证贷款事宜。
• 代表花旗银行，参与重新设计提供给瑞士借款人和奥地利所有权人担保人的飞机贷款结构，此项工作是因经营者变化以及注册国由奥地利变为英国引起的。
• 代表Kaupthing银行，处理包含多次支取的价值2000万美元的交付前飞机融资交易。
• 代表一个印度银团，向印度一家领先的能源集团在拉贾斯坦邦的天然气油田的勘探和开发项目提供价值1.1亿美元的抵押担保和定期担保贷款。
• 代表一个印度银团，处理收购尼日利亚两艘在岸钻机提供8200万美元的抵押担保和定期担保贷款。
• 代表一组印度银行，为其作为tranche B贷款人向Essar Group提供2.377亿美元定期贷款，该笔贷款以利比亚一个海上钻井平台为担保。
• 代表一个印度银团，参与其向印度一家航运公司提供1198万美元的定期贷款额度以及2000万美元的贸易信贷额度用以收购一艘干散货船，包括在收购完成后由升挂香港旗变成升挂印度旗。

借款人项目

• 代表中国最大房地产开发商之一世茂集团控股有限公司的子公司Adventure Success Limited，成功完成（i）103亿港元的优先贷款，以替代原有的银团项目贷款；及（ii）约11亿港元和相当于约7700万美元的港元次级贷款，以替代世茂集团其他成员公司借入的一些现有贷款。两笔贷款均由大华银行作为安排行提供。此交易旨在促进香港九龙大窝坪（TWP）项目的持续建设，该项目是世茂集团最有价值的离岸房地产项目之一。该交易被《商法》评为“2022年度杰出交易”，并入围2023年《国际金融法律评论》亚太法律大奖“年度最佳贷款交易”。
• 代表麒湾（香港）投资有限公司（龙光集团有限公司与合景泰富集团控股有限公司的合资公司），作为借款人，成功获得了一笔82亿港元（约10.5亿美元）的贷款融资，该融资以全面开发的豪华住宅物业“凯玥（The Corniche）”项目作为担保。此次再融资的顺利完成为其提供了必要的流动资金，预计将在两家集团正在进行的离岸债务重组工作中发挥关键的支持作用。
• 代表山东威高集团医用高分子有限公司（HKEX:1066，“山东威高集团”）及其子公司，成功与国际金融公司（International Finance Corporation）签署高达2.5亿美元（约19.5亿港元）的定期贷款融资协议。国际金融公司是世界银行集团成员及全球规模最大的聚焦新兴市场私营部门的发展机构。山东威高集团是一家香港上市的中国医疗器械公司，主要从事一次性医疗器械的研发、生产和销售。
• 代表专注于医疗健康领域的资产管理公司康桥资本管理的基金 R-Bridge Healthcare Fund，就法国外贸银行企业及投资银行（Natixis Corporate & Investment Banking）通过其香港分行提供的1.2亿美元“混合”融资事项提供法律服务。该交易具有市场引领地位，属于亚洲市场新兴的定制混合基金融资交易。
• 代表康缔亚（Caidya）处理与一家全球银行机构的信贷事宜。
• 代表中油燃气集团有限公司，处理其于2023年12月签订的可持续发展挂钩定期贷款事宜，贷款额度分别为3亿美元364天定期贷款，及最高可达3.5亿美元的三年定期贷款（可选择延长两年）。这两笔贷款以中油燃气集团现有债券的现有股份担保作为担保，与该等债券平级（Pari Passu），并进一步整合了温室气体排放和员工培训计划的可持续发展绩效目标和关键绩效指标。两笔贷款由八家国际银行提供资金，中信银行（国际）有限公司和平安银行股份有限公司担任联合牵头行、账簿管理人和承销商。
• 代表英睿资本成功杠杆收购中国领先第三方高端IT运维服务提供商安图特（北京）科技有限公司。英睿资本是一家中国领先的私募股权投资机构，致力于中国医疗保健、消费和金融及企业服务领域的中型企业成长和并购投资。
• 代表Golden Eagle Retail Investment Limited作为借款人，通过招商银行股份有限公司的海口分行获得21.5亿元人民币的收购融资，以对香港上市连锁百货公司运营商金鹰商贸集团有限公司进行私有化。
• 代表一家领先的泛亚金融科技平台，获得7500万美元的定期和循环信贷融资。该平台经营虚拟贷款和虚拟银行业务，以及提供多种在线金融服务。
• 代表在香港上市的中国最大房地产开发商之一的子公司获得由中信银行（国际）有限公司担保的76亿港元优先贷款，以及该贷款的再融资和相关的夹层融资。该笔贷款以湾仔一栋甲级办公楼进行抵押担保。
• 代表一家在香港上市的中国大型房地产开发商，向一家特殊目的公司借款人提供50亿港元的抵押和担保银团定期贷款，以及300万港元的夹层抵押和担保银团贷款，为九龙启德的一个开发项目提供资金支持。
• 代表一家在香港上市的中国房地产开发商的全资子公司，为其获得一家中国大型银行所安排的1,928,478,400港元、双层担保和抵押、四年期的贷款融资，用以为其在香港长沙湾的房地产开发项目的收购和建设成本提供资金，并通过优先贷款、夹层票据和基金投资机构重组此类融资。
• 为香港机场管理局获得5年期350亿港元贷款（既包括定期贷款，也包括循环贷款）提供法律服务。贷款将用于支持香港国际机场的升级和新的第三条跑道的建设。该笔贷款采用了最新版“赤道原则”，即EPIV。
• 代表某合资企业（合资方为全球最大的企业集团之一和一家总部位于日本的大型贸易公司）获得175亿港元的定期贷款融通，以中国中信股份有限公司的少数股权作抵押。
• 代表融创中国控股有限公司和融创绿城投资控股有限公司作为借款人以及旗下一些子公司作为担保人，参与向借款人提供的一笔复杂的涉及多司法管辖区的4.5亿美元三年期定期贷款。该笔交易被《商法》评为2013年“年度银行和金融交易奖”。
• 代表雅居乐集团控股有限公司、合景泰富集团控股有限公司、世茂集团控股有限公司以及广州富力地产股份有限公司作为担保人、富力作为发起人发起的合资企业的承办人、Accord Wing Limited作为担保人以及其直接子公司、合资企业作为借款人，参与一笔提供给境内借款人的复杂贷款，即可转换的27亿港元三年期定期贷款和境内0亿人民币三年期定期贷款。
• 代表Petron公司和San Miguel公司参与对收购埃克森美孚在马来西亚的下游石油业务的融资。本次收购融资共募集5.773亿美元，包括相关营运资金。
• 代表中国生物制药有限公司、中裕能源控股有限公司（原中裕燃气控股有限公司）、中油燃气集团有限公司和阜丰集团有限公司处理银团贷款事宜。
• 代表一家在香港上市的中国房地产开发商的全资子公司，为其获得最高达8,973,000,000港元、有抵押和担保、三年期的贷款融资，以收购若干除牌H股。
• 代表多家香港联合交易所主板上市的大型公司主要股东处理股权孖展融资事宜。
• 代表一家在香港上市的中国房地产开发商，获得10亿人民币的定期贷款授信提供法律服务，该笔贷款将用于收购一家目标公司一定数量的股份。该房地产开发商间接持有中国境内的多个房地产项目，间接承担目标公司境内设备所欠目标公司一家境内子公司的债务。
• 代表Xu Bao（HK） Co, Limited，参与由旭辉控股及绿地香港控股有限公司担保、渣打银行作为账簿管理人、并由若干银行组成的财团提供的价值2.25亿美元及7.41亿港元的银团担保定期贷款，涉及中国大陆的在岸和离岸质押及融资结构，旨在为借款人财务支出及企业需求提供资金。

资本市场和私募债券项目

• 代表在香港上市的中国企业，包括复星国际有限公司、中油燃气集团有限公司、中国水务集团有限公司、世茂集团控股有限公司、时代中国控股有限公司、碧桂园控股有限公司、雅居乐集团控股有限公司、合景泰富集团控股有限公司、佳兆业集团控股有限公司、融创中国控股有限公司、旭辉控股（集团）有限公司、大发地产集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、龙光集团有限公司和佳源国际控股有限公司等，从香港法律和贷款合规的角度就其高收益债券发行交易提供法律意见。
• 代表一间香港上市的中国地产公司的子公司，向一间中国国有银行的海外投资平台，发行本金总额不超过1.2亿美元的有抵押和担保票据。

债务重组

• 代表世茂集团控股有限公司，就其本金总额约为115亿美元的境外债务重组提供法律服务。此次重组以协议安排方式实施，协议安排已于2025年3月13日获香港高等法院批准。重组正与某些超出协议安排范围的本金总额约为20亿美元的其他海外债务双边重组同时推进。该项目是迄今中国房地产企业最大规模的债务重组交易之一，并荣获《商法》2024年度“杰出交易”。
• 代表远洋集团控股有限公司，成功完成约60亿美元海外债务重组。本次具有里程碑意义的项目是首宗由中国房地产集团通过英国重组计划实施的重组。远洋的重组是根据《2006年英国公司法》第26A部条款重组计划和互为条件且部分并行的香港协议安排实施的。
• 代表中梁控股集团有限公司，成功完成约12亿美元海外债务重组。
• 代表融创中国控股有限公司，就其102亿美元境外债务重组提供法律服务。这一复杂交易的实施透过香港的协议安排于2023年10月5日获得法院批准，及在纽约南区美国法院通过并行的第15章承认程序。本次重组于2023年11月20日生效，其具有里程碑意义：不仅是迄今最大规模的中国房地产企业境外债务重组交易，也是其中首例通过香港协议安排实施的重组交易。该交易获2024年《国际金融法律评论》亚太区大奖评为“年度最佳重组交易”，且荣获《国际金融评论》颁发的2023年国际金融评论大奖“年度亚太重组”奖项，以及“Turnaround Deal Award”奖项。
• 代表当代置业（中国）有限公司，处理其13.4亿美元的境外美元债券重组计划。针对已经发生违约的、受纽约州法律管辖的现有票据，重组方案包括“现金赎回+发行新票据”。当代置业是一家中国房地产开发商，致力于绿色节能环保住宅项目的开发。该交易被《商法》评为“2022年度杰出交易”。
• 代表数家其他大型香港上市中国房地产公司处理海外债务重组交易事宜，包括力高地产集团有限公司、中国恒大集团、碧桂园控股有限公司、佳兆业集团控股有限公司、龙光集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、花样年控股集团有限公司、时代中国控股有限公司、合景泰富集团控股有限公司、正荣地产集团有限公司和宝龙地产控股有限公司。

*包括加入盛德前参与的项目。